Tatsumi Oga, ein krimineller Schüler an der schlechtesten Highschool Japans, kommt mit einem kleinen Baby in die Schule, das jedes Mal, wenn es weint, massive Stromschläge abgibt. Oga behauptet, er habe, nachdem er es gespalten hatte, einen seltsamen Mann gefunden, der den Fluss entlanggeschwommen kam, obwohl sein Freund Takayuki Furuichi das nicht ganz glaubt. Während sie in Takayukis Haus sind, werden sie beide von einer Dämonenfrau namens Hildegarde angesprochen, die behauptet, das Baby, bekannt als Kaiser de Emperana Beelzebub IV, sei der Sohn des Teufelskönigs, der auf die Erde geschickt wurde, um einen Menschen zu finden, der ihn aufziehen könnte, damit er die Menschheit vernichten könne.

Oga kann es kaum erwarten, Tōjō endlich zu schlagen. Dieses Mal wollen sogar Himekawa und Kanzaki ihn unterstützen. Der große Showdown in der Ishiyama beginnt!

It begins with a bunch of Ishiyama delinquents crying and mourning over the loss of Oga and Baby Beel. Their tears stop short by the river when Alaindelon cruises like a speedboat and Oga and Beel pop out of the man.

At Oga's house, Hilda explains that the Great Demon Lord has no interest in destroying humanity which means the goal of raising Beel to destroy all humanity is no more. Beel and his gang will have to go home, and mass hysteria follows.

Will Oga, Beel, and the gang part ways forever?