Seznamujeme se s Olive Bray-Davisovou (Lorenova sestra) a její hospodyňkou Grace.

Jeden z Oliviných honáků krav onemocní a ve městě vypukne nebezpečná chřipková epidemie. Michaela dělá to nejlepší, co umí, aby zachránila obyvatele města. Mnoho z nich však nevěří jejím moderním metodám. Epidemie město izoluje a způsobí paniku mezi obyvateli. Mezi nemocnými je i Brian, Horace nebo Jake. Umírá Emilyn manžel a stejně tak otec Ingrid. Michaela použije Charlottin dům a penzion, který zabavila banka, jako nemocnici. Svým pacientům pak rozděluje žalostně malé množství chininu. Sully jí říká o čaji, který používají Indiáni proti horečce, Michaela to ale odmítá, protože to není ověřený lék, později však také onemocní a Sully ji vezme k Tančícímu oblaku, aby ji vyléčil pomocí onoho speciálního čaje, který pomáhá snižovat horečku.

Elizabeth Quinnová (Michaelina matka) se rozhodne navštívit Colorado Spring poté, co si dělala starosti z Matthewova dopisu ohledně onemocnění Dr. Mike. Ze začátku nemá Elizabeth žádnou snahu skrývat nesouhlas ohledně Michaelina rozhodnutí se odstěhovat. S Michaelou se neshodnou téměř v ničem, hlavně ve výběru Michaelina povolání a trvá na tom, že by se Mike měla okamžitě vrátit do Bostonu.

Robert E. je vážně popálený po výbuchu v kovárně a Mike se o něj stará společně s Grace a Elizabeth u sebe doma, protože jí banka odmítne dát půjčku, aby si mohla koupit Charlottin starý dům s penzionem a využívat ho jako kliniku. Když Elizabeth vidí, že se Michaela dávno postavila na vlastní nohy a uvědomí si její závazky vůči medicíně a nové rodině, sama dá Michaele peníze na Charlottin dům a odjíždí zpět do Bostonu.

Colleen dostává svou první menstruaci a je tím úplně vyděšená. Uklidní ji až rozhovor s Elizabeth, která následně informuje Michaelu.

Matthew, který se zamiloval do Ingrid, pomůže jejímu bratrovi Jonovi ukrást a zabít jednu z Oliviných krav pro jejich rodinu a ostatní hladovějící přistěhovalce. Město chce Jona za tento čin lynčovat. Matthew chce přiznat svůj podíl viny, ale Jon ho donutí dát slib, aby to neudělal a v případě, že se mu něco stane, se postaral o jeho rodinu. Dr. Mike hledá šerifa, aby obnovil právo a pořádek a postaví se na stranu přistěhovalců.

Kid Cole, bývalý pistolník, který hledá klidné město, kde by se mohl zotavit z tuberkulózy, neochotně práci šerifa přijímá a jeho úkol je jasný, uchránit Jona před městem. Matthew nakonec ale přizná svoji účast na krádeži nejdřív Dr. Mike a později i během Jonova soudu. Dr. Mike Jona hájí a prosí o trochu soucitu. Olive stáhne žalobu proti klukům a Kid Cole opouští město.

Loren Bray ze staré listiny zjistí, že stále vlastní Sullyho usedlost. Sully ale věří, že ji zdědil po své zemřelé ženě, Abigail, Lorenově dceři, které celý pozemek věnovala Maude. Loren, který stále Sullyho obviňuje ze smrti své dcery, se rozhodne, že Sullymu způsobí trochu problémy a mstivě mu chce usedlost vzít.

Později Loren, který nejdřív odmítl pomoc od Dr. Mike, vážně onemocní kvůli zaškrcené kýle. Dr. Mike uskuteční riskantní operaci s pomocí Sullyho a Colleen. Celé město věří v Lorenovu záchranu. Loren ztratil mnoho krve a potřebuje transfuzi. Sully nabídne svou a tím Lorenovi zachrání život. Díky tomu se Loren rozhodne vyřešit svůj spor se Sullym a konečně mu po dvou letech odpouští. Sully se začíná smiřovat se smrtí Abigail.

Mezitím je Colleen zklamaná, protože ji kamarádka nepozvala na večírek. Později ji pozve, ale Colleen zaslechne, že to bylo jen na žádost Emily. Potom, co Colleen úspěšně asistuje Mike při Lorenově operaci si ale získá respekt svých kamarádek.

Ethan Cooper, který před několika lety opustil svou rodinu, se vrátil do města. Nyní jako "napravený" muž je připraven se postarat o své děti, které jsou v Michaelině péči. Michaela má strach, že o děti přijde. Brian s Colleen jsou nadšeni z návratu svého otce, jediný Matthew mu vyčítá vše, co v minulosti udělal.

Mezitím lidé ve městě plánují aukci na "Den zakladatelů", aby získali peníze na novou školu. Mike se na radu Emily připojí k ženskému vyšívacímu kroužku, kde se s Olive neshodnou ohledně Michaelina aukčního daru (očkování proti neštovicím). Michaela se snaží vysvětlit, jak může být očkování důležité.

Nakonec Ethan odhalí svou pravou tvář podvodníka a své skutečné úmysly ukrást aukční výdělek. Plány mu překazí podezřívavý Sully, který ho sleduje a s Dr. Mike se jim podaří získat peníze zpět. Aby neublížili dětem, rozhodnou se o incidentu mlčet a napíší dopis jménem Ethana, který se s nimi loučí. Sully se učí jezdit na koni a Matthew se učí tancovat.

Několik lidí z města vykazují příznaky otravy rtutí a Dr. Mike prosí Sullyho, aby se vydali k horské řece, kde by mohla být příčina problému, a aby se pokusili vzít vzorek poblíž kempu pana Hardinga (důlního magnáta). Cesta je pro ni těžká, ale nakonec si získá Sullyho respekt a dokonce vděk poté, co mu zachrání život navzdory zlomenému zápěstí. Jen, co dokáží, že je voda znečištěná místními pracovníky dolu, je nachytají Hardingovi pracovníci.

Mezitím o ně mají lidé ve městě obavy a pár se jich vypraví je hledat (Jake, Loren, Hank, Horace a Matthew). Jenže se vydají za skunkem, což pro ně znamená konečnou. Jediný Matthew se skunkovi vyhne a pokračuje v hledání sám.

Dr. Mike musí ošetřit Hardingova syna, který se také nakazil otrávenou vodou. Tím i Hardinga konečně přesvědčí, aby důl uzavřel.

Olive má pro Grace nový návrh - založit svou kavárnu. Graceino přátelství s Robertem E. pokročilo trochu dál.

Dr. Mike se pokouší vyléčit duši doktora Eliho, válečného chirurga, který přijel do města se svou "zázračnou medicínou" (vše léčící elixír používaný Indiány). Dr. Mike samozřejmě nevěří v tento zázračný elixír, zvlášť když jí začne dělat starosti Myra, která má vážný zdravotní problém. Nutně potřebuje pomoc doktora Eliho, aby Myře vyoperoval ovariální cystu, protože takovou operaci nikdy sama nedělala. Doktor Eli však po hrůzách, které za války zažil, přísahal, že už skalpel do ruky nikdy nevezme. Michaele je alespoň nápomocný tak, že ji během operace říká, co má dělat.

Mezitím se Sully pokouší přesvědčit Franklina, Cheyenna, který se svým synem jezdí s doktorem Elim, a který přežil masakr, aby se přidal zpět ke svým vlastním lidem a pokračoval v boji o přežití.

Myra a Horace se zasnoubí.

Dr. Mike k sobě domů pozve Reda McCalla, zruinovaného kovboje, s jeho nemocným míšeneckým novorozencem potom, co je oba objeví ve stodole. McCall cítí, že už nemá sílu ani prostředky se o dítě postarat, a tak poté, co vykrade Lorenův obchod, nechává dítě u Michaely s prosbou, aby mu našla vhodný domov. Michaeliny pokusy najít mu domov se však ukážou být marné. Nikdo se nechce starat o dítě, které je napůl Indián a ti, kteří by chtěli zas nemohou.

Když Dr. Mike navštíví vzdálenou chatu, aby zkontrolovala nemocného, najde ho ošklivě znetvořeného po útoku medvěda. Její kůň se medvěda poleká a ona zůstane sama uvězněná v chatě, dokud se neobjeví Sully. Podaří se jim utéct jen tak tak.

Po návratu do města se Mike rozhodne, že si dítě nechá, než aby jej dala do sirotčince. Sully ale Reda najde a přesvědčí ho, aby si dítě nechal.

Plánuje se stavba železnice, která povede do Colorado Springs. Sully končí ošklivě zmlácený a částečně ochrnutý díky Rankinovi a dvěma dalším lovcům bizonů, kteří byli najati, aby postříleli všechny bizony a Indiáni tím pádem odešli z míst, kde má být plánovaná dráha jen proto, že přišel lovce poprosit, aby nechali několik buvolů pro Indiány. Tančící oblak ho najde a přivede k Dr. Mike, která i s dětmi pomáhá Sullymu se co nejdřív zotavit.

Thaddeus Birch, podvodník, nabízí lidem z města akcie, které by jim zaručovaly spoluvlastnictví železnice. Dr. Mike však odhalí Birchův plán, a tím zachrání lidem z města majetek.

Sully znovu získal cit v nohou a chce se Rankinovi pomstít. Michaelino varování mu však zabrání ho zabít.

Po přepadení cheyennského tábora přijede generál Custer do města s poraněnými vojáky i Indiány jako vězni, včetně Tančícího oblaka, kterému Custer vyhrožuje zabitím, pokud Dr. Mike neupřednostní jeho zraněné muže před Indiány.

Později Dr. Mike ošetřuje Tančícímu oblaku zraněnou paži, zatímco je stále spoutaný. Když Custer z legrace vyvede Tančícího oblaka ven a postaví jej před popravčí četu, která na něj pálí slepými náboji, Dr. Mike a Sully vymýšlejí plán, jak ho osvobodit.

Mezitím Olive připravuje tancovačku a najímá dívky z přistěhovaleckého tábora jako tanečnice a Lorena, Horace a Jaka jako hudební skupinu.

Matthew koupí všechny Ingridiny taneční lístky, ale ostýchá se ji vyzvat k tanci. Nakonec však sebere odvahu a jde si s Ingrid promluvit.

Michaela se zdá na své 35. narozeniny smutná, stále ještě není vdaná a myslí si, že ztrácí svůj sen. Potom, co jí pacient zemře pod rukama na otravu krve, obviní Jaka, že to způsobil špinavou břitvou. Její obvinění dožene Jaka k pití. Dr. Mike ho zkouší z toho dostat, ale brzy pochopí, že především Jake sám musí chtít přestat pít. Michaela Jakovi nakonec pomůže tím, že mu ukáže, že má ve městě své dobré přátele, kterým na něm záleží, včetně ní.

Mezitím se Matthew, Colleen a Brian snaží najít Michaele pořádného nápadníka. Sully pořádně neví, jak reagovat, když zejména Brian navrhne, že by mohl být jejich novým tátou.

Na narozeninové párty, kterou město pro Michaelu uspořádá jako překvapení, dostává Michaela od města ceduli pro svou kliniku, od dětí slepený čínský porcelán, který poslala Michaelina matka a lékařskou tašku a polibek od Sullyho.

Mattovo náhlé oznámení, že si chce vzít Ingrid, vyvolá mezi ním a Dr. Mike rozpor. Dr. Mike si totiž myslí, že je na to ještě příliš mladý. Ve snaze dokázat, že je natolik muž, který může dělat vlastní rozhodnutí se Matthew nechá přesvědčit od Sullyho a Tančícího oblaka, aby podstoupil čtyřdenní cheyennský rituál, který nejdřív vzdává, ale Sully ho přesvědčí, že by ho měl dokončit. To je poslední kapka pro Dr. Mike, která ohledně toho Sullyho konfrontuje a vydá se sama Matthewa hledat. Najde ho během obřadu, ale nakonec ho nechává celý obřad dokončit.

Mezitím, Ingrid trpí astmatickým záchvatem a Dr. Mike ji ošetřuje a dává najevo, že nesouhlasí s jejich svatebními plány.

Později Dr. Mike a Matthew vyřeší svůj spor. Matthew odkládá svatební plány a Dr. Mike mu dává svůj zásnubní prstýnek pro Ingrid.

Colleen fantazíruje o Sullym poté, co ji zachrání před rozjetým vozem. Během čtení romantických příběhů se svými kamarády si představuje sebe jako hlavní hrdinku a Sullyho jako svého rytíře. Úmyslně se vydá do lesa a doufá, že ji Sully zachrání. Jenže Sully vůbec neví, kde je, protože dopis od ní se k němu nedostal a navíc se radikálně ochladí a ona skoro umrzne v opuštěném dole než ji Sully a Dr. Mike najdou. Dr. Mike se snaží zachránit Colleen vážně omrzlé ruce. Po uzdravení Colleen dochází, že její láska k Sullymu byla jen představa v její mysli a uchyluje se k přátelství s Lewisem, Horacovým synovcem.

