Reverend zadá ve škole domácí úkol, napsát esej na téma "Co je to láska", na den svatého Valentýna. Brian se rozhodne, že když bude pozorovat lidi z města, bude to ten nejlepší způsob, jak najít odpověď na tuto otázku. Mezitím Dorothy nadšeně oznámí Mike, že se rozhodla, na počest svatého Valentýna, zrežírovat ve městě Shakespearovu hru "Romeo a Julie". Pořádá se konkurz na obsazení a Colleen s nejlepší kamarádkou Becky zkouší štěstí na roli Julie. K velkému zklamání Colleen zjistí, že roli získala Becky. Později se Dorothiny obavy, že Jakovi city k ní se po amputaci prsu změnily, potvrdí a rozchází se. A aby toho nebylo na Dorothy málo, několik členů hereckého obsazení onemocní laryngitidou, včetně jí samé. Dorothy chce, se zlomeným srdcem, zrušit hru, ale Mike jí přesvědčí, že sama dohlídne na průběh příprav, dokud se neuzdraví. Mezitím Colleen nadšeně převezme roli Julie po nemocné Becky. Potom, co se však Becky uzdraví, jí Colleen laskavě předá part Julie zpět.

Reverend má problém se zubem moudrosti a po dobu jeho nepřítomnosti ve škole ho zastupuje Dr. Mike. Město má ale velmi brzy námitky proti tomu, že děti vyučuje čerstou Darwinovu teorii evoluce. To způsobí, že se Reverend velmi rychle vrací do práce zpět. Mezitím se Brian spřátelí s Mary Ann Daggettovou a zjistí, že nemá žádné rodiče, pouze opatrovníka. Když Mary Ann nedojde do školy, Mike a Brian jedou k ní domů a tam ji najdou v hrozném stavu. Mike si domyslí, že je svým opatrovníkem zneužívána a rozhodne se na jejím případě prokázat Darwinovu teorii a vzít ji od jejího opatrovníka. Zjistí, že v knihách není nic o právech týraných dětí, ale je tam něco o právech týraných zvířat. Nato Mike vezme pana Daggetta k soudu a úspěšně přesvědčuje přítomné, že "zvíře" Mary Ann je zneužívána a měla by být svému opatrovníkovi odebrána. Rada jednohlasně hlasuje pro.

Novomanželé Mike a Sully se vrací ze svých líbánek a stejným vlakem přijíždí do města také nový bankéř Preston A. Lodge III. Mike se Sullym začínají nový život a celé město jim pomáhá se stěhováním do nového domu. Mike má trochu problém se přizpůsobit, protože má dojem, že si Sully i nadále dělá, co se mu zlíbí. Sully se snaží vyjednat dohodu s úřady pro Tančícího oblaka potom, co ho nájemní vrazi téměř zabili. Tančící oblak souhlasí, že půjde do nové rezervace v Palmer Creeku. Tam je napaden členy různých indiánských kmenů a Sully má pocit, že udělal chybu, když Tančícího oblaka přemluvil k tomuto kroku. Mezitím se Preston ve městě snaží nalákat své první klienty. Horacovi poskytne půjčku na koupi nového vozu, ale když ho Horace při nehodě zničí, Preston nabídne jen další půjčku na opravu. Mike se snaží přimluvit, ale marně. Také Ingrid si od Prestona půjčí peníze, aby s Matthewem mohli opravit starou usedlost, ale Matthew je okamžitě vrátí, jakmile se to dozví.

Město diskutuje o tom, jak nejlépe utratit peníze na "zlepšení města" a Loren navrhne pozvat do města profesionální baseballový tým, který by se utkal s místním týmem. Zisky ze hry by potom byly rozděleny padesát na padesát. Mike váhá, ale je přehlasována. Když pak do města přijíždí All-Stars tým, kapitán Otis James dává Mike kopii právního dokumentu s pravidly, a to ji zaujme.

Město pak tráví více času dohadováním se než trénováním, když se snaží dát dohromady tým. Preston odmítá hrát, protože si je jistý, že prohrají. Trénink městu moc nejde a žádají Prestona, aby je trénoval, což pak vypadá jako nějaký výcvikový tábor. Město hraje s All-Stars první zápas a Mike, která nesouhlasí s Prestonovými tahy, je pouze v hledišti. All-Stars se drží stranou do osmé směny a pak snadno zápas vyhrají. Když ale přijde čas na rozdělení příjmů, Otis vezme všechny peníze. Město protestuje, ale Otis ukazuje, že je to malým písmem napsáno ve smlouvě.

