Die Sommerferien sind vorbei und das zweite Halbjahr beginnt. Nachdem er festgestellt hat, dass Teams Karuta noch interessanter machen, überwindet Arata sich dazu, einen Karuta-Club an seiner Schule zu eröffnen. Unterdessen haben die Mitglieder des Karuta-Clubs der Mizusawa-Oberschule damit begonnen, sich auf die Qualifikation für Königinnen und Meister vorzubereiten. Allerdings erfahren sie etwas, das schon an ihrer Teilnahme zweifeln lässt …

Arata spielt, während Meister Suōs Worte ihm nicht aus dem Kopf gehen, und Taichi hat es mit einem mächtigen Gegner zu tun, während er über Dr. Haradas Rat grübelt. Chihaya ist unterdessen so sehr mit Gedanken an Taichis und Aratas Spiele beschäftigt, dass sie vergessen hat, warum sie eigentlich mit auf die Klassenfahrt gekommen ist. Selbst die Ausstellung der hundert Dichter kann sie nicht aus ihren Gedanken reißen. Ihre Klassenkameradin Michiru beschließt, etwas dagegen zu unternehmen …

Dr. Haradas Spiel gegen Arata steht kurz vor der Entscheidung, doch beide machen es äußerst spannend. Es könnte knapper nicht sein. Nach dem Spiel hat Arata Chihaya etwas Wichtiges mitzuteilen …

Weihnachten steht an und alle versammeln sich bei den Tsukubas. Dort beschließen sie, das Meister- und Königinnenspiel im Ōmi Jingū zu besuchen. Doch als sie dort ankommen, ist Arata nirgends zu finden. Dann betreten die Spieler die Bühne …

Im Taichi-Cup treten 36 Karuta-Spiele in 12 Gruppen an, um Taichis Geburtstag zu feiern. Der Sieger soll einen Kuss von Taichi bekommen. Nach den Spielen ist Taichi allein mit Chihaya im Clubraum und beschließt, dass er nicht länger passiv bleiben will …