Mezitím se napětí ve městě stupňuje, když Hank obviní Grace, že ho otrávila jídlem. Později se ukáže pravda, když Dr. Mike u Hanka diagnostikuje trichinózu.

Brian a Sully jsou na procházce, když Brian vyleze na strom a skočí dolů dřív, než ho může Sully zastavit. Brian se při pádu udeřil do hlavy. Dr. Mike se uleví, když Brian nevykazuje žádné příznaky zranění. Později, když se město dohaduje, kdo navrhne budovu školy, Matthew navrhne Roberta E., ale nakonec to jsou Jake a Loren. Ti se ale nejsou schopni domluvit. Bohužel Brian později začíná vykazovat symptomy svého zranění, když oslepne a později upadne do komatu. Specialista nemůže přijet a zoufalá Michaela musí provést nebezpečnou operaci mozku, kterou nikdy nedělala, s asistencí Grace a Jaka.

Mezitím město v čele s Robertem E. spojí síly dohromady, aby splnily Brianovo přání, postavit školu. Brian se po operaci probouzí a jde k nové škole, kde ho Mike se Sullym najdou, šťastní, že zase vidí.

Když Dr. Mike a Sully kontrolují starou paní Johnsonovou, najdou ji mrtvou a objeví malého chlapce Zacka, skrytého v přístěnku. Dr. Mike ho vezme sebou a hájí ho před městem, které ho nechce přijmout, když zjistí, že jeho matka byla jedna z Hankových děvčat. Když zemřela, poslala ho k paní Johnsonové. Mike se bezmocně pokouší chlapce diagnostikovat a léčit. Později Michaelina detektivní práce odhalí, že Hank je Zackův otec a chce, aby se přiznal k odpovědnosti, což Hank také udělá, když před celým městem prohlásí, že Zack je jeho syn a bere si ho k sobě.

Mezitím, Brian odhalí Zackovi umělecké schopnosti a je mylně považován za autora Zackova díla. Později přiznává, že obrázek nakreslil Zack. Když je Zackův talent objeven, Hank souhlasí s tím, aby byl poslán na uměleckou školu do Denveru.

Daniel Watkins, válečný fotograf, přijíždí do města, kde vystaví své fotografie. Dr. Mike u něj diagnostikuje cukrovku a je bezmocná, když Daniel odmítne léčbu a postupně ztrácí zrak. Daniel touží vidět ještě něco pěkného a zvěčnit to na svých fotografiích a Sully mu dělá průvodce i "oči". Mike Danielovi navrhne, že by mohl udělat portrét celého města, což ve městě vyvolá spory o tom, kdo má na snímku právo být a kdo ne. Když je při sporu ohledně této věci celé Danielovo vybavení zničeno, celé město mu pomáhá dát aparát zase do pořádku a na fotografování se nakonec schází celé město, společně s přistěhovalci i Indiány.

Mezitím, paní Bingová (Horacova matka) Horacovi neschvaluje Myru, dokud za ní sama Myra nepřijde a nepozná, jak moc Myra Horace miluje. Na smrtelné posteli jim uděluje své požehnání.

Potom, co Sněhule, žena Tančícího oblaka, daruje Michaele koníka (Hvězda) jako dík za její práci v rezervaci, rozhodne se Michaela zkusit zúčastnit dostihového závodu. Bohužel narazí jednak v tom, když jí Jake a Loren zakážou účast v závodu jako ženě, a také po profesionální stránce, když se snaží pomoct zraněnému jezdci, který je v péči jiného doktora. Dr. Cassidy přijede z Denveru se svým koněm a odmítá Michaeliny pokusy o spolupráci. Dr. Mike diagnostikuje u jeho jezdce, Drewa, lebeční zranění, ale Dr. Cassidy odmítne její asistenci. Drew umírá a naštvaná Michaela se odhodlá vstoupit do závodu převlečená za muže. Mike závod nakonec vyhrává, ale je diskvalifikována, když je její převlek odhalen a Hank, který jel na koni Dr. Cassidyho, je prohlášen za vítěze.

Mezitím se, s podporou Grace, Brian rozhodne zúčastnit soutěže o nejlepší koláč a setkává se s nedůvěrou od Colleen a Lorena. K překvapení všech Brian nakonec vyhraje.

Dorothy, Lorenova švagrová a stará přítelkyně, se představuje jako žena, která se rozhodla opustit svého násilnického manžela a vyhledá úkryt u Lorena, který k ní vždy choval velké city. Marcus Jennings za ní přijíždí a přesvědčí ji, aby se s ním vrátila domů. To s nelibostí sleduje jak Loren, tak i Michaela, která má o svou novou přítelkyni obavy. Později mají další hádku a Dorothy se vrací do Colorada.

Bohužel Marcus je nalezen mrtvý a Dorothy se stává hlavní podezřelou. Michaela ji u soudu brání, ale Dorothy je přesto shledána vinnou. Na poslední chvíli se Michaela rozhodne udělat pitvu Dorothina manžela a tím prokáže Dorothinu nevinu, protože Marcus trpěl akutní cirhózou jater. Dorothy zůstává ve městě a Loren jí věnuje místnost ve svém obchodě a pomůže jí se založením vlastních novin.

Sullyho mrtvá manželka, Abigail, navštíví Michaelu poté, co jí Sully navrhne, že pro ni upraví usedlost a žádá ji, aby opustila její dům. "Mrtvý" muž, ve skutečnosti trpící narkolepsií, se objevuje pro celém městě. Všichni jej mají za mrtvého, ale když k němu přivedou Michaelu, muž záhadně zmizí. Michaela si myslí, že si z ní dělají legraci, dokud se onen muž neobjeví na halloweenské párty.

Nakonec Mike pomůže Abigailinu duchu najít svůj pokoj, když požádá Sullyho, aby dokončil houpajícího koně pro své dítě, které umřelo spolu s Abigail.

Mezitím se Brian vyděsí vlastními závěry, které ho dovedly k tomu, že je Dorothy čarodějka. Později mu sama Dorothy pomůže vypořádat se se smutkem ze ztrácejících se vzpomínek na maminku a připraví pro něj kostým na Halloween jako překvapení, tak jak to vždycky dělávala právě jeho maminka.

Jake, Loren a Horace se vydali na lov, když Jake nešťastnou náhodou zastřelí Indiána, kterého považoval za zvěř. Při nastávajícím zmatku je Horace postřelený šípem, se kterým si Dr. Mike poradí. Vystrašení Jake s Lorenem se snaží ututlat Jakovu chybu a ke lži přesvědčí i Horace. Sully a Mike se zmítají mezi indiány a městem a jejich vzájemným nepřátelstvím. Incident vyprovokoval "válku" mezi indiány a městem, stejně tak jako rozpory mezi Sullym a Dr. Mike i Sullym a Tančícím oblakem. Když se Horace konečně přiznává, Dr. Mike a Sully se pokoušejí sjednat mír. Indiáni zaútočí na město a Jaka unesou. Sully se jde za Jaka přimluvit a indiánská kmenová porada nakonec rozhodne, že Jake musí odškodnit rodinu mrtvého indiána, včetně toho, že musí odevzdat svého koně, hodinky a prsten.

Brian a Colleen zabrání městu, aby zavolali armádu, když zničí telegrafní vedení.

Sestra Ruth, jejíž "léčitelské metody" způsobí ze strany Michaely trochu chladné přivítání, najde svou lásku v podobě Kida Cola, který znovu navštívil město, aby dostal do vězení psance, kterého zatkl. Dva z psancových bratrů ho sledovali a vystopovali až do města.

Kid Cole se zdá, jako by ztratil chuť do života. Dr. Mike a Sestra Ruth musí spojit své síly, medicínu a víru, aby mu zachránili život. Setra Ruth věří, že je schopna léčit svou vírou, což Dr. Mike jen z těží přijímá. Nakonec Michaela předvede výjimečný zákrok ke zmírnění tuberkulózy, kterou Kid Cole trpí a Sestra Ruth mu pomůže najít nový směr života.

Sully tlačí na Kida Cola, aby dal najevo své pocity viny ze zastřelení psancova bratra, který byl neozbrojený. Sully pomůže Kidovi vyřešit tuhle krizi a v rozhodujícím boji, město Kidovi pomůže zabránit přestřelce se zbylými psanci.

Michaela přijímá naléhavý telegram od své sestry Rebeccy, že je matka vážně nemocná. Mike tedy pospíchá i s dětmi do Bostonu za matkou, kde se má Michaela s dětmi setkat s Michaelinou vlastní rodinou. Během konzultace s matčiným lékařem potkává Dr. Mike starého známého Dr. Williama Burka. Michaelina diagnóza (hepatitida) se liší od diagnózy Elizabethina lékaře, který diagnostikoval rakovinu. Dr. Burke se přikloní k názoru Michaely.

Michaela a William mají mnoho společného a vyvíjí se mezi nimi silný a vzájemný obdiv. Začnou pracovat společně, aby vyléčili Elizabeth a spolupracují i na některých Williamových pacientech.

Mezitím se Matthew rozčiluje, že musí trčet v Bostonu, daleko od Ingrid, zatímco Colleen si užívá atmosféru města a Brian obdivuje obchod s bonbony.

Zanedlouho, při oficiální rodinné večeři, se zničehonic objeví Sully.

Dr. Mike a Sully mají problém s tím, jak teď navázat ve svém novém vztahu (námluvy). Sully představuje Michaele svůj svět, vezme ji do lesa a ukazuje, jak stopovat a lovit. Mike zase přesvědčí Sullyho, aby šel na městskou poradu kvůli nedostatku vody. Později Sully ukáže Michaele svůj jednoduchý přístřešek a Mike přemýšlí, jak by spolu mohli žít, když jsou tak rozdílní. Mezitím Colorado trpí obdobím sucha, a když Horacovi pokusy hledat vodu selhaly, Hank se rozhodl, že je čas opustit město a odjíždí i s Myrou. Dr. Mike a Sully přesvědčí Tančícího oblaka, aby se podělil o své metody hospodaření pro uchování vody s městem. Loren a Jake odmítají a sami berou vodu z indiánského území, přestože je Tančící oblak varuje, že je jedovatá. I přesto ji prodávají městu. Nicméně jejich chamtivost zavleče do města úplavici a Dr. Mike je musí ošetřovat.

Z Colleen a Becky se stávají nejlepší kamarádky, když si v Lorenově obchodě Alice, další kamarádka, vezme Colleeninu oblíbenou látku na šaty.

Dorothy se obává, že je těhotná, když se jí udělá špatně v obchodě. Michaela ji uklidní, že není, a že je v přechodu. Později Michaela učí Sullyho tancovat, ale on se spíš zajímá o líbání. Mike se svěří Dorothy se svými obavami ohledně fyzického vztahu a Dorothy si domyslí, že Michaela je ještě panna. Později musí Michaela uskutečnit akutní zákrok na záchranu Dorothina života.

Mike musí odjet pomoct do Soda Springs, kde vypukla epidemie. Sully slíbí, že zůstane s dětmi doma. Brian tlačí na Sullyho, aby spolu něco podnikli. Jenže když spolu zkoumají jeskyni, Sully schytá kulku do zad a je vypsána odměna na jeho hlavu potom, co se snažil zarazit násilí mezi Psími vojáky a kavalerií. Brian, schovaný za stromem, Sullyho nemůže najít a spěchá do města pro pomoc. Reverend pomůže dětem Sullyho skrýt před vojáky a společně ho vezmou do jeskyně. Colleen pošle Reverenda pro věci na kliniku. Jake a Hank, kteří se honí za odměnou, si ho všimnou. Když Jake s Hankem dorazí k jeskyni, Reverend Hanka omráčí a Jake jde přece jen pomoct Colleen zachránit Sullyho život. Když přijedou zpět do města, kavalerie chce Sullyho zatknout za to, že vyhodil železnici do vzduchu, ale celé město Sullyho kryje.

Štědrý den začíná pro Michaelu osobní krizí. Aniž by to byla její chyba, zemře jí pacient na infarkt, když prováděla rutinní operaci. Rodina zesnulého stejně Michaelu obviňuje. Později jdou Michaela, děti i Sully na štědrověčerní párty. Robert E. přijde pro Michaelu, aby pomohla mladému páru, který se vzal proti vůli rodičů, jsou schovaní u Roberta E. ve stáji a dívka má rodit.

Unavená Michaela usne a zjeví se jí Charlotta Cooperová. Ta ji vezme do minulosti, kde ještě jako studentka medicíny tráví Štědrý večer v nemocnici. Potom ji provází přítomností, kde město mluví o Michaeliných přednostech i chybách. Nakonec spolu navštíví budoucnost, kde Mike vidí své milované, adoptované děti jako dospělé. Zjistí i fakt, že je šťastně vdaná, ale identita jejího budoucího ženicha zůstane skryta.

