Hook využívá své dávné známosti s Uršulou, aby zjistil, co Gold chystá. Gold a temné královny mučí Augusta kvůli informacím o autorovi a Emma, Mary Margaret a David se je snaží najít. Regina se stará o Robinovu bezpečnost a zároveň udržuje své utajení. V minulosti pohádkové země pomůže Hook mladé Uršule utéct z domova. Uršula však brzy zjišťuje, že věřit pirátovi se nevyplácí.