Hyun-jun jatuh cinta pandang pertama dengan Seung-hee. Namun Seung-hee hilang, dan mereka berjumpa lagi pada hari pertama kerja Hyun-jun sebagai ejen PKK.

Hyun-jun marah kerana Seung-hee sengaja mendekatinya. Seung-hee tidak melayan Hyun-jun dengan baik sebagai bos, tetapi Hyun-jun mencium bosnya dan mereka mula bercinta.

Hyun-jun menemui paderi yang membesarkannya selepas kematian ibu bapanya. Dia bertanya tentang masa silamnya, tetapi tiada jawapan. Dia dan Seung-hee pergi ke Jepun.

Baek San memberi Hyun-jun misi solo, iaitu membunuh tokoh utama Korea Utara. Walaupun keselamatan diketatkan, Hyun-Jun memulakan misi itu.

Cheol-young dan Sun-hwa semakin hampir dalam mengekori Hyun-jun. Tanpa mengetahui Sa-woo mahu mengejar dan membunuh Hyun-jun, Seung-hee berkata dia akan membantu Sa-woo.

Orang misteri menyelamatkan Hyun-jun daripada jet terhempas. Selepas sembuh, Hyun-jun meninggalkan Hungary, dan Seung-hee berasa susah untuk menerima kematiannya.

Semasa soal siasat, Hyun-jun diarahkan untuk membunuh seorang bos Yakuza. Presiden menjemput tokoh utama Korea Utara secara rahsia ke Korea Selatan.

Seung-hee menjadi taksub untuk menyiasat jika Hyun-jun benar-benar mati. Dia sedih apabila Sa-woo membocorkan bukti palsu kematian Hyun-jun.

Hyun-jun lulus ujian. Cheol-young membiarkan dia menyertai pasukan pengganasnya dan Hyun-jun bersedia untuk satu serangan. PKK menemui tanda kemungkinan keganasan.

Seung-hee lewat tiba di PKK dan bertemu Hyun-jun yang bertopeng. Semasa melindungi Seung-hee daripada pengganas, Hyun-jun ditembak oleh Seung-Hee...

Hyun-jun terkejut setelah tahu bahawa Seung-hee hidup. Berdasarkan fail Baek San yang dicuri daripada PKK, Hyun-jun mendapat tahu Baek San membunuh ibu bapanya.

Paderi itu dibunuh, dan Hyun-jun bersama Sun-hwa meninggalkan gereja. 'Suara' itu memberitahu Hyun-jun tentang ibu bapanya dan memintanya untuk menghalang satu serangan.

Sa-woo dapat tahu Seung-hee menghilang dengan pengganas. Dia meminta bantuan Baek San dan mengatakan Seung-hee dalam bahaya. Hyun-jun terpaksa menyoal siasat Seung-hee.

Hyun-jun menemui petunjuk dalam kata-kata terakhir 'suara' itu. Dia memberitahu Presiden tentang serangan yang bakal berlaku dan tentang IRIS. Sang-hyun semakin curiga.

Hyun-jun menculik Cheol-young yang mahu membantunya dan Myung-ho menghalang perang yang akan mengancam Korea. Dia mendedahkan kebenaran rancangan Gi-hoon.

Hyun-jun dan Sun-hwa menemui kubu bawah tanah pemasangan muncung perang nuklear dan berjumpa Seung-hee. Seung-hee membahayakan nyawa untuk menyelamatkan Hyun-jun.

Selepas menghalang serangan keganasan, Hyun-jun dan Sun-hwa disoal siasat. Hyun-jun diminta untuk mendapatkan maklumat IRIS dan dia menolak untuk kembali ke PKK.

Sa-woo dan Baek San melepaskan diri. Sa-woo bertanya Baek San tentang rancangan seterusnya, Baek San berkata satu operasi dijalankan untuk menghentikan persidangan.

Hyun-jun menjejaki wain di rumah Mi-jung dan menemui ibu pejabat rahsia IRIS. Selepas menyusupi tempat itu, dia bersemuka dengan Baek San.

Pada saat para pemimpin dua buah Korea naik ke podium, Seung-hee menembak penembak hendap. Selepas kejadian itu, pengganas tiba-tiba muncul dan Sun-hwa ditembak.