The businessman Mark Mitchell meets the explorer Kyurene at an inn on the outskirts of Darjan. Mitchell promises the explorer five million in return for the assassination of a mob boss. A mysterious man cleaning up the bar attracts their attention.

bolt viene convocato al tempio della sacerdotessa cyrill, devota alla dea vishnu. secondo questa dottrina gli esseri incapaci di trasformarsi sono peccatori condannati alla sofferenza e all'espiazione, fino al giorno della morte, ovvero la metamorfosi purificatrice. ed, un ex-seguace, ha seguito alla lettera questi principi con risultati terribili

bolt si risveglia sul lettino di uno studio medico, assistito dalle amorevoli cure della dottoressa jessica vaubart. scopre di trovarsi su un'isola, un luogo incantevole abitato da gente pacifica e gentile. non ricordando nulla di sé e del proprio passato, trascorre giornate felici insieme a jessica e alla piccola milly. tuttavia al centro dell'isola vi è un luogo tetro e sinistro, chiamato foresta nera, dove dimora una donna misteriosa, forse la morte stessa. sia bolt che milly ne sono misteriosamente attratti