Зотов пытается достать компромат на Карпова и навещает его мать, которая впервые узнает, что сына выпустили из клиники. Зотов выясняет, что Вадим дружит с Карповым с детства, и решает подловить Вадима во время очередного автоугона. В свою очередь, Вадим по просьбе Карпова нанимает человека следить за Зотовым и выясняет, что опер держит бордель..

Зотов заставляет Вадима сотрудничать, угрожая посадить его пасынка Славу. Вадим со спрятанным микрофоном должен получить признание Карпова в убийстве Юры. Но ему удается незаметно подать знак Карпову, и теперь друзья вместе думают, как заставить Зотова освободить Славу. Из-за интриг подруги за Светой начинает ухаживать ее старый знакомый Аркадий…

Карпов узнает правду о Лере, и это становится для него настоящим ударом. Тучи над ним сгущаются еще больше, когда Карпов узнает, что Зотов объявил охоту на его друга Вадима. Карпов с ужасом чувствует, что его жизнь рушится. Тем временем Саша сталкивается с подростком, который разгуливает по городу с пистолетом. Парнишке удается убежать, но Саша решает во что бы то ни стало найти его, когда узнает, что этот самый пистолет два года назад был похищен в дежурной части ОВД. Разоблачить преступников в погонах, которые украли конфискованное оружие и из-за которых из полиции был уволен Иващук, становится делом чести для наших героев.