Yoko ist ein junges Mädchen, das in ihren Träumen von unheimlichen Phantasiekreaturen heimgesucht wird. Die schüchterne Musterschülerin ist Klassensprecherin und achtet immer sehr auf das, was ihre Mitschüler von ihr denken. Sie ist das absolute Gegenteil von ihrer Mitschülerin Sugimoto, einer einsamen Einzelgängerin. Yokos ruhiges Leben gerät völlig aus den Fugen, als eines Tages ein merkwürdig aussehender Mann namens Keiki in ihrer Schule auftaucht und ihr eröffnet, sie sei die "Auserwählte". Er fordert sie auf, ihm in seine Welt zu folgen, um ihr Schicksal zu erfüllen. Die verängstigte Yoko weigert sich, dem sonderbaren Fremden zu glauben, bis ein Furcht erregender Riesenvogel auftaucht und sie angreift. Keiki gibt Yoko zu ihrer Verteidigung ein geheimnisvolles Schwert. Nach dem Durcheinander des Kampfes nimmt Keiki Yoko, Sugimoto und ihren Freund Asano mit in seine Welt: die Welt der Twelve Kingdoms...

Yoko, Sugimoto und Asano werden auf dem Weg in die andere Welt voneinander getrennt. Die ganz auf sich allein gestellte Yoko wird von den Bewohnern eines verwüsteten Dorfes angegriffen, die ihr vorwerfen, Schuld an allem zu sein. Außerdem wollen sie ihr gierig das Schwert von Keiki wegnehmen. Yoko wird gefangen genommen und in ein anderes Dorf gebracht. Dort trifft sie Sugimoto wieder, aber diese erkennt Yoko nicht, weil ihr Gesicht so verändert ist. Die beiden Mädchen merken, dass nur Yoko die Srache der Menschen dieser Welt versteht. Dann sollen sie in die Hauptstadt gebracht werden. Unterwegs treffen sie Asano wieder, der auch gefangen genommen wurde.

Während des Kampfes gelingt es Yoko endlich, Herr über Aozaru, den Geist in ihrem Schwert, zu werden. Allerdings wird sie dabei von Rakushun getrennt. Wieder auf sich allein gestellt, trifft sie eine Familie, die ebenfalls auf der Reise ins Königreich En ist. Sie schließt sich ihnen für die Überfahrt nach Agan an. Auf dem Weg erfährt sie von dem Schwindel um die Ernennung Joheis zur Königin von Kei. Zur gleichen Zeit wird Sugimoto in ein einsames Haus in der Nähe von Shuusei gebracht und dort festgehalten, weil sie Yoko nicht getötet hat. Dort taucht ein junger Mann mit goldenem Haar auf, der nach seiner alten Freudin sucht...

Yoko lernt Shoryu, den König von En, kennen. Er lüftet das Geheimnis ihres Schwertes "Suiguutou": Der im Schwert gefangene Geist Aozaru hat ihre Visionen hervorgerufen. Der König stellt ihr auch Enki, das heilige Tier von En, vor und erklärt ihr, dass sie, die ja zur Königin bestimmt ist, wenn sie diese Welt wieder verlassen sollte, den Tod ihres heiligen Tieres Keiki verursachen und ihr Königreicht Kei ins Chaos stürzen würde. Sugimoto erfährt auch von Yokos Bestimmung, weigert sich aber blind vor Eifersucht, diese Wahrheit hinzunehmen und redet sich ein, sie selbst sei eigentlich die wahre Königin von Kei, die von Keiki auserwählt wurde.

Sugimoto merkt endlich, dass sie manipuliert und ausgenutzt wurde und entschuldigt sich bei ihrer Freundin Yoko. Korin fleht Shuujo an, mit ihr in den Palast Suikou zurückzukehren, weil der Himmel sie für das, was sie Yoko angetan haben, bestrafen wird, aber der König von Ko hört nicht auf sie. Als er Yoko töten will, springt Korin dazwischen und bekommt den Schlag an Yokos Stelle ab, wodurch das Schicksal des Königs endgültig besiegelt wird. Yoko beschließt, ins Königreich Kei zu gehen, um Keiki zu retten. Obwohl Rakushun sie gerne als Königin hätte, zweifelt sie noch immer an ihrer Fähigkeit zum Herrschen und denkt darüber nachm zurück zu gehen...

