Poté, co je politik v Praze obviněn z vraždy, která na něj byla nastražena. Začne Red podezírat člověka s přezdívkou Kingmaker, že to vše na něj narafičil. Kingmaker – stratég, který stojí za vzestupem těch nejmocnějších politiků. Mezitím co Red pomáhá FBI týmu dopadnout Kingmakera, odhaluje Liz tajemství, které před ní Red ukrýval.