Tým vyšetřovatele Pridea je přivolán k nálezu lidské nohy obuté v armádní botě. Rybáři ji vylovili společně s krevetami z moře. Agent Pride má důvodné podezření, že noha by mohla patřit jeho chráněnci, mladíkovi Calvinovi, kterého kdysi pomohl dostat ze spárů pouličního gangu a který díky němu nastoupil k námořnictvu. Velmi brzy se najde i tělo a Prideovo podezření se bohužel potvrdí. Velmi brzy se najde i tělo, mladík byl zavražděn velmi brutálním způsobem, kdosi mu usekl nohu a nechal ho vykrvácet. Čerstvé tetování na těle mrtvého odkazuje na gang, ke kterému Calvin kdysi patřil. Patoložka zjistí, že tetování bylo mrtvému provedeno posmrtně. V počítači mrtvého vyšetřovatelé objeví řadu podivných čísel.

Na rušné ulici ve městě srazí auto poručíka námořnictva, který byl dezorientovaný. Při ohledání těla patoložka projeví pochybnosti o zdravotním stavu oběti ve chvíli, kdy došlo ke sražení autem. Šok přinese pitva, muž byl nakažen dýmějovým morem. NCIS společně s úřady ihned uzavřou město a začnou hledat námořníky z lodi, ze které pocházel nakažený.

Při dopravní nehodě vězeňského autobusu uniknou tři námořníci. Pride se dozvídá, že jeden z uvězněných, Babakov, neměl s námořnictvem nic společného, ale ve vězení byl držen kvůli špionáži pro Rusy. Pride posílá své lidi do vězení vyšetřit, jakým způsobem byl útěk zorganizován. Správa vězení tvrdí, že muži byli od sebe izolováni. Nicméně agenti zjistí, že Babakov mohl s vězni z vedlejší cely komunikovat pomocí větracího systému...

Na studentské party je nalezen mrtvý příslušník NAVY SEALS. Podezření padá na žoldáka, se kterým měl na poslední misi zavražděný Blake spor. Skutečnou příčinou, proč musel Blake zemřít, byla jeho přítelkyně.

Uprostřed místní bažiny byl nalezen mrtvý námořník William Reed. Pitva prokáže, že muž byl mučen a utopen na jiném místě. Agenti začnou hledat manželku mrtvého, přitom zjistí, že i ona byla unesena. Její bratr se agentům přizná, že shání peníze na její výkupné.

Nález mrtvé soudkyně na hřbitově odstartuje pátrání po vrahovi, který se snaží vystupovat jako upír. Mrtvá má na krku stopy kousnutí a vyříznutou ledvinu. Tým zjistí, že oběť před svou smrtí navštívila soukromou halloweenskou party. Tu pořádal radní Hamilton, se kterým nemá Pride příliš dobré vztahy. Nález další oběti šíleného vraha upozorní na spojitost s případem, za který byl odsouzen bývalý námořník Neville.

Uprostřed města dojde k automobilové honičce, která skončí těžkou nehodou. Její obětí je zásobovací specialista námořnictva. V jeho domě agenti objeví mrtvou ženu v napuštěné vaně. Zprvu jsou vyšetřovatelé přesvědčeni, že vražda a následné úmrtí při autonehodě jsou výsledkem zločinu z vášně. Nález sledovacího zařízení v těle mrtvého Wilsona však ukáže, že se spíše než o zločin z vášně jedná o špionáž.

Tým vyšetřuje vraždu rotmistra Bella. Agenti zjistí, že ve chvíli, kdy Bell na internetu na sociální síti zveřejnil své zasnoubení s Marií Garciovou, začaly mu chodit výhružné e-maily. Zjistit jejich původce není pro agenty problém. Muž, který e-maily psal, se přizná k tomu, že do Bella vpálil dvě kulky. Pitva prokáže, že Bell byl v té době již mrtev. Abbott střílel z pistole, Bella však zabila rána z odstřelovací pušky.

Při policejní akci je nalezena stará pistole, která před čtyřiceti lety patřila námořníkovi, který se oběsil v místním parku. Patoložka Loretta si na případ pamatuje, protože manželka oběti je její kamarádka. Nikdy nevěřila závěrům tehdejšího vyšetřování, že se jednalo o sebevraždu. Pride se snaží získat povolení k exhumaci mrtvého námořníka.

