Březen 1945. Kapitán Johann Jorg, polský zpravodajský agent působící v tajném kryptologickém středisku Pers Z v Jelení Hoře, fotografuje transport německé rakety nového typu. Nacisté ji sestrojili na základě čtení šifrovaných depeší sovětských špionů působících v USA. Jejich rozluštění umožnil stroj na luštění šifer zvaný "Aparát". Jorg předá kotouč filmu styčné důstojnici Natalii, která je do něj tajně zamilovaná. Snímky se dostanou do Londýna a Washingtonu, kde vzbudí velké obavy. Plukovník Hayes, šéf armádní bezpečnostní agentury, varuje prezidenta Roosevelta, že sovětští špioni se dostali k nejdůležitějším tajemstvím Američanů. Němečtí vědci využívají těchto poznatků ke čtení sovětských depeší. Prezident nařizuje zařízení zachytit.

1939 r. Na základě dohody mezi Německem a SSSR propouští NKVD vězně gestapa. Přijímá je Sauer, šéf bezpečnosti na zámku Książ. Zástupce ministerstva zahraničí kapitán Johann Jorg pak požaduje, aby mu byl předán polský důstojník letecké rozvědky kapitán Czerny. Březen 1945, zámek Czocha. Matheas Beer na Globckeho příkaz listuje Jorgovými spisy a nachází zmínku o incidentu. Navštíví Sauera. Ten mu potvrdí, že byl svědkem Jorgovy konfiskace vězně, která rozzlobila šéfa Hlavního úřadu říšské bezpečnosti. V té době poznal, že Jorg jednal na příkaz šéfa Abwehru admirála Canarise a plánoval prozradit Západu pokrok Německa v oblasti atomového štěpení. Sauerovi se však nepodařilo najít důkazy a Jorg, kterého zadržel, byl Canarisovými muži znovu dopaden a poslán do kryptologického centra v Jelení Hoře. Tam Jorg zůstává pod Globckeho dohledem. Jednoho dne se seznámí s Annou Marií Solofovou, neteří majitele zámku, hraběte Gütschowa.

Březen 1945. Ve skotském výcvikovém středisku pro cichociemni se objeví Joanna. Nařizuje majoru Černému, aby se vydal na velitelství britské rozvědky v Duxfordu. Tam se setkává s americkým velitelem Compaignem, který pátrá po německých kryptolozích. Mezitím se na zámku Czocha Jorg díky zásahu profesora Kunzeho setkává s "Aparátem". - neobvyklým přístrojem, který prolamuje sovětské jednorázové šifry, považované za zcela bezpečné. Ukáže se, že přístroj má poruchu, a Jorg spolu s Kerstin Nowolkovou musí najít chybu. Beer se dozvídá, že v restauraci "Pod jelenem" pracuje nová servírka Natalia. Ve štábu velení 1. ukrajinského frontu dostane generál Avrami Zaveniagin od Stalina příkaz shromáždit informace o německých vědeckých úspěších, zejména o práci na atomové bombě.

V tajném zařízení poblíž hradu Czocha vypukne požár. Jorg se tam vydává, aby vyfotografoval jaderný reaktor. Na místo dorazí Globcke, Sauer a jeho asistent Wolf. V Paříži se Compaigne a Czerny setkávají s Joannou. Zawieniagin dostává od svého špiona "Havrana" informaci, že Němci čtou sovětské šifry. Rozhodne se získat dešifrovací stroj. Beer shromažďuje informace o Natalii. Stále úspěšněji se mu daří vypátrat místa, odkud dívka vysílá radiogramy se zprávami od Jorga. Mezitím posádka vozu nečekaně zjistí, že v oblasti funguje další radiostanice.

Jorg zachrání Annu Marii před smrtí. Díky Globcke se vyhne trestu. Dozvídá se, že žena je dcerou Hanny Solofové, zatčené za aktivity proti Hitlerovi. Sovětští výsadkáři pod velením generála Zaveniagina se připravují přistát na hradě a zničit dešifrovací stroj. V Lešně předá Jorg Natalii špionážní materiály. Toho si všimne volksdeutschka Ewelina Robaková. Pivo vystopuje styčného důstojníka. Jorg zjistí, že k aktivaci "přístroje" jsou zapotřebí sovětské depeše, které Němci ukořistili v Charkově v roce 1941. Nacházejí se v archivu Hlavního říšského bezpečnostního úřadu v suterénu Książu. Jorgův nadřízený, profesor Kunze, nabídne pomoc při jejich získání.

Sovětské komando narazí na minové pole. Výbuchy varují německou posádku. Dojde ke střetu, při němž Beer zastřelí jednoho z vojáků. Ewelina Robaková nahlásí na lesní policejní stanici, že její nájemnice Natalia v noci odchází z domu. Beer a Globcke si uvědomí, že dívka je radistka, kterou hledali. Robaková také vypoví, že se Natálie setkala s policistou. Globcke nařídí Natalii zajmout. Jorg tomu chce zabránit. Anna Maria ho odveze do Lesné. Bohužel je na záchranu pozdě. V Paříži Joan nařídí Czernému a Compaignovi, aby odjeli do Německa, kam už dorazila spojenecká vojska. Žena zatím neví o osudu své dcery, která byla zajata a je vyslýchána Beerem v policejní cele. Zlomený Jorg si uvědomí, jak moc radistu miluje.

