Maggie je vyléčena a Robert se dozvídá o existenci vzdálených příbuzných, o Jezeguielových, kteří žijí v zapadlém domě v Suffolku. Společně s Maxem se je rozhodnou navštívit. Od místních se dozví, že existuje děsivý černý pes, který terorizuje okolí. Robert je nedůvěřivý vůči vdově Renátě Jezequielové, jejíž manžel by zřejmě zabit oním stvořením a syn Brant zmizel. Je přesvědčený, že žena dokáže měnit podobu, pracuje pro Tenebrae, a je schopna se změnit v černého psa. Robert musí využít síly své vlastní proměny, aby předvedl rodinné tajemství a přemohl hrozivého psa. Vítězství si vyžádá svou cenu.