Poslední unesená oběť je nalezena v řece. Policii se nakonec podaří najít místo, kde vrah ukrývá své oběti a všichni jsou v šoku z toho, co tam nachází.

Randall Tier, bývalý pacient Dr. Lectera, vraždí své oběti pomocí koster, které si půjčuje v muzeu, kde pracuje.

Tělo Freddie Louns jede v ohni na invalidním vozíku a zastaví se na jejím parkovacím místě. Margot je těhotná, ale její bratr nechce, aby dědic nebyl jeho vlastní syn.

Osm měsíců po událostech ve finále druhé řady se uzdravený Will Graham vydává do Evropy, aby našel Hannibala. Díky své předtuše zamíří do italského Palerma, kde zjistí znepokojivou věc. Willův příjezd vyvolá podezření u policejního inspektora Rinalda Pazziho, který před 25 lety vyšetřoval případ florentského zabijáka známého jako „Il Mostro“. Ten si po přečtení Willovy složky myslí, že Hannibal a Il Mostro jsou jedna a ta samá osoba. Pazzi se pokusí získat Willovu pomoc při chytání Hannibala, ale Will ho upozorní, že si není jistý, jak je to s jeho věrností.

FBI pátrá po Francisovi Dolarhydeovi a WIll se začíná vciťovat do jeho duše. Brodí se hlouběji do nebezpečného území a tak požádá o pomoc Hannibala Lectera se sestavením vrahova profilu.

Will požádá o odborné znalosti doktora Chiltona s nadějí, že jim to pomůže Francise nalákat do léčky.