Original version of the pilot with Luis Guzman in the role of Charlie.

Když je nalezena zavražděná dospívající dívka Sandy Boudreauová, je detektiv Michael Raines povolán, aby zjistil, kdo ji zabil. Během vyšetřování se z hrobu vrací nezvaná návštěvnice, která mu pomůže případ vyřešit. Zatímco Raines pracuje na jejím případu, snaží se přijít na to, jak přestat být mučen svou představivostí.

Když se v benátských kanálech objeví rozkládající se tělo, musí Raines a jeho tým dát dohromady všechny střípky. Když konečně identifikují oběť, zjistí, že se jedná o nelegálního přistěhovalce, který je nějakým způsobem spojen s losangeleským radním. Raines je poslán k psychiatrovi, když se kapitánovi zdá, že se chová divně.

Poté, co je v uličce nalezena zavražděná bezdomovkyně, musí Raines případ vyšetřit. V rozporu s jeho původními představami ho vyšetřování přivede ke komplikovanějšímu případu.

V Los Angeles je nalezen mrtvý dvacetiletý drogový dealer, který toužil stát se ilustrátorem komiksů a změnit svůj život. Raines se mezitím zajímá o Charlieho syna a naléhá na něj, aby ho přivedl k Samanthě, protože si myslí, že mu může pomoci.

Je nalezeno tělo manželky Rainesova starého přítele. Zavražděná žena měla na hrudi znak árijského národa. Když už si všichni mysleli, že se případ snadno vyřeší, Raines objeví v minulosti oběti znepokojivé lži, zastírání a zcestné dobré úmysly.

Když si všichni uvědomí, že Raines mluví sám se sebou, netrvá dlouho a je nucen navštívit psychiatra.

Když se do Tichého oceánu zřítí malé letadlo, Rainese požádá o vyšetřování jeho bývalá manželka, která je přesvědčena, že oběti, včetně jejího nového manžela, byly zavražděny.