Existují i Alfy, které své schopnosti nezvládají a musí být umístěni do ústavu. Jedním z nich je jeden bývalý pacient doktora Rosena, kterému se díky jeho neuvěřitelným matematických schopnostem podařilo utéct z onoho ústavu pro nezvladatelné Alfy...

V metru dojde k bitce, kterou podle kamer způsobila jedna mladá dívka se schopnostmi Alfy. Binghamton se o tento případ začne zajímat, protože nejde o první bitku způsobenou podobně - něco v lidech vyvolá vlnu vzteku a mlátí se, dokud někdo z nich nezemře. Jakmile to na ně přestane působit, tak neví, co se vlastně stalo.

Dr. Rosen vyslechne svědka, který byl u této dívky. Později se ale dozví, že mladá dívka tyto nepokoje nezpůsobila - to ten svědek, který byl u ní, je to její přítel a všechno to dělá pro ni...

Gary při čištění zubů narazí na signál mobilního telefonu onoho Ducha. Ihned se musí dostat do domu, kde by se měl Duch skrývat. Zásahovka vstoupí dovnitř a dva chlapi utečou, jeden z nich má schopnost ovládat elektřinu a tak způsobí výpadek a oba se vyplíží s domu. Uvnitř je ale ještě někdo - jedna žena jménem Anna, která sice nemůže mluvit, ale rozumí jakémukoli jazyku na světě, což jim pomůže rozšifrovat data na tabletu, který ve spěchu ti dva muži zapomněli.

Série nevysvětlitelných smrtí zavede Dr. Rosena a Rachel do malého městečka a mají zjistit, jestli s tím má něco společného nějaká Alfa. A Rachel je stále rozrušená. Chrlí se na ní čím dál více tlaku - odstěhovala se od rodičů, rande jí taky zrovna nevyšlo.

Mladá dívka jménem Skylar Adamsová, která je Alfou, co dokáže tvořit neuvěřitelné vynálezy, je přepadena ve své dílně. Stihne utéct, ale předtím dílnu vyhodí do vzduchu. Tým Dr. Rosena ji nyní musí najít dřív, než se k ní dostanou muži, kteří ji hledali v dílně. Mezitím musí Gary vyřešit svůj konflikt s matkou, která si nepřeje, aby dál pracoval pro Dr. Rosena...

Celý tým Alf doktora Rosena je uspán neznámými lidmi a všichni se brzy probouzejí v tajném vládním zařízení, kde mají být prošetřeni kvůli tomu, aby se zjistilo, kdo z nich je zrádcem v jejich řadách...

Alfy v čele s doktorem Rosenem pronásledují jednoho člena teroristické organizace Red Flag a během této akce je nám představena dcera doktora Rosena, která je náhodou také Alfa. Gary s Billem se mezitím soustředí na muže jménem Stanton Parish, který by mohl být samotným vůdcem Red Flag...

Je nalezena jedna mrtvá alfa - uměla způsobovat elektrické šoky, které měla ve svých rukou. Stopy naznačují, že tu alfu zabila jiná alfa nějakou kyselinou, kterou plivla. Telefonní číslo na ruce oběti tým zavede na nějaké osamělé místo. Bill a Cameron se ho vydávají omrknout a vidí tam, jak proti sobě bojují lidé s alfa schopnostmi. Jelikož Rachel zůstala v autě s novým taktickým velitelem, tak se nemůže soustředit na vypátrání oné kyseliny a tak vystoupí z auta, aby onu omamnou kolínskou necítila. Má stopu, zavede ji k jednomu muži, který tvrdí, že ten chlap, co plive kyselinu, se prý jmenuje Bazevich. Bill se vměšuje ke skupince alf, které proti sobě bojují a aby nebyl podezřelý, tak se musí taky poprat.

Do ulic se dostala droga, která přináší lidem alfa schopnosti a nezničitelnost. Aby se tato droga dostala z ulic, musí tým vyhledat výrobce...

Kat jde na svou první misi. Dr. Rosen se dozvídá, že oním zrádcem, který donáší Parishovi, je jeho dcera, Danielle. John je připraven na seznámení se s rodiči Rachel.