Přímo na večírku v muzeu námořnictva je nalezena mrtvola Williama Samuelse, který byl známý tím, že vyhledával po městě ty, kteří se neoprávněně vydávali za bývalé vojáky. Záznam videa z muzea odhalí jeho vraha. V bytě, kde se skrýval, je nalezena maskáčová bunda, která patřila vojákovi, jenž měl zahynout při bombovém atentátu v Afghánistánu. Pátrání po tom, jak se tam bunda dostala, odhalí šokující věc.

Přímo na plese námořnictva dojde k výbuchu bomby. Snoubenec Prideovy dcery je odvezen v bezvědomí do nemocnice. Při výbuchu zahynou dva z hostů plesu. Ohledání místa činu přinese šokující zjištění. Cílem bombového útoku byl přímo agent Pride. Stopa vyšetřovatele vede k dávno zlikvidovanému mafiánskému rodinnému gangu.

Pobřežní stráž najde neovladatelnou loď, na které leží dvě mrtvoly studentů mořské biologie. Z lodě zmizela i dcera významného námořního admirála, Anna Huntleyová. Zprvu jsou Pride a jeho agenti přesvědčeni, že posádka lodi byla zavražděna lupiči či námořními piráty. Následně začne převládat názor, že zmizelá Anna by mohla mít ve vraždě svých kolegů prsty. Ve chvíli, kdy se zjistí, že posádka lodi nalezla staré stříbrné mince z potopené španělské lodi a že Anna zřejmě tajně mince rozprodává na internetu, mají agenti jasno.

Za Pridem přijde se žádostí o pomoc jeho známý, poručík Lin. Výsledky jeho vyšetření potvrzují, že byl otráven poloniem a že mu zbývá jen několik dní života. Prosí Pridea, aby našel jeho vraha. Tým se ihned zaměří na Linovy spolupracovníky. Podezřelým je bývalý člen pobřežní stráže, kterého Lin nechal ze služby propustit a který nedávno na černém trhu nakoupil prostředky pro zpracování polonia.

V centru města je ve chvíli, kdy probíhá velká demonstrace, zastřelen člen ochranky admirála námořnictva. Agenti zprvu řeší, zda cílem útoku byl sám admirál, který je mezi místními lidmi značně nepopulární. Balistické šetření odhalí, že cílem střelby byl zastřelený člen ochranky. Agentka Brodyová se stane terčem vyšetřování a na povrch vypluje tajemství z její minulosti.

V předvečer svátku Mardi Gras je v jedné postranní uličce nalezen ubodaný bývalý člen námořnictva, Toussaint Patrice. Poté, co byl propuštěn od námořnictva, začal užívat drogy, ale ze své závislosti se dostal. Před svou smrtí pracoval v organizaci, která pomáhala drogově závislým. Policie najde auto oběti. V autě je velký náklad bombiček zdravotnického plynu. Mezitím se musí Pride rozhodnout, jak se svěřit dceři o svém napjatém vztahu s otcem.

Šedý sedan srazil a smrtelně zranil důstojnici námořnictva Maggie Barringerovou. Maggie měla ve své péči jako pěstounka dva černošské bratry. Ti musí být teď umístěni do ústavů, každý do jiného, protože je mezi nimi velký věkový rozdíl. Pitva mrtvé odhalí, že Maggie čelila v nedávné době násilí. Vyšetřování se zaměří na staršího z chlapců. Ukáže se, že Danny se zapletl zřejmě do obchodu s drogami. Pride se obává, že to byl právě on, kdo Maggie zabil.

Pride sleduje stopu uprchlého vraha Paula Jenkse, kterému se přezdívá Návnada. Pride je přesvědčený, že vražda lékaře a jeho milenky, která byla spáchána v Louisianě, je jeho práce. E-maily, které agenti najdou v mobilu mrtvého, to potvrzují. Ty totiž poslal Frank Broussard a lékaře v nich před Jenksem varoval. Pride Franka ve vězení vyhledá a dohodne se s ním na způsobu spolupráce proti Jenksovi.

V jednom z nočních klubů je zavražděn námořník. V těle oběti se najdou stopy peří, které na sobě nosí tanečnice v nočních klubech. Zbraň, kterou byl mrtvý zastřelen, byla použita již u jiných dvou vražd. Na místě činu je také nalezen malý kousek mechu. Ten vyšetřovatele zavede ke zdi, na které jsou napsána čtyři jména. Tři patří již mrtvým obětem, čtvrtý muž ještě žije. Stěna funguje jako místo, kam se píší požadavky na zabití konkrétního člověka.

