V New Yorku pokračuje práce policejních týmů, které se snaží vyčistit bytové jednotky, aby se nevinní lidé mohli vrátit zpět do svých domovů. Eph si od přítele Dutch nechává udělat nový identifikační průkaz, aby se snadněji mohl dostat do Washingtonu, kde by chtěl podniknout s virem další důležité kroky. Současně doktor Setrakian zintenzivňuje své pátrání po knize Occido Lumen. Ovšem musí si pospíšit v její nalezení, jelikož i Eldrich Palmer dostává důležité informace o knize.

Eph přijíždí do Washingtonu, aby se setkal se svým přítelem Robem Bradleym. Díky jeho pomocí na vyšších místech v politice a vědeckých institucí by Eph chtěl navrhnout efektivní strategii proti upírskému viru. Gus prozatím zůstává v pizzerii u Angela, kde rozmýšlí, jakým směrem se vydat. Jeho tamní pobyt mu zpříjemňuje Aanya. Mezitím se Eldritch Palmer plně neztotožňuje, že hraje jen druhé housle a rád by se osobně sešel s Pánem a celou jeho pozici prodiskutoval. Současně se temný Pán chystá přesunout do nového a mladšího těla.