František přichází do rodiny Butteauových, aby vyučoval jejich němou dceru Paulu hře na housle. Při tom se do ní zamiluje. V hodinách matematiky profesora Vydry pak nedává pozor. U Butteauových se seznámí s Václavem Thámem a spřátelí se s ním. S přítelem a kolegou ze studií Šebestiánem Hněvkovským František chodí do divadla: do Nosticova na Figarovu svatbu nebo do Boudy na Koňském trhu.

Připravuje se premiéra Dona Giovanniho. Mozart ještě nemá dopsanou předehru, a tak ho na Bertramce, kde pobývá u Duškových, paní Josefina zamkne v pokoji, dokud ji nenapíše. Na Bertramce se s Mozartem setká i František, který má zaskočit v opeře ve sboru. Mozart mu dá dva dvacetníky. Při představení Lotty, sestra Pauly a herečka, Františka svádí, její plán se nakonec podaří a František ji políbí. Pochopí ale, že pro Lotty je to jen hra a je zahanben.

František účinkuje jako hudebník v Boudě. K Butteauovým teď ale nedochází. Věkův otec se dozví o jeho účinkování v divadle a rozjede se do Prahy, chce, aby se s ním syn vrátil domů. František nechce a otec se ho zřekne. František má málo peněz, na studiích chce vytrvat, a proto chce odprodat své knihy. Nakladatel Kramerius je ale vezme jen do zástavy. Thám se Františkovi svěří, že je zamilovaný.

František se nakonec vrátí domů a věnuje se úspěšně obchodu. Také vede kostelní sbor. Terezka, která zpívá sólo, se ho na sebe snaží upozornit tak, že zpívá falešně. Místo očekávané lekce navíc ale František sólo svěří Márince Snížkové. Františkův otec umírá a syn po něm přebírá krám. Protože se mu vede dobře, nabádá ho maminka, aby odjel do Prahy za přáteli a také si koupit klavír. Setká se s Butteauovými a s Paulou. Ta si Františkovi postěžuje, že její manžel se stále věnuje vlastenecké práci, na ni nemá čas a také že tato práce je finančně nezabezpečí. Když se paní Butteauová od Františka dozví, že nemá nevěstu, snaží se mu dohodit Betty, Paulinu mladší sestru.

Všichni společně pozorují průvod, poté jdou do vlasteneckého divadla U Hybernů. U příležitosti korunovace se koná freibál, na který jde i František s Márinkou. Jsou tu i Paula a Betty, která se Márince posmívá. Věk ji usadí a Márince řekne, že doufá, že se stane jeho nevěstou. Po návratu domů jim požehná Žalman a v kostele se koná svatba.

Nyní je rok 1797, František má dvě děti. Odjíždí do Prahy. Setkává se s Thámem, ten přišel o práci u divadla a rozhodne se odjet do Plzně. Navíc odhalil Paulinu nevěru. Paula se ale nakonec rozhodne odjet s ním. Zdá se, že vlastenectví teď stojí v pozadí, habsburská monarchie musí čelit francouzskému vyhlášení války. František chce doma organizovat české divadlo. Naráží ale na nesouhlas vyšších míst. Stejně tak s půjčováním knih, které mu jsou zabaveny. Později mu jsou zase vráceny a František se musí rozhodnout, jestli je bude půjčovat dál. I přes překážky chce František ve vlastenecké práci pokračovat.