Die Mitglieder der Unterweltorganisation ITEM beenden eine Mission und werden gerufen, um die übrigen Einrichtungen zu verteidigen. Als Misaka versucht, in ein Gebäude einzudringen, trifft sie auf das ITEM-Mitglied Frenda. Währenddessen schaut Nunotaba in der anderen Einrichtung vorbei.

Während Misaka ihren Weg in die Forschungseinrichtung fortsetzt, spielen sie und Mugino ein Katz-und-Maus-Spiel. Währenddessen schleicht sich Nunotaba in der anderen Einrichtung in einen Kontrollraum und plant, das Experiment zu stören, indem er dem Misaka-Netzwerk einen neuen Faktor hinzufügt.

Nachdem sie erkannt hat, wer Misaka ist, beschließt Mugino, ihr ihren dritten Platz streitig zu machen. Als Frenda auf dem Weg zur anderen Einrichtung versehentlich ihre Puppenbomben zurücklässt, sammelt Misaka sie ein und benutzt sie, um ihre verminderten Kräfte zu ergänzen.

Das Ende der Sommerferien rückt näher, und die Mädchen planen eine Lerngruppe in Saten's Wohnung, um ihre Hausaufgaben nachzuholen. Jeder soll eine Zutat für eine Eintopfparty mitbringen, aber die meisten haben Schwierigkeiten zu entscheiden, was sie kaufen sollen, was zu einigen Überraschungen führt.

Mikoto und die Clique besuchen Banri, der das Krankenhaus verlassen darf. Kuroko und Kazari bereiten sich auf den Dienst bei einer anstehenden Forschungsausstellung vor.

Therestina gibt Misaka widerwillig die Hinweise, die sie braucht, um die Gruppe hinter Febries Geheimnis zu finden. Mit Kongos Hilfe identifizieren die Mädchen Aritomi als den Mann, den sie verfolgen, und finden mehr über ihn und seine Firma, die STUDY Corporation, heraus.

Shirai, Konori, Kongo und seine Freunde sowie Uiharu und Saten stellen sich den Power Suits an den vier Versammlungsorten entgegen, wo sie bald Verstärkung erhalten. Misaka und Febrie wollen Aritomi direkt angreifen, aber er hat noch eine letzte Überraschung für sie parat.