Celá řada horníků protestuje před Lorenovým obchodem proto, že jim Loren odmítá prodloužit úvěr jako stávkujícím. V tu stejnou dobu Travis Stone, hornický šéf, rozdává letáčky, které mají nalákat stávkokaze. Matthew si leták vezme a rozhodne se práci vzít, aby si vydělal víc peněz na nový dům. Sully a Dr. Mike se mu to snaží vymluvit, leč marně.

Grace oznamuje Lorenovi, že od něj nic nekoupí, dokud stávka neskončí, kvůli jeho neférovým obchodním praktikám se stávkujícími. Stejně tak Brian dojde k závěru, že Lorenovy obchodní praktiky jsou nečestné a bojkotuje stejně jako Grace.

V dole dojde k závalu v okamžiku, kdy je tam i Matthew.

Mike a Sully bojují s epidemií typhu v cheyennském táboře potom, co Mike se Sullym nevědomky přesvědčili Černého kotlíka, aby od armády přijal přikrývky nakažené typhem. Michaela je zdrcená a sama se z této situace obviňuje.

Když mezitím Matthew také onemocní, ve městě vypukne panika a obyvatelé zavřou děti s Horacem na kliniku. Colleen Matta ošetřuje a Horace vymyslí plán, jak poslat děti do rezervace za Dr. Mike a Sullym. Když potom přijde Ingrid, které dal jednu přikrývku Matthew, se svou nemocnou sestrou do města pro pomoc, město ji vyžene pryč a spálí kemp přistěhovalců.

Do Colorada Springs přijíždí cirkus, jehož tým tvoří pouze matka (Heart) s dcerou (Atlantis). Matka přemlouvá obyvatele města, aby se přímo účastnili jako artisté. Každý tedy dostane svůj úkol.

Později doma Colleen odhaluje svůj strach z toho, být středem pozornosti, ale nakonec neochotně výzvu přijímá a Brian žádá Sullyho, aby s Dr. Mike vystupoval na visuté hrazdě.

Matka najímá Reverenda jako kouzelníka a Dorothy jako jeho asistentku. Brian s Lorenem byli určeni jako klauni. Colleen a Matthew zkouší štěstí jako provazochodci a Jake získá roli hlasatele. Všichni s radostí přijali své role v cirkuse, ale mezi Dr. Mike a matkou Atlantis dojde ke konfliktu, když Mike zjistí, že Atlantis má prsty srostlé blánou. Mike jí to chce dát do pořádku, ale její matka je proti.

Catherine, mladá žena, je spolu s indiány přivedena vojáky do města, když byl její kmen, kde byl i její manžel, vyvražděný a ona jako jediná přežila. Ze začátku si získá sympatie od města, pak ale zjistí, že neumí jejich jazyk. Dr. Mike u ní také diagnostikuje epilepsii a vezme si ji k sobě domů, ale jediní členové rodiny, kterým věří jsou Sully a Brian. Brian k ní však začne cítit zášť, když náhodně zahlédne, jak Catherine Sullyho políbí. Později, i přes Sullyho vysvětlení, to Brian pořád nechápe a svěří se s tím Mike. Později během přátelského rozhovoru se Catherine také svěří Dr. Mike, že Sullyho miluje. Michaela se na to ptá Sullyho, ten říká, že ke Catherine nic necítí.

Do města přijíždí vlakem osm sirotků. Reverend si je bere do kostela a Mike je ošetřuje. Když je nikdo z města nechce adoptovat, Reverend se rozhodne požádat Michaelu o ruku, aby mohli sirotky vychovávat společně. Mike o nabídce krátce uvažuje a Sully se s ní kvůli tomu pohádá. Stejně tak jsou naštvané i Cooperovic děti. Michaela nakonec Reverendovu nabídku odmítá k velké úlevě Sullyho i dětí.

Nakonec vlak se sirotky město opouští. Dr. Mike uzná fakt, že nemůže zachránit celý svět, a že ona už má svou kompletní rodinu.

Hank nabídne Myře, že může odejít, když za sebe sežena náhradu v podobě mladé dívky (jedné ze sirotků). Myra odmítá, nechce, aby si mladá dívka zničila život.

Skupina černošských vojáků příjíždí do města, aby zde nějakou dobu pobyli. Přitom se pyšní tím, že pobili nepřátelské Psí vojáky, kteří zaútočili na železnici. Dr. Mike se zbouří kvůli padlým Indiánům a varuje Indiány před útokem vojáků. Při odvetě dojde ke krveprolití na obou stranách a bitva skončí porážkou Buvolích vojáků. Michaela je tak obviněna z velezrady a uvězněna, ale arogantně působící vůdce kavalerie, Zachary Carver, zařídí její osvobození, když si po rozhovoru se Sullym a Indiány uvědomí, že jeho milovaná vojenská jednotka není nic víc, než pěšáci využívaní americkou armádou k vyhubení Indiánů. Aby mu Michaela oplatila jeho laskavost, uvede ho do stavu zdánlivé smrti a pomůže mu utéct před vojenským soudem, kde by ho čekala jistá smrt.

Mezitím Colleen podvádí při školním testu (nepamatuje si historická data), aby vyhrála výlet do Washingtonu. Při rozhovoru s Michaelou pochopí, co je správné a posléze se přiznává Dorothy a odmítá výlet.

Julius Hoffman přijíždí do města a přemluví Matthewa, aby zkusil štěstí v pokeru. Matthew si myslí, že našel dobrý způsob, jak vydělat peníze a dokončit tak dům pro sebe a Ingrid, ačkoli mu to Mike ani Sully neschvalují. Nejdřív Matt neustále vyhrává a hře úplně propadne. Ingrid se s ním ošklivě pohádá, protože zapomněl na společnou večeři, a taky se jí přiznal, že použil její těžce vydělané peníze, které mu dala na dům, v pokeru jako sázku. Matthew přesto dál pokračuje v hraní, a to dokonce i potom, co ho někdo zbil a ukradl jeho peníze. Nakonec město věří v Matthewovi schopnosti natolik, že si na něj vsadí, kromě Michaely, Sullyho a Reverenda. Reverend se Michaele svěří, že býval kdysi gamblerem, a že Juliuse dobře zná. Když Matthew jde hrát svou velkou hru, Ingrid se s ním rozchází a vrací mu zásnubní prstýnek.

Tom Jennings, Dorothin syn, se jednoho dne, k velké radosti Dorothy, ukáže v Lorenově obchodě, zrovna když tam Michaela a děti nakupují. Tom je veterán z občanské války s těžkým zraněním nohy. Dorothy žádá Michaelu, aby se mu na to podívala, když si Tom stěžuje na bolesti. Michaela mu dává injekci morfinu, ale nevšimne si jeho blaženého výrazu v obličeji. Mike ho společně s Dorothy a Lorenem pozve na večeři. Během večeře se Tom Colleen zalíbí. Sullymu se však nezdá, když Tom odchází a zapomene si svou hůl. Další den se Tom k Michaele vrací a ztěžuje si opět na bolesti. Michaela ho ošetří, ale odmítne mu dát svou poslední lahvičku morfinu, kterou si šetří pro kritickou situaci. Později ten den, Loren nachytá Toma, jak krade lék z obchodu. Později v noci se Tom vloupá na kliniku a hledá Michaelinu tašku s léky. Když nic nenajde vloupe se k Michaele domů. Ve zmatku, který nastane, když Tom popadne Colleen, na něj Mike vystřelí.

Robert E. si v aukci pro sebe a Grace koupí dům přímo ve městě. Když ale dražitel, Bancroft, uvidí, že dům prodal černochovi, snaží se z toho vycouvat, ale Mike zakročí ve prospěch Roberta E. Později je Mike překvapená, když zjistí, že Jake, Loren, Hank a dokonce i Dorothy jsou proti tomu, aby vedle nich Robert E. a Grace bydleli. Ten večer se koná schůze Ku Klux Klanu, které se účastní i Matthew, aniž by věděl, co je to za klub. Vůdce skupiny slibuje "velké překvapení". Druhý den mají hotové bílé hábity, složí přísahu KKK a vydávají se zbít Roberta E. Mike Roberta E. ošetří a jde konfrontovat Jaka, Lorena a Hanka ohledně událostí předchozí noci.

Vůdce KKK (Bancroft) se snaží dostat Roberta E. a Grace z města, dokonce vyhrožuje Dr. Mike s hypotékou na její kliniku. Mike se však nenechá vydírat a odmítá. Další noc KKK zdemolují Gracinu kavárnu. Robert E. na ně vystřelí a zasáhne Lorena. Dorothy je zděšena a napíše o tom článek vypovídající v neprospěch Roberta E.

Reverend najme svou ex-přítelkyni, Louise Chambersovou, jako novou učitelku. Město, včetně Dr. Mike, ji ze začátku přijímá s nadšením. Mike je ráda, že se může přátelit se ženou stejného věku jako ona. Brzy však školáci a hlavně Brian začínají projevovat příznaky hrubého zacházení. Mike tedy svolá městskou radu, aby se celé město vyjádřilo, kdo je pro a kdo proti zákazu tělesných trestů. Zajímavé je, že když se Loren, zastánce tělesných trestů, podívá na Jaka a čeká od něj podporu, ten tiše odchází. Později se ukáže, že byl jako dítě často bit. Michaela ale se svým návrhem zákazu tělesných trestů neuspěje.

Později Louise pocítí na vlastní kůži své vlastní metody, když jí jedno z dětí zmlátí takovým způsobem, že jí zlomí i pár žeber. Reverend ji navštíví na klinice, aby ji utěšil a při tom diskutují o dětech (Reverend ji požádal o ruku a ona přijala). Louise ale děti nechce, zatímco Reverend ano. Reverend tedy nakonec ruší zásnuby a Louise opouští město.

Mike příjíždí neohlášeně se dvěma armádními vojáky do rezervace s dodávkou zásob a překvapí tím Psí vojáky. Ti zastřelí oba vojáky a Mike neochotně slibuje Sullymu a Tančícímu oblaku, kteří se obávají odvety na nevinné Cheyenny, o incidentu mlčet.

Custer se ptá Dr. Mike, jestli neví něco o dvou jeho zmizelých vojácích. Michaela popírá, že by je viděla. Druhý den se Mike ptá na manžela manželka jednoho ze zabitých vojáků. Mike i teď zalže, ale cítí se provinile. I přes Sullyho varování mu oznámí, že jestli se jí ještě zeptá, tak řekne pravdu. Custer Dr. Mike konfrontuje podruhé a ona přiznává, že lhala. Sully a Mike jedou do rezervace varovat Indiány. Během hromadného odchodu Psích vojáků se k nim přidává syn Tančícího oblaka potom, co Mike přizná, že to byla ona, kdo řekl Custerovi o vojácích.

Sully a Matthew přijíždějí do města a oznamují, že Mike byla unesena. Sully ji jde okamžitě hledat. Custer uvězní Indiány z rezervace, mezi kterými jsou hlavně děti, ženy, starci a Tančící oblak, a chystá se je oběsit.

Mezitím Sully stopuje Mike a najde ji, ale Psí vojáci ji mají v držení. Syn Tančícího oblaka na Sullyho křičí, ať se vrátí a řekne Custerovi, aby jeho otce a ostatní propustil na svobodu. Sully, který o tom nic nevěděl, se vrací do města a Custer mu řekne, že pokud se Mike bezpečně nevrátí, začne s popravou Indiánů na šibenicích.

Na městské schůzi se občané Colorada rozhodnou, že potřebují starostu. Loren navrhuje Jaka a Horace Michaelu. Reverend potvrdí, že žádný zákon nezakazuje, aby se žena neucházela o tento post. Zatímco Sully a Matthew jsou proti Michaelině kandidatuře, Colleen, Brian, Dorothy a Grace ji podporují. Dorothy dokonce vede její kampaň. Mezitím, co Mike přesvědčuje ženy na šicím kroužku o jejich volebním právu, místní prostitutky odmítnou jít s Johnem, který je známý svými brutálními metodami. Bohužel Hank s ním posílá Myru, kterou John ošklivě pořeže na noze. Sully ji zachrání a odnese na kliniku, kde se jí ujme Colleen. Mike naštěstí přijíždí v pravý čas (byla mimo město kvůli kampani).

Michaelu dost mrzí, že tu nebyla, když ji Myra potřebovala a chce odstoupit z kandidatury, ale děti jí hrdě oznámí, že pro ni získali pár dalších hlasů. A když zjistí, že za ní stojí i Myra, tak nakonec bojuje dál. Loren s Jakem se uchýlí k nečisté taktice, když otistknou článek o Mike a Sullym.