Reverend navrhne, aby město předvedlo na Štědrý večer "živý" Betlém. Michaelina matka pošle rodině pudla Fifi jako dárek a je to Brian, kdo se o něj musí starat. Brian se snaží zapůsobit na Sáru, novou dívku ve městě a je mu na nic z toho, že ho Mike opečovává jako malého kluka a chce mu koupit sametový vánoční oblek, ve kterém se nechce ukazovat před svými kamarády. Brian, který požádal o radu Colleen a Matta, jak by se měl chovat k dívce, se i nadále snaží získat pozornost Sáry (dokonce se učí hrát na piano, jenom aby se Sárou trávil víc času), ale Kyle mu stále stojí v cestě, a dokonce ho před Sárou hodí do koryta pro koně. Sully pak Briana utěšuje, že i když je něco mimo dosah, tak to neznamená, že to nemůže získat.

Město se chystá vyslechnout projev senátora Leonarda o podpoře státnosti Colorada. Dav je ohromen, když je senátorův syn unesen a indiánská žena "Vlčice" předává poselství od McBrida pro senátora, který mu má předat petici podporující státnost Colorada. Pokud tak učiní do čtyř dnů, jeho syn se mu vrátí, pokud ne, bude zabit. Město potřebuje Sullyho pomoc, protože ten jediný zná místo předání. Následující den se Sully, Matthew, senátor Leonard, Preston, Hank, Jake, Robert E. a pár dalších mužů vydává na cestu. Preston se do Sullyho na cestě neustále naváží a vysmívá se mu pro jeho "zdomácnělost". Sully doufá, že najdou způsob, jak mluvit s McBridem bez použití násilí. Když pak dorazí na místo setkání, objeví se Vlčice s chlapcem, ale Leonard trvá na tom, že petici předá osobně McBridovi. Po následné střelbě následuje chaos, Leonard je postřelen a McBride zmizí i s Matthewem, kterého unesl.

Sully chce dál pokračovat sám, ale muži jdou přesto s ním. Sully a Preston pokračují dál v hádce cestou hlouběji do hor. Sully ukazuje, že nic ze svých stopařských schopností nezapomněl a Preston si zraní nohu, když stoupne do kovové pasti na medvědy. Sully ho chce s někým nechat na místě, ale Preston trvá na tom, že bude pokračovat a slibuje, že McBrida chytí. Potom, co objeví Vlčici mrtvou, je Sully otřesen, opouští ostatní a jde po McBridovi sám. Překvapí McBrida v jeho táboře, bojují spolu a McBride povzbuzuje Sullyho, aby ho zabil. Sully nemůže, ale padne výstřel a McBride padne mrtvý. Vyčerpaný Preston upustí zbraň a podívá se na Sullyho předtím, než odpadne. Sully se snaží dostat Prestona zpět do města včas, aby Mike mohla zachránit jeho nohu.

Michaelino přání omezit svou práci na klinice z důvodu pokročilého těhotenství, je zcela nemožné, když musí pečovat o Tančícího oblaka, který byl pobodán v rezervaci. Dalším pacientem se stane Emma, která byla zraněna v salónu a po důkladnějším vyšetření (tumor na děloze) je jasné, že potřebuje operaci. Ale když vyjde najevo, že Emma už pak nebude moct mít děti, Emma operaci odmítá k velkému zděšení Matta i Michaely. Emma ví, jak moc jsou děti pro Matthewa důležité. Matthew ji však utěšuje, je pro něj důležitější, když bude žít, protože ji miluje. Matthew a Brian přemlouvají Lorena, aby zaměstnal Emmu u sebe v obchodě jako švadlenu. Mezitím se Sully musí vypořádat s příchodem svého nadřízeného Hazena, který není moc potěšen, když vidí, že Sully ignoruje většinu směrnic na "pomoc" indiánům.

