Vystrašená a zmatená Elsa z Arendellu si ve Storybrooku vytváří na svou ochranu obrovské sněhové mostrum, Reginu zajímá, zda-li má po návratu Marion u Robina ještě šanci; a v minulosti Arendellu chce Elsina sestra Anna dokončit osudovou cestu jejich rodičů a zjistit, jestli jejich úsilí přineslo něco, co udrží na uzdě Elsinu moc.

Emma zajme Sněhovou královnu a následně ji vyslýchá na stanici, ale Sněhová královna se snaží využít své dřívější vzpomínky, aby ji přesvědčila, že si jsou podobné víc, než si myslí. Vztah Reginy a Robina je stále více složitější, protože se snaží najít způsob, jak zachránit zmrzlou Marion. Emma si začíná uvědomovat, o co přišla tím, že vyrostla bez své skutečné rodiny, když vidí, jak se Mary Margaret stará o malého Neala, a Henry začíná svou výpomoc v Goldově obchodě, aby pro Reginu zjistil, kdo je autorem pohádkové knihy. V minulosti Arendellu se dozvíme o původu Sněhové královny, jejím vztahu k Else a Anně, a uvidíme, jak objeví svou kouzelnou, ale smrtící ledovou moc.