Hank, který je pobouřený ze ztráty Myry, způsobí na Myřiné zásnubní párty zmatek, když se tam objeví s pistolí v ruce. Sully po něm v sebeobraně hodí poleno a zasáhne ho do hlavy. Ze začátku vypadá Hank po úderu do hlavy v pořádku, ačkoli uráží všechny, které potká. Brzy však upadne do komatu. Před tím ale ještě Mike reaguje na jeho urážky a pěkně ho zpraží.

Později Hankovi takzvaní přátelé flámují v salónu a Myra se zdá být jedinou osobou ve městě, která se stará o Hankovo uzdravení. Když Michaela prohlašuje Hankův stav za beznadějný, Myra se jde za něj do kostela pomodlit a promlouvá ostatním měšťanům do duše.

Mezitím babička Quinnová posílá Brianovi dalekohled a knížku. Opominula ale poslat dárek pro Colleen. Brian s Colleen se o dalekohled přetahují a ten se rozbije. Michaela mezi nimi sjedná příměří a svěřuje se Sullymu se svými vlastními starostmi. Ten ji utěšuje.

Při rozhovoru s Mike o indiánské medicíně, Tančící oblak prorokuje, že Sully a Mike budou od sebe odděleni, ale Mike je ohledně toho nedůvěřivá. Později přijíždí do města muž, který se představí jako Andrew Strauss. Najme si Sullyho jako svého průvodce. Sully i Mike se s ním spřátelí a Mike se zdá povědomý. Ve městě Loren nabízí jedno kolo. Když ho Mike s dětmi ukazují Sullymu, je jejich zábava přerušena Tančícím oblakem, který odchází truchlit pro svého mrtvého syna. Později mají jít Mike, Sully a Andrew na přírodovědeckou expedici, ale Sully se neukázal. Mike si myslí, že se jí zase vyhýbá. Jdou tedy s Andrewem sami. Sully je dohoní, ale nevypadá moc dobře. Později je to Andrew, kdo Michaele říká, že Sully trpí migrénami. Svoji diagnostikou na Mike zapůsobí.

Cooperovic děti s celým městem jsou zmatení událostmi, které se udály. David hodlá opustit město inkognito, ale Mike ho vyzve, aby zůstal a ona by si mohla vyřešit své pocity. Mike a David tak tráví hodně času spolu, což Sullymu pochopitelně vadí. Mezitím, když Mike pozve Davida na večeři, jsou k němu Cooperovic děti chladné, a když se navíc objevuje Sully, tak se s Davidem málem poperou. Později, když se věci uklidní, radí Sully dětem, aby dali Davidovi šanci kvůli Michaele. Později ještě říká Sully Mike, že ji miluje natolik, že by ji nechal jít, pokud by se s Davidem cítila šťastnější než s ním. To přivede Michaelu k tomu, aby si zvolila toho pravého muže - Sullyho, a s Davidem se loučí a pošle ho pryč. Na konci epizody Michaela vyznává Sullymu lásku.

Zeměměřič Jackson Tait a jeho adoptovaný syn pocházející z Číny, Peter Chow, přijíždějí do Colorada a oznamují, že železnice povede přes Colorado Spring nebo Soda Springs. Když Sully zjistí, že dráha možná povede přes Colorado, chce se odstěhovat, ale Mike ne. Na městské schůzi Mike dává rozhodující hlas pro dráhu a Sully je naštvaný. Když ale Psí vojáci zahájí odstrašující útok na železniční hodnostáře, zdá se, že železnice možná po tom všem nebude.

Proti Sullymu přání, Mike ovlivňuje Jacksona Taita, že by železnice byla pro město přínosem a ten tedy rozhodne, že skutečně povede přes Colorado Springs. Doma se Mike a Sully kvůli tomu hádají a Brian, který obviňuje z jejich neshody železnici, rozbije svou milovanou vlakovou soupravu. Sully s Mike uklidňují Briana i Colleen a ujistí je, že se pořád chtějí vzít. Později o samotě si sami potvrdí svou lásku a Mike říká Sullymu, proč je pro ni železnice tak důležitá (bylo to místo, kde jí poprvé vyznal lásku).

Loren čelí krizi středního věku a po koupi koně, kterého nemůže zvládnout, si obarví vlasy a rozhodne se hledat ztracený poklad v Bolívii.

Mezitím Brian začíná objevovat kouzlo žen a začíná špehovat Colleen. Když ho Colleen načapá a dotáhne ho za Mike, tak se Mike rozhodne říct Brianovi všechna "fakta". Navzdory tomu, že se nabídl Sully. Brian je ale znuděn dlouhou Michaelinou přednáškou o pubertě a uteče. Při útěku narazí na Lorena, který táboří v lese. Tráví spolu noc na stromě, když úspěšně odrazí hladového medvěda (aniž by věděli, že na ně Sully celou dobu dohlížel). Později je Sully vezme do rezervace, kde se účastní obřadu. Na konci Sully Mike ujišťuje, že Brian dostal potřebnou přednášku.

Mezitím Hank a Jake sami proti sobě vymýšlejí nejrůznější vtípky. Později po jednou "vtipu", který skončí lehčím zraněním obou dvou, spolu ujednají smír, přičemž Mike kroutí hlavou nad jejich šíleným chováním.

Mike, Sully, Matthew, Colleen, Brian, Loren, Robert E. a Grace se vydají na pomoc Olive Davisové, která poslala Lorenovi telegram pro pomoc. Jen co přijedou do Mexika, zjistí, že zemřela. Každému ve své závěti odkáže nějakou drobnost, vyjma Sullyho a Roberta E., které tak dobře neznala. Matthewovi ale odkáže celé své stádo dobytka. S pomocí Oliviných honáků se rozhodne je hnát až do Colorada Springs. Bohužel Matthew a Sully se neshodnou v různých bodech jejich cesty. Sully je znepokojený Matthewovými chybami, kterých se dopouští co by šéf výpravy. Zatímco se všichni potýkají s nedostatkem vody, Brian se snaží pomoct Lorenovi překonat žal a také vyjadřuje podporu Matthewovi. Při sběru uschlých bobulí ho ale ušktne škorpión. Mike ho z toho naštěstí dostane. Colleen se zalíbí mladý honák Jesse, který se jí dvoří. Michaele se ale Jesse vůbec nezamlouvá a Colleen před ním varuje. Na konci epizody dojde k hromadnému úprku stáda.

Sully, Matthew a Robert E. se snaží pochytat všechen dobytek. Zjistí ale, že nějaké kusy chybí a společně s nimi zmizeli i honáci Jesse a Ned. Colleen ze začátku Jesseho brání, ale když je Matthew s Brianem vystopují a předloží Colleen důkaz, že je Jesse skutečně zloděj a jen ji využil, Colleen to zlomí srdce. Mike ji utěšuje. Mike asistuje při porodu telete a Sully jí pak pomáhá se "umýt". Výprava se potom potýká s útokem indiánů, kteří jim ukradnou pár krav. Také spory mezi Sullym a Mattem se vyostřují natolik, že se dokonce poperou a jejich rozpor vyvrcholí, když je Mike zraněna a málem ji stádo udupe. Matthew se jí omlouvá a Mike mu vyjadřuje svou podporu. Také přesvědčí Sullyho, aby Mattovi podal pomocnou ruku. Skupina nakonec zvládne i poslední zkoušku, když čelí požáru v prérii a šťastně se vrací do Colorada.

Michaelina matka posílá Mike sbírku knih po jejím zesnulém otci a Michaela daruje knihy městu pro veřejnou knihovnu. Město je nadšené, ale problémy nastanou, když Reverend uvidí Colleen číst Fausta. Reverend rozhodne, že tato kniha a další jí podobné představuje hrozbu pro věřící ve městě a neměla by být v knihovně povolena. Když město, ovlivněné pomluvami, hlasuje pro uzavření knihovny, Mike a Sully se rozhodnou získat knihy zpět a plánují je uložit na kliniku a půjčovat je soukromě. Rozčílený dav vedený Jakem a Reverendem knihy přenesou a zapálí je. Když potom Mike ukazuje jednu ze spálených knih (Bibli) a odcituje z ní několik "nevhodných" pasáží Reverendovi a ostatním, přivede to všechny zpět k rozumu.

Mike je nejprve zděšena, když Brian najde v lese znetvořeného muže, Johna, a přivede ho domů, aby mu pomohla. Sully má také starosti a je podezřívavý, protože nemají žádnou představu, odkud muž přišel a zda je nebezpečný. Mike však nakonec pochopí, že je John neškodný a dokonce vlídný a získá jeho tichý souhlas k provedení plastické operace. Mike se snaží spravit jeho tvář a město začíná mít podezření, že vytváří nějakou podobu netvora Frankensteina. Vtrhnou k ní na kliniku, Johna začnou honit a posmívat se mu, dokud jim Mike neřekne, že to oni se chovají jako monstra. Mezitím se Mike snaží pomoct Johnovi léčit nejen viditelné jizvy způsobené tragickou nehodou vlaku, ale i jeho skrytou bolest, když zápasí se svou vlastní vinou týkající se nehody. Na konci John děkuje Dr. Mike, připojuje se ve městě k oslavám Halloweenu a přijímá svou novou identitu.

Michaela a Sully jsou pobouřeni, když se dozví, že vláda opět změnila podmínky ohledně indiánských lovišť. Rozhodnou se jet do Washingtonu a vypovídat před kongresem ve prospěch Indiánů. Když společně s dětmi a Tančícím oblakem dorazí do Washingtonu, spěchají na kongresní slyšení ohledně indiánských otázek. Okamžitě jsou však z tohoto slyšení vyhozeni. Naštěstí Grantův bývalý indiánský generál, Ely Parker, má pro jejich věc pochopení a pozve je do Bílého Domu. Tam se Mike spřátelí s Julií Grantovou, která umožní Michaele svědčit před komisí ve prospěch Indiánů. Během Michaeliny výpovědi, poznává senátor George Steward Sullyho, jako bývalého armádního snipera, kterého považoval za mrtvého. Později na další návštěvě v Bílém Domě se Brian a Colleen spřátelí s Grantovými dětmi Jessem a Nellie. Colleen na plese tančí s mladým vojákem a Matthew s Nellie.

Mike navštíví Sullyho ve vězení a ten jí poví o svém bývalém působení v armádě, ale stydí se jí říct, proč dezertoval. Při další návštěvě jí však vypráví svůj příběh: Měl za úkol zastřelit jižanského Majora, který měl rozsáhlé znalosti o výbušninách, ale později Sully zjistil, že to nebyla pravda, a že byl pouze rivalem senátora Mosese. Později senátor Moses děkuje Dr. Mike za záchranu života, když prodělal menší infarkt a prozrazuje jí informaci, že Sullyho úkol v Georgii nebyl pro armádu. Později je senátor nalezen mrtev ve své pracovně a Mike konstatuje, že byl otráven kyanidem, ale nikdo jí nevěří.

Mike se líbí skleněné dveře pro nový dům a i přes Sullyho protesty, že si to nemůže dovolit, je objedná u Lorena na svůj účet. Na čež Sully přes Michaeliny protesty, že by měl od ní přijmout peníze pro společný dům, vezme práci vrhače nožů v show Divokého západu u Judda McCoye, i když je to proti jeho principům, aby jí to splatil. Později Mike pomůže Sullymu si uvědomit, že je lepší, když jí poskytne věci, které si za peníze nekoupí, což je pro ni mnohem důležitější. Sully se s tím smíří a uvědomí si, že jeho myšlenka být jediným živitelem rodiny je nevhodná, a že dva příjmy jsou lepší než jeden v rámci opravdového partnerství.

Mike a Sully (jeli vyzvednout zdravotnický materiál) na cestě domů narazí v Denveru na nyní už manželský pár, Kida Cola a Sestru Ruth, a zvou je domů na Den Díkůvzdání. Jakmile se chystají odjet dostavníkem, tak mladý muž Brandon McGee posadí svou "těhotnou" ženu, Carey, do dostavníku k naší čtveřici. Později se ukazuje, že Careyno "těhotné" břicho obsahuje zbraně, a že McGeeovi jsou zloději. Potom, co si Brandon na dostavník počíhal a společně s Carey je okradou, jsou Mike, Sully, Kid Cole a Ruth nuceni jít pěšky přes nepřátelské území Indiánů. Když je Cole postřelen, Sully a Mike ho a Ruth musí opustit a vrací se později s pomocí z města potom, co McGeeovi vykradli také Lorenův obchod.

Mike a Dorothy mají rozpor potom, co Mike najde Dorothy bulku na jejím prsu. Dorothy pak hledá útěchu u Jaka. Mike jde mezitím za Lorenem najít Dorothy a Loren jí mimo jiné říká o Dorothiné mamince (zemřela na rakovinu prsu). Později Loren pomůže Dorothy přesvědčit, že má problém. Dorothy si nakonec přizná, že by s tím měla něco dělat a Mike navštíví. Mike navrhuje řešení, amputaci prsu. Dorothy je zděšena. Hank pořádá ve svém salónu "Dámský večer", na kterém mají všechny ženy pití zdarma. Když se to dozví Loren a Jake, obléknou si šaty a nalíčení jako ženy vtrhnou do salónu. Bohužel, ten večer salón vykradou dva lupiči a Jaka, který je venku, když se to stane, vezmou jako rukojmí.