Michaelina rodina přijíždí do Colorada k příležitosti blížícího se narození dítěte. Sebou přivážejí mladého doktora, Andrewa Cooka, aby Michaele pomohl při porodu. Ten si okamžitě padne do oka s Colleen. Michaela a Sully se zajímají o jeho schopnosti a jestli bude schopen zasáhnout v případě nouze. Andrew se snaží jak může, ale pochybnosti o něm stále přetrvávají. Elizabeth si je jistá, že dítě bude holčička. Celá Michaelina rodina Michaelu obskakuje a snaží se ji přesvědčit, aby si nedělala žádné starosti s případnými komplikacemi u porodu. Mezitím pokračují Sullyho problémy s armádou. Seržant O´Connor přichází s oznámením, že několik kmenů přestěhuje do jiné rezervace, včetně Tančícího oblaka. Sully ho hodlá zastavit, a to díky telegramu od svého nadřízeného, který souhlasí se zastavením přemýstění. O´Connor ale řekne, že přijímá rozkazy pouze od svého vlastního nadřízeného.

Ženy ve městě se po přečtení Michaeliny zprávy rozhodnou jednat a jít ji hledat. Dorothy, Grace, Myra, Rebecca a Marjorie se vydávají na cestu, i přes nesouhlas svých blízkých. Zvláště mezi Horacem a Myrou se stupňuje už tak dost napjatý vztah. Mezitím Michaela s Tančícím oblakem najdou Sullyho a Michaela chce ošetřit jeho zranění. Bohužel O´Connor je vystopuje a znovu zadrží Tančícího oblaka. Michaela a Sully jsou proti tomu bezmocní a snaží se dostat zpět do města. Díky Sullymu zranění a Michaelině těhotenství jim to jde těžko. V době, kdy se dostanou ke svému vozu, pocítí Michaela bolesti v břiše a praskne ji voda. Sully ji pomáhá, aby se mohla opřít o kmen stromu. Strach z jejich situace a vzpomínky na ztrátu ženy a dítěte se u Sullyho rychle projevují.

Dr. Mike, Sully and Matthew team up with a legendary marshal in order to nab the thieves who wounded Matthew during a bank robbery.

As Christmas approaches, Brian questions his faith when he learns that Dr. Mike cannot save the sight of the Reverend.

When Colleen, who is working on a college paper, asks Dr. Mike to recall her most memorable case, Dr. Mike looks back on the five turbulent years she's lived and loved in Colorado Springs. As they sit with Andrew, who is mysteriously ill at the clinic, Dr. Mike reminisces about her tumultuous career -- its successes and its failures -- and realizes how many divergent cases she has seen and treated.

When Andrew's condition takes a turn for the worse, Dr. Mike warns Colleen about the fine line between emotional involvement and professional detachment, an issue with which she has long struggled in the frontier town that's now her home.

Cloud Dancing is badly beaten by soldiers for returning late to the reservation. Michaela treats him. When Sully learns of the attack, he is outraged. Tired of being treated cruelly, the tribes plan a rebellion. They enlist Sully's help.

Sully lies to everyone about what he is doing, but the truth comes out. Cloud Dancing flees to the Tongue River Valley. Sgt McKay (David Beecroft)sees Sully at the scene. After Sgt O'Connor (Patrick Kilpatrick) finds out what happens, he goes after Sully. They get into a fight and they both go over a cliff

Sully is found alive, but badly hurt. As Michaela nurses him back to health, she keeps him hidden from the army. Sully sneaks into the homestead one night to spend time with his wife.

Sully and Michaela are on their way home for Christmas, when they stop to help a couple inexperienced in the wilderness.

Michaela is shot at the clinic by a man that has a grievance with doctors. The physical wounds heal, but the emotional ones linger.

Dr. Mike's elation at Colleen's acceptance to medical school quickly turns to disappointment when Colleen chooses to marry Andrew instead. A bitter family argument erupts when Dr. Mike tells Colleen that she is less than overjoyed at her announcement and feels that the couple is rushing into marriage and should wait until Colleen completes medical school. Meanwhile, Robert E and Grace have wonderful news to share; the stock market crash hits Preston and the townsfolk hard; and Dorothy and Cloud Dancing reach a new level in their relationship. As part of the Network's 50th Anniversary celebration, classic footage of James Arness as legendary Marshal Matt Dillon of ""Gunsmoke"" is digitally integrated into this episode. When Jake breaks the news to Hank that he's accepted Preston's offer to buy his share of the Golden Nugget that would make him partners with the despised Preston,