Na letišti zkolabuje námořník a na místě zemře. Muž se jmenoval Felix Armstrong, sloužil na Kubě a z posádky bez povolení velitele odejel. Smrt i předešlé chování Armstronga jsou podivné. Mezitím neznámý muž přepadne v márnici patoložku Lorettu. Nutí ji a její spolupracovníky, aby mu vydali Armstrongovo tělo.

Přímo před domem poručíka Newmana je unesena jeho malá dcera Lucy. Neznámý pachatel využil chvíle, kdy Newman vyndával z auta nákup, naskočil do auta s dítětem a ujel. Newman vychovává Lucy v nestandardním vztahu s homosexuálním partnerem. Tým musí zjistit, jestli šlo jen o náhodnou krádež, nebo o cílený únos.

LaSallovi zavolá jeho bratr Cade a žádá o pomoc. V kufru auta má totiž mrtvolu své přítelkyně. Cade bratrovi tvrdí, že dívku nezabil. LaSalle ihned volá Prideovi a začíná vyšetřování. V bytě oběti je nalezena ukrytá kameru. Tu do bytu instaloval jeden z bývalých nápadníků Windi, Reid Gorie. Policisté se zaměří na něj, Gorie však předává policistům videozáznam, na kterém se Cade hádá s Windi. Agenti ale vzápětí zjistí, že se záznamem bylo manipulováno.

Nájemný vrah zastřelil v LaSallově bytě jeho přítelkyni Savannah. Ve chvíli, kdy probíhá ohledání místa činu, dojde k útoku na zasahující policisty. Útočník na místě nechává dva zabité policisty a další dva zraněné. Tým zjistí, že při útoku byly použity speciální náboje, které byly ukradeny ze základny námořnictva.

V přístavišti je nalezena mrtvola námořního důstojníka. Muž byl usmrcen ve chvíli, kdy objevil kontejner, ve kterém byli pašováni lidé. Tým zahajuje vyšetřování, Pride má však podezření, že buď v NCIS, nebo u polici je zrádce, který spolupracuje s mafií a teroristy. Vyšetřování odhalí, že v kontejnerech se do země dostali z Afriky dva teroristé, kteří už v minulosti zaútočili na americké lodě.

Útočníci, kteří naplánovali výbuch vojenského konvoje na mostě, zabili dva vojáky a ukradli taktickou střelu. Na místě, odkud byla nálož odpálena, najdou vyšetřovatelé obal od sušenek s otisky bývalého námořního rotmistra. V rotmistrově domě objeví jeho mrtvé tělo. Muž má na sobě tetování separatistické skupiny. Tu vede Boudreau, který měl už kdysi opletačky s úřady. Agenti prohledávají jeho nemovitosti. V jedné z nich najdou jeho bývalou ženu. Od ní se dozví, že jejímu bývalému muži pomáhá jakýsi Hastings. Pride dochází k závěru, že se musí infiltrovat do Hastingsovy separatistické skupiny, aby zabránil další násilné akci.

Místní nezávislý novinář Jonah Penn je zastřelen ve svém hotelovém apartmá. Vrah mu posmrtně vyřízl jazyk z úst. Vyšetřovatelé zjistí, že Penn byl zastřelen zvláštní armádní municí, kterou nedávno použila speciální jednotka Navy SEALs na své operaci v Bolívii proti členům místní teroristické skupiny. Od restauratéra, u kterého Penn naposled večeřel, se dozvědí agenti jméno aktivisty, který pomáhá uprchlíkům z Bolívie. Pride od něj získá fotky mrtvol, které měli mít údajně na svědomí právě příslušníci SEALs.

Na akci námořnictva pro veřejnost pilotka Garrettová představí nejmodernější stíhačku, se kterou za několik okamžiků havaruje. Agenti začínají rozplétat její osobní život a hledají příčiny neštěstí. Na internetu se najdou různé animované výhrůžky, které jí kdosi adresoval. Agenti brzy zjistí, že Garrettová natočila o svém životě krátký dokument s místním režisérem. Vyjde najevo, že byla některým ze svých kolegů napadena. Patoložka najde v jejím těle stopy rtuti. Tu vyšetřovatelé objeví i v těle pilota, kterého podezřívají z napadení Garrettové.