Dorothy bojuje se svými vnitřními pocity a ze začátku odmítá operaci s tím, že by radši umřela. Sully, po rozhovoru s Dorothy, utěšuje Mike, kterou situace s Dorothy trápí. Mezitím se Loren snaží pro Dorothy udělat něco pěkného a chce jí vzít do NewYorku a ukázat jí tamní noviny. Dorothy se nakonec podvolí a souhlasí s amputací. Loren při ní stojí a svěřuje se Sullymu, že tu ženu miluje. Později se objeví i Jake a potom, co zjistí, že Dorothy nemá prso, se svěřuje Lorenovi, že už k Dorothy necítí totéž, co předtím, že už to není "normální" žena. Loren o tom před Dorothy mlčí. Dorothy pak žádá Michaelu, aby se mohla podívat do zrcadla, jak teď vypadá. Mezitím se unesený Jake spřátelí s jedním ze svých únosců a ten ho nechá jít. Ještě předtím se mu, jakožto dívce, druhý z bratrů dvořil.

Židovský obchodník Itzhak Frankel přijíždí se svou rodinou (ženou Zarou, synem Aaronem a malou dcerkou Giselou) do města se svým vozem ve chvíli, kdy město zdobí vánoční stromeček. Přestože se Brian spřátelí s Aaronem, setkávají se Itzhak a Zara ze začátku s nepřátelským chováním ze strany lidí ve městě (kromě Mike, Sullyho a Cooperovic dětí). Později, když se Itzhak ukáže být Lorenovým vážným konkurentem, Loren společně s Jakem a ostatními ve městě začnou vést kampaň proti Itzhakovi, což vyvrcholí na Chanuku převrhnutím Itzhakova vozu přímo na Itzhaka před jeho rodinou. Itzhak má zlomená žebra a ve strachu chtějí se Zarou opustit město. Nicméně Mike pomáhá město přesvědčit, aby židovskou rodinu přijali zpět. Na Štědrý večer se město shromáždí před klinikou, kde se židovská rodina zdržuje a nabízí jim přátelství a podporu.

Mike a děti jsou moc hrdé, když je Sully jmenován do funkce Indiánského agenta za 100 dolarů měsíčně. Bohužel rychle poznají, že tahle práce je jednak bezvýsledná, a že je v ní rozšířená korupce, když Cheyennům doručí to, co považují za jídlo a zásoby, ale ukáže se, že jídlo není žádné a zásoby jsou k ničemu. Sully je z toho velmi nešťastný a ze začátku se snaží nakoupit zásoby potravin pro Indiány svými vlastními penězi v Lorenově obchodě, ale když zjistí, že je Loren zapojený v nákupu sušeného hovězího masa a různých drobností pro Indiány zkorumpovaným Indiánským agentem Hazenem, konfrontuje Lorena a zabaví mu hovězí. Ještě předtím přesvědčuje v kostele Reverenda a ostatní k zisku potravinových darů pro Indiány. Potom, co Hazen odjíždí z města, Sully s Michaelou osobně zavezou zabavené zásoby do indiánské rezervace.

Ve městě vypukne panika, když čte Dorothy nahlas předpověď světově známého Dr. Jacka Lancastera, že Stoweova kometa velmi brzy narazí na Zemi, což zničí všechen život. Přesto, že Mike označí novinový článek jako falešný, objevují se různá znamení, která vědec Lancaster předpovídal - déšť meteoritů, červená voda, neočekávané bouře. Dále živé bytosti, které mění tvar a barvu, což je ale práce Lorena a Hanka. S vědomím, že se blíží zkáza světa, se někteří chovají obyčejně, jiní zase zcela nečekaně a překvapivě. Nicméně, v posledních chvílích předpokládaného konce světa, se město schází v kostele a všichni si slibují přátelství. Dokonce i Hank, který na klinice dává pozor na Horace po operaci slepého střeva. Nakonec přichází "konečná" hodina, a když se nic nestane, všichni se objímají a jsou šťastní.

Mike poznává svou spřízněnou duši, když Sully, kterého shodil kůň a zranil se při tom, představí svého zachránce Samanthu, jinak známou jako Sam Lindsey. Sam je starší, odvážná, bývalá učitelka z Vermontu. Když Mike ošetřuje Sullyho nohu, řekne jí také, aby zkontrolovala Saminu ruku (zranila se, když chytala Sullyho koně), ale když se Mike otočí, Sam se nepozorovaně vytratí. Venku Mike pozve Sam k sobě domů. Sam přijímá a s Mike i dětmi si skvěle rozumí. Později poskytuje Mike útěchu, když jí raní matčin dopis. Sam se sama vydá na vrchol hory Pike´s Peak. Mike, protože se o Sam bojí, se za ní vydává, jen aby zjistila, že Sam vyšplhala na horu, aby tam umřela. Škrábnutí na její ruce ukazuje na její pokročilou a nevyléčitelnou leukémii. Mike se nedaří Sam přesvědčit, aby ji mohla léčit a prodloužila jí život, ale nemůže nechat Sam zemřít samotnou a zůstává jako přítel.

Mike a Sully chtějí oficiálně adoptovat Colleen a Briana a po zjištění, že potřebují souhlas jejich biologického otce, dají oznámení do novin v Denveru a San Franciscu, aby našli Ethana Coopera. K jejich překvapení Ethan na oznámení reaguje a navíc přijíždí do města se svou novou manželkou Lillian. Z počátku se zdá, jako by se Ethan doopravdy změnil k lepšímu a dokonce dává Michaele a Sullymu souhlas k adopci k obrovské radosti Mike, dětí i Sullyho. Všechno vypadá dobře, dokud se Lillian Mike nesvěří, že má problém otěhotnět. Mike ji vyšetří a zjistí, že mít děti nemůže. Nato Ethan zruší svůj souhlas k adopci a zahájí soudní bitvu o Colleen a Briana (Matthew už je plnoletý). Samozřejmě mu nejde o děti, ale o peníze. Matthew i ostatní z města vypovídají ve prospěch Michaely a Sullyho, bohužel Ethan vždy nějakým způsobem jejich výpověď otočí proti nim. Bohužel Ethan vyhrává k velkému smutku Mike, Sullyho, dětí i celého města.

Colleen a Brian se neochotně stěhují k Ethanovi a Lillian, dokud nebudou připraveni vrátit se do San Francisca. Mezitím se Mike a Sully jestě snaží něco udělat s rozhodnutím soudu a Sully utěšuje Matthewa, který ztrácí sourozence. Colleen je také velmi naštvaná, když Ethan převezme Sullyho roli otce při závodu dcer a otců na školní akci. Zoufalí Brian s Colleen se rozhodnou od Ethana utéct. Nakonec je Sully, Mike a Matthew najdou, ale Colleen, která spadla do studené vody, má zápal plic. Zatímco je na tom Colleen dost špatně, Mike a Sully dospějí k názoru, že pro dobro dětí, o ně musí přestat bojovat. Když se Colleen úplně uzdraví, Mike, Sully, Matthew a celé město se s nimi s těžkým srdcem loučí. Jejich vůz se začíná pomalu vzdalovat, ale Lillian v poslední chvíli Ethana zarazí a ten souhlasí, aby děti zůstaly u Mike.

Reverend zadá ve škole domácí úkol, napsát esej na téma "Co je to láska", na den svatého Valentýna. Brian se rozhodne, že když bude pozorovat lidi z města, bude to ten nejlepší způsob, jak najít odpověď na tuto otázku. Mezitím Dorothy nadšeně oznámí Mike, že se rozhodla, na počest svatého Valentýna, zrežírovat ve městě Shakespearovu hru "Romeo a Julie". Pořádá se konkurz na obsazení a Colleen s nejlepší kamarádkou Becky zkouší štěstí na roli Julie. K velkému zklamání Colleen zjistí, že roli získala Becky. Později se Dorothiny obavy, že Jakovi city k ní se po amputaci prsu změnily, potvrdí a rozchází se. A aby toho nebylo na Dorothy málo, několik členů hereckého obsazení onemocní laryngitidou, včetně jí samé. Dorothy chce, se zlomeným srdcem, zrušit hru, ale Mike jí přesvědčí, že sama dohlídne na průběh příprav, dokud se neuzdraví. Mezitím Colleen nadšeně převezme roli Julie po nemocné Becky. Potom, co se však Becky uzdraví, jí Colleen laskavě předá part Julie zpět.

Robert E. se cítí špatně potom, co mu Loren naznačil, že si nemůže dovolit koupit Grace krásný plášť. Poté, co do města přijede Jackson Tait a jeho adoptovaný syn Peter s poškozenou parní lokomotivou, Mike navrhne, že by ji Robert E. mohl dát dohromady. Tait nakonec Robertovi E. tento náročný a riskantní úkol svěří. Termín opravy je velmi těsný a Robert E., který potřebuje pomoc, zaměstná Matthewa a bratry Changovi. Bohužel Robert E. ve snaze dodržet termín a dokázat městu své schopnosti, zachází především s čínskými pracovníky dost necitlivě. Když pak jeden z nich onemocní, Robert E. naznačuje, že ho nahradí. Nakonec Mike upozorní Roberta E. na jeho špatný přístup. Robert E. pochopí a na pomoc mu opět přijdou už uzdravení bratři Changovi, Sully a Matthew, který předtím nechal práce na protest proti zacházení s čínskými bratry. Robertovi E. se i díky nim podaří dát parní lokomotivu dohromady v termínu a je na něm, aby otestoval nebezpečný stroj.

Belle Star přijíždí s bratry Youngerovými do města a vykradou salón. Bratrům se podaří utéct, ale Belle je zadržena potom, co ji Hank sestřelí z koně. Mike ji ošetřuje postřelené rameno a obhajuje ji před městem, které ji chce vidět ve vězení, kde by měla čekat na svůj soudní proces. Mike ale trvá na svém a nabízí Belle, že ji vezme k sobě domů. Doma má Belle určitý vliv na každého z Cooperovic dětí. Matthewa se snaží svést, Colleen popichuje a mate a s Brianem, který si ji idealizuje, vychází skvěle. Dorothy později dělá s Belle rozhovor pro své noviny a z Belle nechtěně vypadne, že je z Dallasu, na čež Mike vystopuje jejího otce a pošle mu telegram. Ten Mike odpoví, že nechce mít nic společného se svou dcerou. Nato se Belle pokusí utéct a Mike se Sullym smutně připustí, že Belle opravdu patří po tom všem do vězení.

Do města přijíždí paleontolog Dr. John Porter a nabízí odměnu tomu, kdo mu pomůže hledat kosti dinosaurů, na čež okamžitě kývnou Loren, Hank a Jake. Nicméně, když vykopávky zasahují do posvátných indiánských pohřebišť, Mike a Sully se ptají, co je důležitější, jestli vědecký pokrok nebo ochrana posvátných míst. Městu je ale úplně jedno, jaký je postoj Indiánů k této věci, dokud Psí vojáci nevpadnou na místní hřbitov a nevezmou kosti Lorenovi milované manželky Maude. Zoufalý Loren žádá o pomoc Sullyho, ten uskuteční setkání s Tančícím oblakem a Loren se s ním domluví na výměně kostí. Nakonec Dr. Porter odjede pryč a to, co zbylo z indiánských hřbitovů je zachráněno.

Reverend má problém se zubem moudrosti a po dobu jeho nepřítomnosti ve škole ho zastupuje Dr. Mike. Město má ale velmi brzy námitky proti tomu, že děti vyučuje čerstou Darwinovu teorii evoluce. To způsobí, že se Reverend velmi rychle vrací do práce zpět. Mezitím se Brian spřátelí s Mary Ann Daggettovou a zjistí, že nemá žádné rodiče, pouze opatrovníka. Když Mary Ann nedojde do školy, Mike a Brian jedou k ní domů a tam ji najdou v hrozném stavu. Mike si domyslí, že je svým opatrovníkem zneužívána a rozhodne se na jejím případě prokázat Darwinovu teorii a vzít ji od jejího opatrovníka. Zjistí, že v knihách není nic o právech týraných dětí, ale je tam něco o právech týraných zvířat. Nato Mike vezme pana Daggetta k soudu a úspěšně přesvědčuje přítomné, že "zvíře" Mary Ann je zneužívána a měla by být svému opatrovníkovi odebrána. Rada jednohlasně hlasuje pro.