1939 r. Harry Sauer zatýká Herberta Russta, manžela Joanny. Muž umírá zbitý při výslechu. Sauer má v úmyslu zlikvidovat i Joannu. Admirál Canaris však ženu varuje před nebezpečím. 1945 Natalia, mučená pivem, souhlasí se spoluprací s Němci. Má posílat řemeslné depeše do Paříže. Compaigne a Czerny dorazí do Remagenu. Americké jednotky obsazují most přes Rýn a vstupují do Německa. Profesor Kunze, šéf kryptologů, získá přístup do archivů ve sklepeních zámku Książ. Tam najde výpověď potřebnou k aktivaci "Přístroje", který Jorg hledá. Globcke informuje Jorga, že zná jeho tajemství.

Jorg ve sklepení hradu hledá telegram, který mu umožní aktivovat "přístroj". Natalia, vyčerpaná mučením, pošle na Globckeho příkaz telegram s heslem "Orillo" na velitelství. Joanna v něm objeví poplašný signál a dovtípí se, že její dcera byla donucena ke spolupráci s gestapem. Mezitím se k zámku Czocha blíží sovětská vojska vedená Zawieniaginem. Černý a Compaigne si uvědomují, že dobýt pevnost u jezera bude obtížné.

Kapitán Wood hledá komando, které by se dostalo na hrad Czocha. Vydává se do polského střediska pro cichociemni ve Skotsku, kde kurzy vede zkušený afghánský důstojník. Jorg aktivuje "přístroj". Tuto skutečnost drží v tajnosti. Pouze profesor Kunze tuší, že přístroj funguje. V Čechách kmdr Compaigne přesvědčí velitele sboru generála Huebnera, aby mu předal obrněný oddíl, který má doprovodit skupinu commandos do okolí hradu Czocha. Afghánec a Černý se setkávají ve vesnici Nejdek. Ukáže se, že spolu kdysi bojovali. Globcke slíbí, že osvobodí Natalii a Annu Marii. Na oplátku musí Jorg splnit jeho podmínky.

Mladíci z Hitlerjugend napadnou americkou obrněnou skupinu, která kryje komando na cestě k hradu Czocha. Komando se dostane do blízkosti objektu s úmyslem vyřadit transformátor. Na Czerném, Compaignovi, Afghánci a Woodovi pak je, aby se do hradu dostali přes studnu. Jorg je zavede do úkrytu v kobce. Poté předá Compaignovi zprávu a kódy k "přístroji". Výbuch zalarmuje Globckeho, který se dovtípí, že jde o další pokus o zachycení dešifrovacího přístroje. Nařídí zahájit přípravy na evakuaci. Mezitím se na hradě objeví Otto Skorzeny, velitel komanda SS.

Na Globckeho příkaz odveze Beer Skorzenyho na místo, kde vězni taví truhly se zlatem a kde jsou ukryty poklady vratislavských bank. Z hradu vyjíždí konvoj s "Aparátem", který se Globcke rozhodl ukrýt ve sklepeních Książu. Na místě se o převoz postará Beer. Mezitím na konvoj zaútočí sovětská letadla. Globcke se dozvídá, že Rusové znali jeho trasu. Domnívá se, že Beer je tím, kdo spolupracuje s generálem Zaveniaginem. Nařizuje Sauerovi, aby ho zatkl. Slíbí také Jorgovi, že pokud splní jeho rozkazy, zachrání Natalii a Annu Marii před smrtí. Na zámku Książ Sauerovi přikáže, aby Piva zastřelil. Ten ho však přesvědčí, že ví, kde je zlato ukryto.

Compaigne a Czerny jedou do Rosenheimu, odkud pochází heslo "Orillo". Brzy se dozvědí, že muž s tímto jménem se přihlásil u místního velitele. Ve sklepení hradu se Jorg a Afgan připravují na jeho opuštění. V tu chvíli tam dorazí Wolf a na Sauerův pokyn zorganizuje na Jorga léčku. Beer zavede Sauera do štoly u Książu, kde esesáci ukryli bedny se zlatem z Breslau. Mezitím v oblastech obsazených sovětskými vojsky probíhají popravy německých důstojníků. Mezi ohroženými je i Kerstin Nowolková.

Globcke se objeví v kanceláři velitele v Rosenheimu. Ukáže se, že právě on se skrývá pod přezdívkou "Orillo". Výměnou za znovuzískání svobody je ochoten vydat "Aparát". Ukáže Američanům místo, kde přístroj ukryl. Osvobodí také Natalii, která se setká s Jorgem. Compaigne je propuštěn z armády. Czerny, Joan a Natalia se setkávají v Paříži. Přesvědčí Compaigneho, aby bojoval proti esesákům ze Skorzenyho tajné skupiny. Generál Kroll z organizace "Pajak" nařizuje Globckemu, aby se vrátil do Ksiąže, obsazené NKVD. Ten se rozhodne předstírat, že je německý komunista. V troskách německého města zahlédne Anna Maria Jorga v autě. Muž však její volání neslyší.