Tým je přivolán vyšetřit vraždu námořního specialisty, poručíka Griggse, který řídil bezpilotní drony. Motivem vraždy mohla být pomsta teroristů, nebo jeho vrahem mohl být někdo z aktivistů, kteří nesouhlasí s nasazováním bezpilotních strojů do válečných operací. Právě stopa, která vede k jednomu z aktivistů, se zdá slibná. Informace, které díky němu získají, naznačují, že Griggs pomocí dronů mapoval blízké vojenské základny a jejich okolí. Vyšetřovatelé se domnívají, že mrtvý mohl být špiónem.

Prideův tým musí spolupracovat na vyšetřování vraždy s vyšetřovatelkou australského námořnictva, Naomi Parsonsovou. Předmětem vyšetřování je smrt australského námořníka Colstona, který byl v USA na výměnném pracovním pobytu za poručíka Rydera. Pride ze spolupráce není příliš nadšen. Parsonsová se hned na začátku uvede tím, že zpacká lest, která by mohla vést k odhalení nájemného vraha. Nicméně agenti najdou jeho skrýš a domnívají se, že Colston byl zabit omylem, cílem zřejmě měl být Ryder.

V těle mrtvé námořnice, která skočila z věže, je nalezena syntetická droga. Tým se od její kamarádky dozví jméno dealera. Ten je vzápětí nalezen mrtev. Vyšetřování odhalí, že muž byl zabit tajemným zabijákem s přezdívkou Duch, který má už ve městě na svědomí několik obětí a který zřejmě pracuje pro čínskou mafii. Nicméně agenti zjistí, že za distribucí je místní gang. Hned poté dojde k zatčení Kendricka Lewise, vůdce gangu.

Tým je přivolán k vraždě dvou zdravotníků. Vzápětí vrazi přepadnou sanitku, která převážela srdce určené k transplantaci. Posádku zavraždí a převážené srdce zničí. Tým začne vyšetřovat, proč se někdo snaží zabránit tomu, aby příjemce své srdce dostal. Příjemcem je počítačový specialista Pinzon, který pracuje pro vládu a trpí velmi vzácnou nemocí, proto možných dárců není mnoho. Brzy se ukáže, že zničené srdce z přepadené sanitky nebylo určeno pro Pinzona.

Pride má těžký úkol. Probíhá soud proti obchodníkovi se zbraněmi, Garzovi. Bohužel klíčový svědek byl právě zavražděn, a tak nezbývá nic jiného než z druhé strany Spojených států dovézt dalšího svědka, který může Garzu dostat do vězení. Jedná se o dalšího zločince, který si odpykává trest za jiné zločiny. Pride s Percyovou se pro něj vypraví. Poté, co ho převezmou, dojde k útoku na jejich auto.

Na Pridea se obrátí s prosbou o pomoc kamarádka jeho dcery. Uslyšela v mobilu napadení svého snoubence. Pride jí slíbí, že ho najde. Je to těžké, protože město právě postihl výpadek proudu. Nicméně agenti snoubence skutečně najdou, bohužel mladík je už mrtev. Byl zabit jakýmsi kovovým předmětem. Stopa je zavede do blízkého baru k místnímu vyhazovači. V jeho bytě najdou policisté mapy rozvodné sítě města. Zdá se, že obě události spolu souvisejí.

Masakr v místním baru, při kterém je zabit jeden námořník, připomene LaSalleovi jeho začátky u policie. Tehdy, v době záplav v New Orleans, vyšetřoval vraždu, kdy muž s modrým tetováním zabil jakéhosi Harta a on slíbil jeho manželce, že vraha najde. Dodnes se tak nestalo. Teď ale k odhalení vraha pomůže stará fotografie z místa loupeže vojenských peněz. Právě vyčištění rozmazaných obličejů ze staré fotografie ukáže, že barman z dnes vystříleného baru je jedním z trojice tehdejších lupičů. Pátrání po dalším zloději detektivy zavede ke vdově Hartové.

Vánoční čas se stane noční můrou pro patoložku Lorettu Wadeovou. Právě totiž probíhá vyšetřování vraždy manželky námořního důstojníka. Žena byla zavražděna při vloupání do jejího domu. Díky Pattonovým schopnostem jsou agenti schopni vypátrat polohu ukradeného počítače z bytu mrtvé. Najdou ho v autě Lorettina chráněnce, Dannyho Malloye. Pro toho situace nevypadá vůbec dobře, důkazy mluví proti němu a on odmítá spolupracovat.

