Bei einer Rettungsmission entdeckt der Doktor einen angeblich friedlichen, guten Dalek. Der Doktor sucht Clara auf und bittet sie um Mithilfe. Gemeinsam reisen sie ins Innere des Daleks, um herauszufinden, was den Dalek gut macht.

Der Doktor bittet Clara um Hilfe bei einem seltsamen Fall. Jedes Lebewesen auf der Erde scheint derzeit vom selben Albtraum heimgesucht zu werden, auch der Doktor. Gemeinsam machen sie sich auf die Suche nach dem Monster unter dem Bett.

Claras Doppelleben machen ihr zu schaffen: Auf der einen Seite reist sie mit dem Doktor durch das Universum, auf der anderen Seite unterrichtet sie an der Coal Hill Schule und ist eine Beziehung mit ihrem Kollegen Danny eingegangen. Und dann steht eines Tages auch noch der neue Aushilfslehrer vor ihr: der Doktor.

Clara und der Doktor landen mit der Tardis auf einem Raumschiff, das in selbstzerstörerischer Absicht auf den Mond zusteuert. Sie überleben den Absturz, doch auf der Mondoberfläche wartet schon die nächste Gefahr mit gesponnenen Netzen auf sie.

Im schönsten intergalaktischen Reisezug des Universums geht eine tödliche Gefahr um: eine Mumie, die jeden, der sie erblickt, innerhalb von 66 Sekunden tötet. Der Doktor muss wie nie zuvor gegen die Zeit kämpfen.

Überrascht stellen der Doktor und Clara fest, dass der Tardis Energie entzogen wird. Als Folge schrumpft sie immer weiter zusammen. Clara muss die Rolle des Doktors übernehmen, der nicht mehr aus der Miniatur-Tardis heraus kann.

Clara und Oswald staunen nicht schlecht, als nach einem Ausflug ins Zoologische Museum London die Stadt plötzlich in einen Wald verwandelt zu sein scheint. Wie sich herausstellt, ist es auf der ganzen Welt zu einer Invasion der Bäume gekommen.

Danny Pink ist in der Nethersphere gelandet. Der Doktor und Clara machen sich auf den Weg, um ihn zu finden. Stattdessen treffen sie auf eine alte Bekannte, Missy, die ihre wahre Identität preisgibt.

Die Cybermen breiten sich auf den Straßen von London aus. Alte Freunde müssen sich mit alten Feinden verbünden, um die Gefahr abzuwehren. Doch kann die UNIT Missy aufhalten?