Die Magierin Lucy möchte gern Mitglied in der Gilde „Fairy Tail" werden. Dabei geht sie zunächst einem Hochstapler auf den Leim. Natsu gibt sich als Magier zu erkennen und befreit Lucie aus den Fängen des Bösewichts.

Schon bei ihrer ersten Begegnung mit den Mitgliedern der Fairy Tail Gilde merkt Lucy, dass sie da in einen ziemlich verrückten Haufen geraten ist. Und sie erfährt, dass Natsu von einem Drachen aufgezogen wurde.

Natsu und Grey wollen Happy und Wendy aus den Fängen von Oracion Seis befreien. Als sie in der Höhle, wo die beiden gefangen gehalten werden, ankommen, treffen sie dort auf einen alten Bekannten: Jellal.