Agentka Bishopová se objeví v New Orleans a přiveze s sebou mrtvé tělo Rusa Pavlenka. Muž byl ruským vojenským atašé a byl zavražděn v souvislosti s aférou kolem projektu Manta Ray. Firma miliardáře Jennera Blye totiž začala vyrábět neviditelnou loď pro americké námořnictvo. Projekt byl však předčasně ukončen. V tu chvíli se Rusové rozhodli projekt získat, v cestě jim ale nakonec stály aktivity Pavlenka. Pitva ukáže, že byl otrávený jakýmsi neurotoxinem. Štípance na těle mrtvého dovedou vyšetřovatele do bažiny, kde se skrývá Blye.

(Předchozí díl - Sesterské město 1. část, je součástí Námořní vyšetřovací služby, 13. řada, 12. epizoda)

Vyšetřování smrti námořníka Matea Ortegy přivede tým ke zjištění, že se zapletl s pašeráky lidí. Ty vede nechvalně známý pašerák Barrios, po kterém jde i imigrační policie. Když ho agenti najdou uškrceného, pochopí, že případ je mnohem komplikovanější. Díky datům, která najdou v počítači mrtvého Matea, se dozví, že pašeráci očekávají další dodávku lidí. Při zátahu vyšetřovatelé chytí Mateova bratra, Victora. Pride se postupně od něj dozvídá neuvěřitelný příběh.

Pride právě otevřel svůj zrekonstruovaný bar. Oslava pro něj neskončí tak, jak by si představoval. Neznámý útočník ho omámí a unese. Pride se probere v jakési sklepní místnosti a zjišťuje, že vedle něj je starosta města, Hamilton. Únosce se brzy oběma mužům představí jako Mike Spar, který před několika lety přišel o ženu. Ta měla na slavnosti, které se účastnil i Hamilton, spáchat sebevraždu. Spar je přesvědčen, že to byla Hamiltonova vina. Pridea zase obviňuje, že jako tehdejší zástupce šerifa smrt jeho ženy pořádně nevyšetřil. Pride brzy pochopí, že se jednalo o vraždu.

V příměstském vlaku dojde ke střelbě. Pomatený útočník zabije jednu z cestujících a v dalším vraždění mu zabrání námořník, kterému pomůže neznámý muž. Ten se pak z místa činu rychle vytratí. Vyšetřovatelé zjistí, že se jednalo o léta pohřešovaného vojáka, Nolana Griffitha, který se ztratil při vojenské operaci v Afghánistánu. Ukáže se, že Griffith se vrátil do USA na cizí pas. V jeho blízkosti se ale pohybuje známý pákistánský terorista Bashir. Agentům se po dlouhém hledání podaří Griffitha zadržet. Muž tvrdí, že spolupracuje se CIA. Nelze to ale potvrdit, protože Griffithův řídící důstojník je nalezen mrtev...

Při potyčce na vojenské stavbě je zabit Jim Tobin, který tam byl vojenským správcem. Vyrušil zloděje, následně mezi nimi došlo ke rvačce a zloděj ho srazil do stavební jámy, kde zemřel. Agenti u něj najdou malou videokameru, kterou používal, když jezdil na kole. Právě z jejího záznamu bylo možné zjistit totožnost zloděje. Jedná se o stavbaře Kaufmana, který z vojenské stavby ukradl velké množství výbušnin. Když ho chtějí zatknout, Kaufman se snaží ujet a po havárii auta umírá. Z pitvy vyjde najevo, co Kaufman jedl naposled. LaSalle se vypraví do malého bistra a v nedalekých bažinách najde na nákladovém molu stopy ukradených výbušnin. Majitelka bistra přizná, že odsud Kaufman neustále něco odvážel na lodi .

Přímo na námořní základně je zastřelen tiskový mluvčí základny, kapitán Grant. Stalo se tak ve chvíli, kdy telefonoval s moderátorkou rozhlasové stanice a oznamoval jí, že jí právě na její dobročinnou organizaci poslal peníze. V té době do rádia zavolá člověk, který oznamuje moderátorce, že ona bude další obětí. Vyjde najevo, že Grant a moderátorka byli v minulosti spolu na misi v Iráku. Zdá se tedy, že se může jednat o pomstu islamistů. Vyšetřovatelé ale zjistí, že před několika dny byl v rádiu člověk, který se snažil moderátorku varovat.

