Asia ist schwer verletzt. Issei tut alles, um sie zu retten, doch es gelingt ihm nicht. Jetzt gibt es nur noch eine Hoffnung: Issei muss zusehen, wie Asia – ebenso wie er selbst einst – von Rias Gremory wiederbelebt und als Dämonendienerin angestellt wird.

Das Rating Game zwischen den Teams von Rias und Raiser findet in einer Parallelwelt statt. Beide Teams geben alles, um das Duell jeweils für sich zu entscheiden.

Ria steht kurz davor, in eine Zwangsehe mit Lord Raiser gedrängt zu werden, weil sie und ihr Team das Rating game verloren haben. Aber Issei will seine Chefin unbedingt vor der Verlobung gegen ihren Willen bewahren.

Issei und Rias kämpfen gegen Vali, der zur Hälfte Mensch, zur Hälfte ein Nachfahre Satans ist. Vali droht, Isseis Eltern zu töten.