Vypadá to na další běžný den v Ráji, dokud agent Xavier Collins nezjistí, že jeden z nejvlivnějších lidí světa byl zákeřně zavražděn. Xavier se pustí do analýzy místa činu a zároveň vzpomíná na svůj složitý vztah s obětí.

Agent Xavier Collins je vyslýchán. Samantha Redmondová (krycí jméno Sinatra) začne uklidňovat komunitu a zároveň se zamýšlí nad tím, jak se dostala do Ráje.

Osamělý Xavier hledá na vlastní pěst odpovědi a opatrně se obrací na doktorku Gabrielu Torabiovou. Billy a Jane začínají pociťovat tlak Robinsonova vyšetřování.

Obyvatelé Ráje si užívají oslav na každoročním karnevalu. Xavier a Billy se ponoří hlouběji do vyšetřování.

Xavier řeší důsledky svého vyšetřování a musí se zamyslet nad tím, jak dál postupovat. Mezitím se rozebírá Calova rodinná historie a jeho poslední dny.

Xavier a Robinson rozjedou své plány, zatímco Sinatra se snaží zachránit situaci v Ráji.

Sinatra a Xavier musí čelit minulosti a vrátit se do onoho děsivého dne, který je přivedl do Ráje.

Xavier a Robinson se snaží najít vraha prezidenta Bradforda dřív, než bude pozdě.