Po cestě domů z veřejných lázní je parta napadena strojem. Když se ale přiblíží k Febri, záhadně se vypne. Díky tomu vyjde napovrch překvapivé odhalení.

Mikoto řekne svým kamarádkám pravdu o Febri. Souhlasí s tím, že jí pomůžou vypátrat původ Febri a že se ji pokusí zachovat při životě.

Mikoto objeví továrnu, ve které byla Febri vytvořena, a jejího záhadného geniálního tvůrce. Střetne se s dřívější spojenkyní, ze které se stala zrádkyně.

Mikoto se dozví, že Shinobu byla zajata a zapletena do spolupráce na vytvoření armády esperů, kteří mají napadnout výzkumný sněm.

Rozsudek se společně s Kuroko zapojí do boje proti armádě strojů. Mikoto a Febri pátrají po tajném úkrytu Aritomiho, aby mu zabránili ve zničení Akademického města.