Po dalším nevydařeném rande si Joanne vyrazí na párty u kamarádky. Potká tam Noaha, okouzlujícího rabína, který se nedávno rozešel s přítelkyní.

Joanne a Noah se začínají poznávat. Ona se musí srovnat s jeho vztahovou minulostí a on zase s tím, že ho příbuzní podrobí křížovému výslechu.

V podcastu do ní šijí kvůli auře a její zpráva zůstává bez odpovědi. Joanne proto pochybuje, jestli je pro Noaha ta pravá. Ten se zatím po nehodě potýká s výčitkami.

Joanne musí kvůli podcastu rychle vyběhnout do sexshopu a pro Noaha z toho vzejde nezapomenutelné první rande. Sasha pomůže Miriam, která má problém s klukem.

Noah s Joanne plánují posunout svůj vztah o kousek dál, pracovní povinnosti jim ale udělají čáru přes rozpočet. Sasha a Morgan zjistí, že mají stejné trable s příbuznými.

Na neplánovaném setkání s Joanninou rodinou touží Noah udělat co nejlepší dojem. Joanne je ale z jeho urputné snahy akorát trapně.

Na setkání s Joanninými přáteli je Noah jako ryba ve vodě. Aby si ale ona získala jeho kámoše, musí nejdřív zabodovat u partnerek. Ty si totiž oblíbily Noahovu bývalou.

Joanne najde u Noaha malou krabici a pokušení prošmejdit ji je větší, než by čekala. Noah stojí v práci před velkou otázkou.

Joanne se jde představit Noahovým rodičům, všechno ale zkomplikují mocenské hry a taky obložená mísa s uzeninami. Morgan poprosí Sashu o pomoc.

Miriam slaví bat micvu v newyorském stylu. Přechod do dospělosti ale řeší i Noah s Joanne, kteří zvažují svoje vyhlídky do budoucna.