Xena pomáhá Salmoneovi, alias lordu Bublinovi, jehož chtějí válečníci kvůli špatné dodávce zboží mrtvého. Mezitím záhadná blondýna poraní Xenu otráveným šípem.

Gabriela pomáhá mladému Izraelitovi jménem David. Její život je ohrožen, dokud Xena nevyzve k boji svého starého přítele, obra Goliáše, aby tak navrátila svobodu Filištínům.

V Tartaru Callisto uzavře dohodu s Áreem, že si prohodí tělo s Xenou, a posílá Xenu do Tartaru místo sebe a sama se dostává na svobodu. Xena, v Callistině těle, uzavře svou vlastní dohodu s Hádem, aby mohla všechno napravit, ale má to jeden háček, má na to jediný den.