Mike ošetřuje Indiány v rezervaci, kteří trpí podvýživou. Mezi nimi je i malý indiánský chlapec "Žádné zlo". Mike navrhuje, že si ho vezme léčit k sobě domů. Tančící oblak souhlasí a Žádné zlo se tam velmi rychle skamarádí s Brianem. Žádné zlo dokonce učí hrát Briana na flétnu. Nicméně, když přijde čas, aby se Indiáni přemístili do bezpečí, Žádné zlo se rozhodne jít se svými lidmi. Mezitím se do města vrátí generál Custer a Mike se Sullym brzy přijdou na to, že je tu jen proto, aby vedl nepřátelskou a konečnou kampaň proti Indiánům. Mike a Sully se snaží odvrátit případnou katastrofu, dokonce navštíví Custera, který pořádá pro město večeři, aby se pokusili přivést ho k rozumu. Ve stejnou chvíli ale zaútočí Psí vojáci na železnici, což je pro Custera konečná kapka.

Mike, Sully a Tančící oblak jsou otřeseni tím, co vidí a hledají někoho, kdo mohl masakr přežít. Zachrání pouze malé indiánské miminko, které Žádné zlo chránil vlastním tělem (tak jako kdysi ho jeho vlastní matka). Mezi mrtvými Indiány jsou i Černý kotlík a Sněhule, která umírá v náručí Tančícího oblaka. Mike a Sully přijíždějí i s miminkem domů, kde vše oznámí dětem a Grace s Robertem E. se ujmou miminka, dokud se pro něj nenajde vhodný domov. Nyní se musí Brian, Sully a Mike vypořádat s otřesnými následky masakru u Washity. Brian, protože ztratil svého přítele, Sully, protože jeho milovaní přátelé jsou pryč a Mike, protože ztratila víru v lidskou přirozenost. Sully a Brian to zvládají relativně dobře, ale Mike upadne do hluboké deprese. Rodina, ale i Dorothy, Grace a Robert E. mají o Mike starost, přesto nikdo neví, jak jí pomoct. Způsob, jak najít znovu víru v lidskou dobrotu a své vlastní schopnosti, musí jen ona sama.

Po masakru u Washity má Sully plné zuby práce indiánského agenta a chce na svou funkci rezignovat, i přes Michaelinu žádost, ať to nedělá. Na cestě, aby Hazenovi dal svou rezignaci, pak Sully narazí na Lorena, který se vydal koupit půdu, která patří Indiánům. Když na Lorena najede jeho vlastní vůz, ošklivě si poraní nohu. Sully pomáhá Lorenovi, který nemůže chodit, dostat se zpět do města. Cestou si pak navzájem léčí svoje rány, vnější a především ty vnitřní. Mezitím se Brian rozhodne vybudovat létající stroj a později s ním chce sám letět. Mike je tím nápadem zhrozena a obává se, že to může být jak fyzicky, tak psychicky nebezpečné. Nakonec však svolí a Matthew a Robert E. Brianovi asistují při jeho letu, který sleduje celé město, dokonce i Sully s Lorenem, kteří dorazí na poslední chvíli. Let se bohužel nezdaří, Brian to však nevzdává a Sully před Michaelou trhá svou rezignaci.

Ve městě probíhají přípravy na první příjezd vlaku do Colorado Springs a zároveň se blíží čas svatby Michaely a Sullyho. Mike je ale smutná, protože se zdá, že její rodina na svatbu vůbec nedorazí a Sully je zklamaný, že na svatbě zřejmě nebude moct být Tančící oblak, na kterého Custer vypsal odměnu. Vlak konečně dorazí do Colorada s Johnem jako strojvedoucím (z epizody Veselý halloween) a k Michaelině překvapení i s její matkou Elizabeth a sestrami Rebeccou a Marjorie. Mezitím chce Sully dát svou usedlost Matthewovi, ale ten ji odmítá přijmout.

Když se Sully nevrací několik dní, Michaela začne mít obavy. Dokonce se kvůli tomu neshodne s matkou a s Marjorie. Sully se přece jen konečně vrací a s Mike si padnou do náručí. Přípravy na svatbu vrcholí. Michaela se rozhodne, že bude mít dva svědky, jak Dorothy, tak Rebeccu. Sully má u Hanka v salónu "rozlučku se svobodou", kde Matthew nakonec přijímá jeho usedlost. Mike přijímá svatební dary a poté žádá matku, aby jí odvedla k oltáře, ale ta odmítá. Sully tedy o totéž žádá Lorena a zajde také k hrobu Abigail, kde jí nechává kus svého copánku. Nastává den svatby a Tančící oblak přijíždí, jak slíbil. Bohužel Custer je mezi přítomnými také, což vyřeší Jake, který Custera omráčí dřevem a s Robertem E. ho vezmou na kliniku. Svatba může tedy v klidu proběhnout, dokonce Elizabeth přehodnotí své rozhodnutí a Michaelu odvádí k oltáři. Mike se Sullym jsou konečně svoji.

Novomanželé Mike a Sully se vrací ze svých líbánek a stejným vlakem přijíždí do města také nový bankéř Preston A. Lodge III. Mike se Sullym začínají nový život a celé město jim pomáhá se stěhováním do nového domu. Mike má trochu problém se přizpůsobit, protože má dojem, že si Sully i nadále dělá, co se mu zlíbí. Sully se snaží vyjednat dohodu s úřady pro Tančícího oblaka potom, co ho nájemní vrazi téměř zabili. Tančící oblak souhlasí, že půjde do nové rezervace v Palmer Creeku. Tam je napaden členy různých indiánských kmenů a Sully má pocit, že udělal chybu, když Tančícího oblaka přemluvil k tomuto kroku. Mezitím se Preston ve městě snaží nalákat své první klienty. Horacovi poskytne půjčku na koupi nového vozu, ale když ho Horace při nehodě zničí, Preston nabídne jen další půjčku na opravu. Mike se snaží přimluvit, ale marně. Také Ingrid si od Prestona půjčí peníze, aby s Matthewem mohli opravit starou usedlost, ale Matthew je okamžitě vrátí, jakmile se to dozví.

Město diskutuje o tom, jak nejlépe utratit peníze na "zlepšení města" a Loren navrhne pozvat do města profesionální baseballový tým, který by se utkal s místním týmem. Zisky ze hry by potom byly rozděleny padesát na padesát. Mike váhá, ale je přehlasována. Když pak do města přijíždí All-Stars tým, kapitán Otis James dává Mike kopii právního dokumentu s pravidly, a to ji zaujme.

Město pak tráví více času dohadováním se než trénováním, když se snaží dát dohromady tým. Preston odmítá hrát, protože si je jistý, že prohrají. Trénink městu moc nejde a žádají Prestona, aby je trénoval, což pak vypadá jako nějaký výcvikový tábor. Město hraje s All-Stars první zápas a Mike, která nesouhlasí s Prestonovými tahy, je pouze v hledišti. All-Stars se drží stranou do osmé směny a pak snadno zápas vyhrají. Když ale přijde čas na rozdělení příjmů, Otis vezme všechny peníze. Město protestuje, ale Otis ukazuje, že je to malým písmem napsáno ve smlouvě.

Brian je zklamaný, když chce Matthew trávit víc času s Ingrid a plánovat jejich nadcházející svatbu radši, než aby s ním šel na ryby. Brian jde tedy sám se svým psem Pupem a Pup je pokousán vzteklým mývalem. Brian je pak zdrcený, když Mike a Sully trvají na tom, aby byl Pup v karanténě, dokud nebudou vědět, jestli se nenakazil vzteklinou. Rodina se snaží Briana podpořit, včetně Matthewa a Ingrid. Ingrid se dokonce nabídne, že doplní Pupovi do misky vodu. Když vstoupí do ohrádky, Pup je agresivní, kousne ji a uteče. Mike vyřízne pokousanou tkáň a doufá, že se Ingrid nenakazila vzteklinou. Během dnů čekání se stupňuje napětí mezi Mattem a Brianem. U Ingrid se bohužel nakonec projevují příznaky a Dr. Mike ví, že je bezmocná a zdrceně to oznamuje Matthewovi, který je naprosto zničený. Ingrid umírá Matthewovi v náručí potom, co vykonají svůj vlastní svatební obřad. Matthew je na tom špatně a odmítá Brianovy pokusy ho utěšit.

Brian získá pochvalu za svoje tvůrčí schopnosti ve psaní, ale jiný kluk, Kyle, žárlí a vystraší Briana tím, že si pro něj na Halloween přijde duch, který straší v dolech. Brian se snaží být statečný a Colleen ho uklidňuje, ale jeho vlastní představivost ho dožene ještě k většímu strachu. Když Brian začíná mít noční můry, Mike se snaží přistupovat k Brianovu strachu logickým způsobem, ale to nepomáhá. Loren a Grace navrhnou trochu vlastní magie, Brian si má udělat lektvar. Mike ale do něj žádné přísady nekoupí a Brian je zklamán. Ze strachu dokonce Brian odmítne jít na Halloween. Mike si pak uvědomí, že Brian bude muset strach překonat svou vlastní cestou, s využitím své fantazie. Mike a Sully dají Brianovi knihu o rytířích a bájném meči Excalibru a jeden takový meč mu Sully vyrobí. Na halloweenské párty pak Brian svůj strach překonává na hřbitově.

Ve městě se objevuje Dorothina nově vydaná kniha a všichni jsou tím překvapeni, zejména Mike, která vůbec nevěděla, že její nejlepší přítelkyně píše knihu o městě. Kniha ovšem dost lidí naštve, když si přečtou o svém soukromém životě, např. Jakův alkoholismus, Graceina neplodnost, Reverendova gamblerská minulost, Myřina prostituce. Myra se však zdá být jedinou osobou, která se na Dorothy nezlobí. Dokonce i Loren je naštvaný, protože o sobě nemůže v knize najít ani zmínku. I Mike, která je zdrcená, když čte své nejintimnější pocity k Sullymu. Mike cítí, že už nemůže Dorothy věřit, a že nemohou být přítelkyněmi. Colleen je zas naštvaná na Mike poté, co si přečte o svém románku s Jessem.

Loren překvapí Dorothy nákupem nového domu a nabídkou k sňatku. Dorothy chce trochu času, než mu dá odpověď a svěřuje se Mike, že si není jistá, jestli Lorena miluje natolik, aby si ho vzala. Mezitím Sully dostává dopis od svého starého přítele Daniela, který mu kdysi v dolech zachránil život a teď ho žádá o pomoc s rozjetím nového dolu. Michaela má problém přijmout fakt, že by Sully odjel pryč, a když si o tom s ní chce Sully promluvit, má myšlenky někde jinde. Dorothy stráví noc u Michaely potom, co se rozhodla Lorenovu nabídku odmítnout. Následující den, když se Dorothy vrátí do obchodu, objeví Lorena bezvládně na zemi po mozkové příhodě. Mike se ho snaží zachránit, ale není si jistá, jestli se jí to povede. Dorothy tak slibuje Lorenovi, že si ho vezme, když se probere.

Mike se rozhodne strávit své narozeniny tím, že vyleze na horu Pike´s Peak, jak slíbila Sam. Sully se nabídne, že půjde také, ale Mike to chce udělat sama. Jakmile se město dozví o Michaelině expedici, Dorothy zvažuje myšlenku, že by šla s ní, ale Loren jí řekne, že je na to příliš stará. To Dorothy ještě víc vyburcuje a Mike ji k sobě přibírá. Později se stejně tak rozhodne Grace, i když je Robert E. proti, a nakonec i Myra, která je znuděná domácím životem. I přes počáteční nesouhlas jí Horace dovolí jít. Mezitím se Preston rozhodne postavit ve městě casino a získá Jaka jako svého partnera. Nejdřív ale musí získat souhlas městské rady. Preston podporuje dámy v jejich odvážném plánu vylézt na vrchol hory, aby dostal Mike ven z města během hlasování.

Dorothy, Grace a Myra si při sestupu uvědomí, že tam nechaly Mike samotnou a rozhodnou se vrátit. Najdou ji v rokli se zlomenou rukou. Myra pro ni sleze a Dorothy s Grace je vytáhnou ven. Mike, která nemůže jít kvůli svému zranění, podpoří Dorothy, Grace a Myru, aby dokončily to, proč jsou tady a vystoupaly až na vrchol. Po počátečním váhání se trojice přece jen rozhodne jít a skutečně stanou na vrcholu a tam pro Michaelu utrhnou květinu. Společně se pak hrdě vrací do města. Na svém výletě každá čelí svým obavám: Dorothy, že už je příliš stará, Grace se cítí neviditelná jako jediná černá žena ve městě, Myra si představovala manželství s Horacem trochu jinak a Mike se obává, že čekala příliš dlouho na to, aby měla své vlastní dítě.