The episode opens with a little boy out in the cold snow looking in the window.. His mother and grandmother are arguing over how he is spoiled and misbehaves. He trips and all the sudden it is one year later.. He is in a different part of town.. The location is his grandmothers funeral. Flash forward to present day Japan.. The same boy, now older is named Kaname Takasato. He is in art class having strange flashbacks of the inncindent. We see Sugimoto, having already met Takasato, she goes up and talks to him. She keeps asking him why he was spirited away to The Twelve Kingdoms.. Takasato doesn't want to talk about it. Back in Kei, we see Youko and Keiki flying to Mount Hou to see an old friend of Keiki's. When they arrive Keiki introduces Youko to Youka. Youka tells Youko about the special raboku tree here that gives life to kirin. Taiki, the missing kirin of Tai is brought up and Keiki tells about how his nyokai, Sanshi was born.

Taiki continues his sherei training, but has no luck. That night Keiki apologizes to Lady Gyokuyou about not being able to help Taiki out. The next morning it is time for Keiki to leave, Taiki thanks him and Keiki says the day he chooses a ruler he will be the first one to congradulate him. Soon after the ceremony for choosing a ruler began. But Taiki could not sense the revelation from anyone. That night Youka tells Taiki that when the person is not the chosen one, to simply say ""be well until the next time."" The next morning Taiki sees more possibly canidates, but none seem to be it. A tall man with crimson red eyes comes to see if he has the revelation.. Taiki feels scared of his presence and requests to leave. As he is walking with Youka he sees a youma resembling a dog. The owner comes out and introduces herself as Risai. Taiki enjoys her kindness.

The episode opens back in Japan. Sugimoto is talking to Kaname in a library. Later that night his brother, Suguru, sees Sugimoto and confirms with her about the strange things that happen around Kaname. Back to Youka's story, Gyousou is disturbed at the fact that Taiki seems dissapointed in him somehow ever since he became a king. Youka tries to re assure Taiki that Gyousou will be a good king. In Japan, Kaname is being hassled by his art teacher. Back to Youka's story, Taiki is being questioned by Gyousou. He wonders why Taiki disapproves of him. Taiki won't speak of it. As Taiki leaves the room he finds Keiki. Keiki came to congradulate him but Taiki tells him the story of how he did not recieve a revelation when he chose the king. Keiki says its best if he leaves. Taiki begins to cry. The next day Gyousou and Taiki get summoned to see Keiki. He sits in a room with King En and Enki. King En says he must show respect and bow, Taiki tries but for some reason he can't bow. Everyone thin

Youko is imformed of the depception in her ranks. She returns to the palace. Later Keiki comes to ask Youko what happened, Youko, still getting the feeling that Keiki dissaproves of her, lashes out at him again and sends him away. Her sword glows and shows her images from her child hood of always trying to be liked. Back to Shoukei, Gobo is giving her dinner. Shoukei is now in jail and tells Gobo how her parents were killed infront of her. Gobo tells her now she knows how it feels. The next morning the villages are about ready to execute Shoukei when all the sudden troops arrive saying the lord of Kei requests her.

Suzu is confused by Asano's gun due to the fact that she came from a time where that type of pistel didn't exist. He forces her out of the wagon and just then the travelers approach them and ask whats going on. Asano has a youma flashback to the day he fell off the cliff and freaks out; running back into the wagon. They explain to Suzu how they tried to explain to Asano about Queen Kei but he never understood. She goes to ask him if he wants to come with her to find queen Kei but he doesn't reply.

Former Chosai, Seikyo, orders the Royal Army to Shoko’s Go castle, and he expects the rebels there to surrender themselves upon seeing the Dragon Flag carried by the army. Meanwhile, the rebels worry that the Takuho villages will be taken hostage by the soldiers.

Youko finally reveals to her army her true identity, and the war is ended.

Youko returns to her throne and with the proof that she has acquired, she has the corrupt officials arrested. Seikyo's scheme is exposed. And Youko gives her first official order.

General Seishin of Kei Kingdom, has been tasked with the delivery of some letters to Gekkei, one of Ho Kingdom's state leader. And to try and convince Gekkei to take the post of provisional king.

Seishin has also been asked to deliver a letter from Youko to Kyo Kingdom's queen, to asks Kyo-O to forgive Shokei for her indisciplinary acts and theft.

Shouryuu begins his tale about Atsuyu, an officer of Gen State who raised a rebelliion against his rule. And of Koya, a boy that was raised by a pack of monsters.