Berlín padesátých let je rozervané město, zralé pro špionáž, která umožňuje, aby šifrované zprávy procházely oběma směry přes bariéry. Rusové se nějakým způsobem drží před Američany a Čaroděj je odhodlán odhalit krtka. Jeho identita však otřese základy CIA a ovlivní její politiku na dlouhá léta dopředu.

Budapešť 1956 a Kuba 1960. Zatímco Sovětský svaz jen stěží maskuje převzetí zájmových zemí, CIA v zákulisí pomáhá hnutím odporu a Jack se ocitá mezi politikou a spravedlivou věcí, zatímco Washington zvažuje, zda dostát svým slibům.

1975 a 1987 Washington, D.C. a Moskva. Hra eskaluje na pozadí války ve Vietnamu a Gorbačovova nástupu k moci; síť se začíná kolem Saši stahovat, zatímco Jevgenij a Jack čelí osobním zradám a vysloužilý agent má klíč k rozbití mistrovského plánu Sovětského svazu.