Mike navrhne městu, aby uspořádali večeři Díkůvzdání s Indiány v rezervaci v Palmer Creeku. Jake odmítne účast a chce něco podniknout s Lorenem a Hankem. Ti ale jedou pryč z města. Mike se obává, že je možná příliš pozdě na to, mít miminko, ale své obavy Sullymu nepřizná. Michaelino zklamání dosahuje vrcholu a nakonec se Sullymu svěřuje a ten ji uklidňuje. Společně si plánují romantickou chvilku, ale Mike musí náhle k jednomu porodu. Bohužel dítě při porodu zemře a jeho matka bojuje o život. Když Sully vidí, jak se Clayton modlí za život své milované, vrátí se mu vzpomínky na Abigail a rozhodne se, že nemůže riskovat Michaelin život. Mike, aniž by věděla o Sullyho pocitech, plánuje romantický večer, ale Sully se omlouvá a přiznává se jí. Sully se potom svěřuje se svými obavami Robertovi E., který mu radí, že by to neměl vzdávat jen kvůli strachu.

Mike najde na dveřích kliniky vzkaz od Matthewa, který po smrti Ingrid na čas opustil město. Rodina nemá tušení kde je a mají o něj obavy. Peter Chow navštěvuje Mike a žádá ji, aby s ním šla do železničního kampu, kde vypukla epidemie úplavice. Tam objeví Matthewa, který pracuje jako barman. Matthew není nadšený, že je vidí a odmítá Michaelinu snahu si s ním promluvit o Ingrid. Loren mezitím plánuje cestu do železničního kempu, aby tam prodal zásoby a Dorothy ho požádá, aby koupil nový tiskařský lis. Loren souhlasí a Jake jede s ním. V kempu žádá Michaela Reverenda, aby si promluvil s Matthewem, ale Matta nezajímají Reverendovy otřepané fráze. Loren do tábora přijíždí ve chvíli, kdy tam lidé pořádají soutěž v zatloukání hřebů. Matthew se připojí a při soutěži ventiluje své flustrace. Loren vsadí Dorothiny peníze na muže, který prohrál. Loren to nedokáže říct Dorothy, která přijíždí také a vyhýbá se jí.

Reverend navrhne, aby město předvedlo na Štědrý večer "živý" Betlém. Michaelina matka pošle rodině pudla Fifi jako dárek a je to Brian, kdo se o něj musí starat. Brian se snaží zapůsobit na Sáru, novou dívku ve městě a je mu na nic z toho, že ho Mike opečovává jako malého kluka a chce mu koupit sametový vánoční oblek, ve kterém se nechce ukazovat před svými kamarády. Brian, který požádal o radu Colleen a Matta, jak by se měl chovat k dívce, se i nadále snaží získat pozornost Sáry (dokonce se učí hrát na piano, jenom aby se Sárou trávil víc času), ale Kyle mu stále stojí v cestě, a dokonce ho před Sárou hodí do koryta pro koně. Sully pak Briana utěšuje, že i když je něco mimo dosah, tak to neznamená, že to nemůže získat.

Mladý černošský chlapec Anthony je přistižen, jak krade u Grace koláč. Potom, co Mike s Robertem E. zjistí, že mu zemřela matka, si ho chce Robert E. vzít k sobě domů, ale Grace má obavy, už jedno dítě, které chtěla adoptovat, ztratila. Mike povzbuzuje Grace, aby dala Anthonymu šanci. U Anthonyho se však začnou projevovat příznaky onemocnění s tajemnými bolestmi (tehdy neznámá srpkovitá chudokrevnost). Mike se v tomto případě spoléhá na své nové členství v "Americké lékařské společnosti", aby mohla stanovit diagnózu, ale členové společnosti také nic neví. Když se pak Anthonyho stav rapidně zhorší, musí Mike provést akutní zákrok, odebrat mu slezinu. Později Mike pomůže Grace rozhodnout se a riskovat, i když jí nemůže zaručit, že se Anthony zotaví.

Město se rozhodne, že je na čase mít nového šerifa potom, co byly ukradeny poštovní zásilky, zákazníci odmítají platit atd. Jsou vyhlášeny volby a Mike je překvapena, když se Matthew rozhodne kandidovat. Jeho konkurentem je Hank. Mike a Sully se snaží Matthewa od tohoto nápadu odradit, protože se obávají o jeho bezpečnost - bude muset nosit zbraň, ale on trvá na svém. Matthew nakonec nad Hankem skutečně vyhrává. Ve své nové práci začal Matthew dobře, ale později náhodou postřelí Horace do ruky potom, co ho považoval za zloděje. Sully Matthewa učí bránit se beze zbraně a Matthew pak přesvědčuje městskou radu, aby ve městě uzákonila zákaz nošení zbraní.

Když se Emma a Hank pohádají kvůli zákazníkovi, Matthew se ji pokouší bránit a s Hankem se popere, ale Emma za to není příliš vděčná. Později ale Matthewa pozve na piknik. Matthew a Emma si čas strávený spolu užívají a Emma se svěří, že má sen, otevřít si obchod s oděvy. Matthew pak zase pozve Emmu na večeři k Dr. Mike a snaží se zapojit Mike, aby mu pomohla přesvědčit Emmu, aby odstoupila od své smlouvy s Hankem. Oba jsou pak překvapeni, když Emma prozradí, že žádnou smlouvu nemá, a že vzala práci u Hanka, protože si myslela, že to bude nejrychlejší způsob, jak si vydělat peníze na svůj obchod. Matthew se Emmy i přes nesouhlas Michaely nechce vzdát. Emma donutí Matta, aby pochopil, že ji nemůže pořád zachraňovat, a že ona sama umí udělat vlastní rozhodnutí.

Mike a Reverend jedou do Denveru, aby tam naočkovali indiánské děti. Ve městě mezitím kultivovaný černoch, Curtis, padne do oka Grace a zapůsobí na Anthonyho. Ve stejné době Randolph nabízí Prestonovi akcie podniku, který vyrábí první chladící box. Tato informace se rozšíří po celém městě a téměř všichni své peníze investují do tohoto nového vynálezu, dokonce i Colleen, která si tak chce vydělat na studia. Když Curtis koupí akcie, rozhodne se pro totéž i Grace, aniž by o tom řekla Robertovi E.. Preston zatím nechce investovat, dokud neuvidí prototyp, který přijde následující den. Randolph to chápe, ale zároveň mu oznamuje, že už nejsou žádné akcie k dispozici. Preston se bojí, že propásl šanci a tlačí na Randolpha, aby mu málo prodal.

Město se chystá vyslechnout projev senátora Leonarda o podpoře státnosti Colorada. Dav je ohromen, když je senátorův syn unesen a indiánská žena "Vlčice" předává poselství od McBrida pro senátora, který mu má předat petici podporující státnost Colorada. Pokud tak učiní do čtyř dnů, jeho syn se mu vrátí, pokud ne, bude zabit. Město potřebuje Sullyho pomoc, protože ten jediný zná místo předání. Následující den se Sully, Matthew, senátor Leonard, Preston, Hank, Jake, Robert E. a pár dalších mužů vydává na cestu. Preston se do Sullyho na cestě neustále naváží a vysmívá se mu pro jeho "zdomácnělost". Sully doufá, že najdou způsob, jak mluvit s McBridem bez použití násilí. Když pak dorazí na místo setkání, objeví se Vlčice s chlapcem, ale Leonard trvá na tom, že petici předá osobně McBridovi. Po následné střelbě následuje chaos, Leonard je postřelen a McBride zmizí i s Matthewem, kterého unesl.

Sully chce dál pokračovat sám, ale muži jdou přesto s ním. Sully a Preston pokračují dál v hádce cestou hlouběji do hor. Sully ukazuje, že nic ze svých stopařských schopností nezapomněl a Preston si zraní nohu, když stoupne do kovové pasti na medvědy. Sully ho chce s někým nechat na místě, ale Preston trvá na tom, že bude pokračovat a slibuje, že McBrida chytí. Potom, co objeví Vlčici mrtvou, je Sully otřesen, opouští ostatní a jde po McBridovi sám. Překvapí McBrida v jeho táboře, bojují spolu a McBride povzbuzuje Sullyho, aby ho zabil. Sully nemůže, ale padne výstřel a McBride padne mrtvý. Vyčerpaný Preston upustí zbraň a podívá se na Sullyho předtím, než odpadne. Sully se snaží dostat Prestona zpět do města včas, aby Mike mohla zachránit jeho nohu.

Reverendův učitel, Reverend Thomas, má přijet na návštěvu a Reverend se obává, že na něj místní kostel neudělá dostatečný dojem. Mike navrhuje začít s opravami, ale Reverend má málo finančních prostředků. Sully naznačí, že by si mohl vzít půjčku z banky a splatit ji hned, co by vybral všechny peníze, které během let popůjčoval ve městě. Mezitím Preston a Hank soutěží o to, kdo jako první postaví první hotel ve městě. Preston už má místo vybrané, ale Hank nemá kde stavět, a tak když Preston odmítne dát Reverendovi půjčku, Hank mu nabídne svou, s kostelem jako ručením. Reverend přijímá a začíná opravovat kostel. Mezitím se snaží vybírat peníze od lidí, kteří mu dluží, ale každý má výmluvu, proč nemůže zaplatit. Jak se blíží půlnoc, Reverend je stále zoufalejší. Peníze se mu nepodaří sehnat a ráno jde Hank kostel zabavit. Město je šokované, když Reverend předává klíče Hankovi a připravuje se na odjezd z města.

Ve městě je Rosemary Hartová znásilněna a pan Logan zavražděn. Muž, který byl shledán vinným z těchto trestných činů, Johnny Reed, je odsouzen k trestu smrti oběšením. Nicméně občané Colorada Springs mají odlišné názory na tento skutek. Ben Hart chce zabít Reeda osobně za to, že ublížil jeho sestře a vyprovokuje proti Reedovi lynč. Popravě na stromě zabrání Matthew s Robertem E., kteří dav rozeženou. Její otec Jason Hart si však zachovává chladnou hlavu a snaží se především pomoct své dceři, která prožívá hrozné trauma. Colleen je zděšená tím, co se stalo Rosemary, ale přesto si klade otázku, zda je správné zabít člověka. Michaela je ze začátku pro popravu, ale potom, co si vyslechne Colleen, začíná svůj postoj přehodnocovat. Sully s trestem smrti také nesouhlasí.

Reverend zakládá školu pro děti v indiánské rezervaci a sám se s Dr. Mike nabízí, že bude učit. Učí děti psát a číst a děti jsou nadšené. Problém nastává ve chvíli, kdy Reverend rozlobí Tančícího oblaka tím, že se z indiánských dětí snaží udělat "bílé", nechá jim ostříhat dlouhé vlasy a obléct do civilního oblečení a učí je žít jako "bílí" lidé spíš než, aby podporoval jejich vlastní kulturní zázemí. Dokonce se je snaží pokřtít a tehdy je Sully nucen školu uzavřít. Je si ale vědom toho, že jeho nadřízení školu znovu otevřou. Nakonec Mike a Sully přesvědčí Reverenda o důležitosti zachování vlastní historie, když sedí všichni společně v kruhu a vyprávějí příběhy o svém kmenu, o počátcích svého lidu. Brian chce, aby Anthony chodil do školy, ale Grace to odmítá.

Do města přijíždí Miriam Tilsonová, Michaelina přítelkyně ze studií na lékařské fakultě a je šokována novým Michaeliným venkovským stylem života. Prostřednictvím dopisů popsala Miriam Michaele svůj život a velké úspěchy v nemocnici v San Franciscu. Michaela se obává, jak by se Miriam mohla dívat na její malou kliniku a snaží se na Miriam velmi zapůsobit. Miriam velmi rychle pozná, jak je Michaela šťastná, má tři nádherné děti, jedno dítě na cestě a milujícího manžela. Miriam se však později dostává s Michaelou do sporu ohledně diagnózy u Becky, kamarádky Colleen. To mezi nimi způsobí napětí a Miriam Michaelu obviní, že vždycky musí mít pravdu. Nicméně když je nutná operace, Michaela žádá Miriam, aby jí asistovala a nechává ji operaci dokončit.

Mike je nominována na ženu roku (1871) v oblasti Colorado, ale má problém dostát všem očekáváním. Město se snaží zapůsobit na ženu, která má Mike pozorovat. Pyšně vykládají kolikrát jim Dr. Mike zachránila život a představují ji jako ženu, která nedělá chyby. Michaela, která je zaplavena pozorností těžce pracuje, aby každého uspokojila. Snaží si představit samu sebe, jak zvládne všechno - kariéra, matka, manželka, přítelkyně, učitelka atd., ale nakonec je zklamaná sama sebou. Hankova babička přijede na návštěvu a Hank, který jí falešně informoval o svém životě, aby se za něj nestyděla, žádá Myru, aby předstírali, že jsou manželé a Samantha je jejich. Problém ale je, že tohle je Horacův život. Horace není nadšený a nechápe, proč chce Myra podpořit Hanka. Hankova babička trpí srdečními problémy a Michaela tomu nevěnuje takovou pozornost, jakou by měla. Hank to vidí a obviní Michaelu, že se stará víc o sebe než o své pacienty.

