Jaloux de Bolander, Munch tente de lui gâcher la soirée qu'il a organisée avec Linda, la serveuse. Munch parle avec amertume de la futilité de l'amour... Pembleton et Bayliss enquêtent sur le meurtre d'Angela Fradina, retrouvée étranglée, serrant dans la main un petit billet qui indique un certain "Ed" comme étant le coupable. Ils découvrent qu'Angelina travaillait pour le téléphone rose, Ed était son patron... Tout ce commerce du sexe choque Bayliss qui croit en la noblesse de l'homme. Il a droit à un cours de morale de Pembleton qui lui fait comprendre que chacun a une double personnalité et doit vivre avec ce qu'il y a de mauvais en lui.

Lewis est éperdument amoureux de la belle Emme, qui travaille à la police scientifique... mais celle-ci n'a d'yeux que pour Bayliss ! Quant à Munch, son manque d'assiduité compromet l'obtention de sa licence de barman. En attendant, il enquête avec Kay Howard sur la mort d'un adolescent abattu par son propre frère. Pamela Wilgis porte plainte contre Pembleton au prétexte que celui-ci aurait bafoué ses droits civiques pendant l'interrogatoire !

Russert retrouve un ancien collègue au service des homicides ; après la joie des retrouvailles, une sinistre réalité se fait jour : le collègue en question bat sa femme... Pour être réinstitué dans la police, Pembleton prend sur lui de ne pas impliquer son directeur dans l'affaire qui lui a coûté son poste.

Bayliss enquête sur l'assassinat de Gordon Pratt, tueur de flics lui-même tué par une arme policière. Soupçonnant ses collègues, il se retrouve seul sur le dossier. De leur côté, Pembleton et Lewis sont sur l'affaire Battisto. Leah Burns, amie de la victime, dit que la balle meurtrière a été tirée par un voyou de la cité noire.

The entire squad is put on 24-hour surveillance when a mass murderer has been identified, isn't at home and doesn't know that they know. Gee debates leaving the squad in the midst of the stakeout, so he can attend his daughter's wedding in California. As the detectives rotate through shifts on the stakeout, the main topics of discussion are the homeowners and Bayliss' plans to leave the unit.