Další položkou na Redově listině je nájemný vrah, který si říká Kontraktor. Jeho cílem je Floriana Campová, jedna humanitární pracovnice. Liz se mezitím snaží zjistit, co skrývá její manžel.

Tom se ocitá na základně FBI, kde má být konečně odhalena pravda o tom, zda je Tom podvodník. Red mezitím obrací pozornost na podnikovou teroristku Ginu Zanetakosovou, která je údajně Tomova milenka.

Tentokrát FBI hledá muže, který je zodpovědný za chemický útok na metro. Mezi Elizabeth a Redem roste napětí, způsobené Tomovou minulostí.