Loď USS Enterprise se setkává s neznámým jevem, který vědecký důstojník Spock klasifikuje jako "neexistenci". Senzory zaznamenávají na blízké planetě živou bytost, která tam předtím nebyla. Na povrchu se kapitán Kirk a pan Spock opravdu setkávají s vyčerpaným mužem, který se jmenuje Lazar. Po ošetření tvrdí, že jej pronásleduje samotné zlo, které označuje za samotnou smrt a antiživot.