Ve městě se objevil nový lovec a Derekův život je v ohrožení, takže se proti svojí vůli musí spojit se Scottem a Stilesem.

Stiles se Scottem přijdou na to, jak ovládnout Scottovy proměny, aby mohl trávit víc času s Allison. Derek se pořád snaží získat Scotta za spojence.