Michaelino přání omezit svou práci na klinice z důvodu pokročilého těhotenství, je zcela nemožné, když musí pečovat o Tančícího oblaka, který byl pobodán v rezervaci. Dalším pacientem se stane Emma, která byla zraněna v salónu a po důkladnějším vyšetření (tumor na děloze) je jasné, že potřebuje operaci. Ale když vyjde najevo, že Emma už pak nebude moct mít děti, Emma operaci odmítá k velkému zděšení Matta i Michaely. Emma ví, jak moc jsou děti pro Matthewa důležité. Matthew ji však utěšuje, je pro něj důležitější, když bude žít, protože ji miluje. Matthew a Brian přemlouvají Lorena, aby zaměstnal Emmu u sebe v obchodě jako švadlenu. Mezitím se Sully musí vypořádat s příchodem svého nadřízeného Hazena, který není moc potěšen, když vidí, že Sully ignoruje většinu směrnic na "pomoc" indiánům.

Mladá malířka Isabelle Maynardová přijíždí do Colorada Springs a každý ji tu nadšeně vítá, především Preston, který se do ní zamiluje a Brian, který chce, aby ho učila malovat. Nicméně každý se diví, proč je celá zahalená, včetně jejích rukou. Když pak Grace nechtíc její rukavice poleje, Michaela uvidí na jejích rukou podivné boláky. Po nahlédnutí do odborné literatury si uvědomí, že jde o lepru. Na žádost Isabelle se to snaží držet v tajnosti, ale potom, co přišel telegram od její rodiny, vše vyjde najevo. Když se to dozví Sully, je znepokojený tím, že Michaela vystavuje jejich nenarozené dítě riziku onemocnění. Lidé ve městě se Isabelle vyhýbají a zachází to tak daleko, že se bojí dotknout toho, čeho se předtím dotkla Isabelle. Preston, po zjištění její nemoci, se sice snaží poskytnout jí pohodlí a komfort, ale nechává ji odjet. I přes Michaelinu snahu jí pomoci, Isabelle odjíždí z vlastní vůle, když vidí, že Michaela kvůli ní ztrácí své pacienty.

Tančící oblak, který se snaží nastolit mír mezi kmeny v rezervaci, na sebe vezme vraždu amerického vojáka. Je tedy zatčen a čeká ho soud. Seržant O´Connor se ho snaží dostat před vojenský soud a pošle svému nadřízenému telegram. Ten mu odpoví, že americká armáda je vzhledem k situaci ve válečném stavu s indiány. Sully se mezitím snaží přesvědčit Tančícího oblaka, aby řekl pravdu, ale ten zůstává neoblomný. Mezitím se Preston snaží zabránit Dorothy, aby otiskla ve svých novinách článek, který je spravedlivý pro obě strany. Preston zachází tak daleko, že jí hrozí tím, že ji zruší úvěr a bude si muset založit vlastní noviny.

Michaelina rodina přijíždí do Colorada k příležitosti blížícího se narození dítěte. Sebou přivážejí mladého doktora, Andrewa Cooka, aby Michaele pomohl při porodu. Ten si okamžitě padne do oka s Colleen. Michaela a Sully se zajímají o jeho schopnosti a jestli bude schopen zasáhnout v případě nouze. Andrew se snaží jak může, ale pochybnosti o něm stále přetrvávají. Elizabeth si je jistá, že dítě bude holčička. Celá Michaelina rodina Michaelu obskakuje a snaží se ji přesvědčit, aby si nedělala žádné starosti s případnými komplikacemi u porodu. Mezitím pokračují Sullyho problémy s armádou. Seržant O´Connor přichází s oznámením, že několik kmenů přestěhuje do jiné rezervace, včetně Tančícího oblaka. Sully ho hodlá zastavit, a to díky telegramu od svého nadřízeného, který souhlasí se zastavením přemýstění. O´Connor ale řekne, že přijímá rozkazy pouze od svého vlastního nadřízeného.

Ženy ve městě se po přečtení Michaeliny zprávy rozhodnou jednat a jít ji hledat. Dorothy, Grace, Myra, Rebecca a Marjorie se vydávají na cestu, i přes nesouhlas svých blízkých. Zvláště mezi Horacem a Myrou se stupňuje už tak dost napjatý vztah. Mezitím Michaela s Tančícím oblakem najdou Sullyho a Michaela chce ošetřit jeho zranění. Bohužel O´Connor je vystopuje a znovu zadrží Tančícího oblaka. Michaela a Sully jsou proti tomu bezmocní a snaží se dostat zpět do města. Díky Sullymu zranění a Michaelině těhotenství jim to jde těžko. V době, kdy se dostanou ke svému vozu, pocítí Michaela bolesti v břiše a praskne ji voda. Sully ji pomáhá, aby se mohla opřít o kmen stromu. Strach z jejich situace a vzpomínky na ztrátu ženy a dítěte se u Sullyho rychle projevují.

Sully goes to Denver to negotiate the release of Cloud Dancing from the army. One of the conditions is that Sully is no longer Indian Agent and may not ever step foot on the reservation again. On the way home the train crashes, injuring most on board. Andrew learns a lesson in humility by watching Michaela in action.

Michaela has returned to work after being home with Katie. Between work, the baby and being so tired,Michaela is spread thin. Sully feels neglected. Sully helps Michaela through this difficult time. Colleen is accepted to college in Denver.

A malpractice suit prevents Dr. Mike from practicing medicine, leaving the reluctant Dr. Cook in charge.

The appearance of renowned singer Gilda St. Clair (Barbara Mandrell) tempts Colleen to leave college and travel the world instead.

A Latin American woman rebuffs Dr. Mike's attempts at friendship; the Rev. Johnson searches for a teacher to take his place. Teresa: Michelle Bonilla.

Dr. Mike faces the prospect of leaving her practice and friends for Wyoming when Sully is offered a job surveying Yellowstone National Park.

Dr. Mike is arrested and put in jail for treating a fugitive Indian; Jake and Preston run against each other for mayor of Colorado Springs.

A sick and ragged prospector wanders into town and Jake Slicker recognizes the man as his father, who abandoned him years before.

Dr. Mike, Sully and Matthew team up with a legendary marshal in order to nab the thieves who wounded Matthew during a bank robbery.

A severe storm bears down on Colorado Springs, disrupting the arrival of Preston Lodge II and Dr. Mike's attempts to prepare a Thanksgiving dinner.

Grace and Robert E. encounter fierce opposition when they attempt to enroll their son in the town's all-white school.

When three people die after coming in contact with something in the clinic, and one is deathly sick, Dr. Mike, Sully, Colleen, and Andrew but their heads together to find out what it was. They figure out that it was something in the clinic and now it is everywhere. In her case, on the instruments, the sheet. The only solution is to burn everything. When that is done, some are genorous enough to give Dr. Mike some of there things, but they are scared to come in. When Sully must get stitches, and lives after being treated by Dr. Mike, she begins the road to being reaccepted by Colorado Springs.

As Christmas approaches, Brian questions his faith when he learns that Dr. Mike cannot save the sight of the Reverend.

In a case of mistaken motivation, a judge sends Sully to prison after he is spotted with criminals bent on stopping the construction of a dam.

Dr. Mike's Uncle Theodore, a concert pianist, sees in Brian not only a talented musician, but his own dead son.

Kid Cole and Sister Ruth (Johnny Cash and June Carter Cash) visit Dr. Mike at a difficult time in their marriage.

When Colleen, who is working on a college paper, asks Dr. Mike to recall her most memorable case, Dr. Mike looks back on the five turbulent years she's lived and loved in Colorado Springs. As they sit with Andrew, who is mysteriously ill at the clinic, Dr. Mike reminisces about her tumultuous career -- its successes and its failures -- and realizes how many divergent cases she has seen and treated.

When Andrew's condition takes a turn for the worse, Dr. Mike warns Colleen about the fine line between emotional involvement and professional detachment, an issue with which she has long struggled in the frontier town that's now her home.

An old friend of Sully's visits, wanting to financially help the family. Although he falls in love with Michaela.

While Sully is away for a few days to procure some money, Preston arrives threatening to repossess the homestead for nonpayment of the load. Daniel rejects Dr. Mike's objections and pays off the entire loan. Upon hearing how Daniel interfered in his business, the proud Sully becomes furious.

Sully, depite being wounded by two bank robbers, works to free his wife, Brian and Katie when they are taken hostage by the desperate men.

Brian takes a liking to visiting writer Walt Whitman, even when the townspeople shun Whitman over rumors of his alternative lifestyle.

Sgt. O'Connor was found dead in the river. Sully is nowhere to be found. Michaela believes that he survived and goes looking for him. Daniel comes to offer his help. Dorothy and Cloud Dancing share their first kiss.

Cloud Dancing is badly beaten by soldiers for returning late to the reservation. Michaela treats him. When Sully learns of the attack, he is outraged. Tired of being treated cruelly, the tribes plan a rebellion. They enlist Sully's help.

After Marjorie joins the Women's movement she blows into town stirring everyone up and has a fling with Loren.

Sully arranges an escape for Cloud Dancing, leading him and the Indian to become wanted men.

Everyone is doting on Katie and Brian feels slighted. Brian receives a letter and picture from his real father, which leaves him feeling like he doesn't belong anywhere. Brian starts behaving badly. He gets Anthony to skip school with him and they hop a train. Sully punishes Brian. When Brian questions Sully's actions, Sully says that he is doing it because he is his Pa.

Sully lies to everyone about what he is doing, but the truth comes out. Cloud Dancing flees to the Tongue River Valley. Sgt McKay (David Beecroft)sees Sully at the scene. After Sgt O'Connor (Patrick Kilpatrick) finds out what happens, he goes after Sully. They get into a fight and they both go over a cliff

Sully is found alive, but badly hurt. As Michaela nurses him back to health, she keeps him hidden from the army. Sully sneaks into the homestead one night to spend time with his wife.

Sully is wanted for treason and murder. In order to keep him safe, Michaela pretends that Sully is dead and has a memorial service for him. Hank and Jake find out Sully is alive. Cloud Dancing and Sully meet with Black Moon.

Michaela finds out that she is pregnant, but suffers a miscarriage. Without Sully there to comfort her, she has to turn to her friends.

Russian Princess Nizamoff (Natasha Andreichenko) who claims to see the future, tells everyone what they want to hear. Even Michaela is taken in by her.

Anthony's (Brandon Hammond) health deteriorates rapidly. Grace does not want to face the inevitable. Michaela struggles to tell Sully about the baby. Anthony loses his battle.

Marjorie brings a group of Temperance Women (opposed to alcohol consumption) to C.S. Jake goes on a dangerous drinking binge, when he thinks Hank and Teresa are seeing each other. Grace begins to drink heavily to numb her grief. Robert E. moves out.

A diptheria epidemic sweeps through C.S. Michaela performs a procedure that is not a proven cure. Becky (Haylie Johnson) dies.

Mrs. Quinn wants to take to the children to Boston with her. She also disapproves of Loren and Marjorie's relationship. Marjorie contracts the illness. The family sneaks Sully home for Thanksgiving.

Dorothy discovers the deed to the property that Grace's cafe is on. Hank accidently breaks Horace's nose and won't pay for the damage. There is a sudden rash of lawsuits and Michaela acts as Judge.

Sully and Michaela are on their way home for Christmas, when they stop to help a couple inexperienced in the wilderness.

Michaela is shot at the clinic by a man that has a grievance with doctors. The physical wounds heal, but the emotional ones linger.

Loneliness pervades C.S. as the Sweetheart's Dance approaches. Loren sells his store to Preston and plans to move to San Francisco. Jake proposes to Teresa.

Chinese immigrants set up camp. Dr. Quinn discovers a young woman (Yumi Iwami) posing as a man in order to practice medicine, which is forbidden in her culture. Her Grandfather (Robert Ito) is stunned, but supportive.

Hank captures Cloud Dancing and gets the army to send him to a reservation far away. Jake and Teresa marry, despite her aunt's (Carmen Zapata) disapproval.

U.S. Marshall Elias Burch (guest star Willie Nelson) asks Matthew, still a student of law, to defend him when he's accused of murder.

Robert E releases anger over his separation from Grace through his furious fists in the boxing ring, where he takes on an ailing champ (Richard Roundtree) who's on tour.

Dr. Mike's elation at Colleen's acceptance to medical school quickly turns to disappointment when Colleen chooses to marry Andrew instead. A bitter family argument erupts when Dr. Mike tells Colleen that she is less than overjoyed at her announcement and feels that the couple is rushing into marriage and should wait until Colleen completes medical school. Meanwhile, Robert E and Grace have wonderful news to share; the stock market crash hits Preston and the townsfolk hard; and Dorothy and Cloud Dancing reach a new level in their relationship. As part of the Network's 50th Anniversary celebration, classic footage of James Arness as legendary Marshal Matt Dillon of ""Gunsmoke"" is digitally integrated into this episode. When Jake breaks the news to Hank that he's accepted Preston's offer to buy his share of the Golden Nugget that would make him partners with the despised Preston,