Hlavou rodinného klanu Gerhardtů byl Otto, jenže ten není po mrtvici při smyslech. Zbylí členové rodiny proto musí najít nástupce mezi sebou, na trůn si přitom dělají zálusk všichni. Zároveň čelí nátlaku konkurenční organizace z Kansas City, která se je snaží podvolit a zastrašit. Rodina proto musí učinit závažné rozhodnutí, které bude rozhodující pro vývoj dalších dní. Policisté Lou a Hank pokračují v pátrání po pachateli několikanásobné vraždy, jehož těla se mezitím snaží šikovně zbavit místní manželský pár.

V úvodní epizodě požádá probační úředník Ray Stussy o půjčku svého staršího bratra Emmita, rád by totiž požádal o ruku svou novou přítelkyni Nikki. Když se ale Ray nesetká zrovna s pochopením, rozhodne se vzít situaci do vlastních rukou. Najímá bývalého trestance na loupež starožitné poštovní zámky. Ten ale zamění adresu a oloupí jiného muže stejného jména, jehož následně brutálně umučí. Zavražděný muž byl shodou okolností nevlastním otcem policistky Glorie Burgleové, která začíná odhalovat jeho temnou minulost. Zoufalý Ray se mezitím rozhodne zbavit nepohodlného svědka. Do Emmitovy společnosti se dostaví tajemný muž jménem V. M. Varga, který sebevědomě oznámí, že dávná půjčka vlastně představovala vstupní investici.

V úvodní epizodě nás šestnáctiletá studentka Ethelrida seznámí se stručnými dějinami násilí v Kansas City. Na vrcholu místního podsvětí stanuli dva konkurenční gangy, které se zavázaly respektovat mírovou dohodu. Jak bylo vždy zvykem, na stvrzení dohody si vůdci gangů vyměnili své nejmladší syny. Péče o potomka nepřítele by měla zajistit vzájemné porozumění a zachování míru. Náhlé úmrtí kmotra italské mafie ale vede k nečekaným událostem.

Po smrti Dona Faddy se vůdcem italského klanu stává jeho syn Josto. Ten se na rodinném pohřbu setkává se svým bratrem Gaetanem, který má ale pochybnosti. Jejich rival Loy Cannon mezitím spřádá plány na rozšíření svého vlivu a promýšlí, kam až bude v boji o moc ochotný zajít. Rodina Smutnyových má nečekanou návštěvu v podobě dvou uprchlých trestankyň z nápravného zařízení.

Série nečekaných událostí přivede Dot do potíží a vrátí ji zpět do života, o kterém si myslela, že ho nechala za sebou.

Roy se pokouší obnovit „přirozený řád věcí“ a Lorraine se stává stále podezřívavější.