Brodyová zažívá nepříjemné chvíle, když jí případ sraženého námořního důstojníka Babiche připomene smrt její sestry Ellie. Oba pracovali ve stejných novinách a zemřeli stejným způsobem. Babich pracoval na případu jednoho místního právníka, který se měl dopouštět velkých podvodů. Ukáže se, že mu před svou smrtí ukradl z bytu laptop. Agenti díky Pattonovi dokážou laptop najít a zjistí, že obsahuje odposlouchávací zařízení. Také právník je nalezen mrtev, i on byl přejet stejným způsobem. Ve chvíli, kdy agenti získávají z laptopu informace, nějaký hacker se pokouší do něj dostat zvenčí.

Prideova dcera Laurel je při běhu v místním parku napadena Reggie Cliftonem. Dívka se díky otcově výcviku dokáže ubránit a Cliftona shodí ze schodů. Při vyšetřování se zjistí, že Laurel byla už několik dní sledována neznámou dodávkou. LaSalle dodávku brzy najde a objeví v ní velmi sofistikované zařízení, které je určeno ke sledování. Na záznamech je pouze Pride a lidé z jeho okolí. Je jasné, že Clifton nebyl s lidmi z dodávky ve spojení a že toto napadení pomohlo odhalit závažnější případ. Pride ihned posílá Laurel do úkrytu, kde ji hlídá Percyová. Bohužel se na místě objeví zvláštní agentka Hardyová z velitelství a vyšetřování přebírá.

Ve chvíli, kdy se koná pohřeb námořníka Jamese Boyda, kterého přejelo auto, je ve vedlejší uličce uškrcen námořní psycholog, poručík Murray. V bytě mrtvého je LaSalle napaden neznámým útočníkem, kterému se podaří uniknout. Poté tam LaSalle s Percyovou objeví lidské kosti, které jsou více než tři sta let staré. Při prohledávání hrobky zakladatele New Orleans Baptisty, odkud byly kosti společně s dalšími vzácnými předměty ukradeny, chytnou Hansona. Ten se přizná, že s Boydem hrobku vykradli. Dále vyšetřovatelé zjistí, že si Murray vyžádal z okresní márnice kopii úmrtního listu Boyda. NCIS otevře Boydův hrob a zjistí, že je prázdný. Další stopy přinesou nový zvrat v případu.

Uprostřed noci zavolá Prideovi jeho známý, pobočník generála Matthewse, plukovník Nilsen. Žádá ho o pomoc. V hotelovém pokoji jeho šéfa právě zemřela mladá poručice Rebecca Petersonová. Nilsen žádá Pridea o absolutní diskrétnost. To se Prideovi příliš nelíbí, ale na podmínky vyšetřování nakonec přistoupí. Brzy se ukáže, že Petersonová byla otrávena arsenikem. Stejné příznaky otravy se objeví i u generála, díky patoložce Lorettě je generál včas v nemocnici ošetřen. Vyšetřování ukazuje, že Rebecca byla zřejmě blízkou známou generála. S tím však Nilsen a ani generál nesouhlasí. Oba tvrdí, že generál pomáhal Petersonové jen vyšetřit jakési podvody s dodávkami od dodavatelů na námořní základně. Zjištění, že Petersonová i generál byli otráveni patnáct hodin před jejím úmrtím, navede vyšetřovatele správným směrem.

Agentka Brodyová vyšetřuje ve Washingtonu únik informací do tisku ohledně generála Matthewse. Slibná stopa, kterou Brodyová sleduje, je přerušena, když je zatčena dvěma agenty FBI. Nepříjemnosti, které Brodyová musí ze strany FBI snášet, však ukončí agent Russo, který se dostaví do centrály FBI a Brodyovou odsud odvede. Následně se s ní dohodne na další spolupráci. Ostatní z týmu zatím vyšetřují výbuch v restauraci, ve které majitelce podniku pomáhala její dcera, námořní kuchařka Jarrettová. Vyšetřovatelé na útočníka nastraží past.

Pride zjišťuje, že není schopen velet NCIS, starat se o svou dceru a zároveň vést svůj nový bar. Proto začne hledat člověka, který by mu v baru pomohl. V té době dojde k vraždě armádního potápěče, Greena. Ten byl v době svého osobního volna na moři s válečným veteránem Buckleym a učil ho tam potápět se. Ve chvíli, kdy je nalezeno Greenovo mrtvé tělo, je jasné, že někde musí být i jeho loď. Ta se podaří díky Sebastianovi a jeho počítačovému programu brzy najít. Agenti najdou na lodi těžce zraněného Buckleye. Ten tvrdí, že Green a on byli na moři napadeni neznámými potápěči.

Agent vnitřního oddělení Russo dál uskutečňuje svůj zrádný plán. Brodyová začne mít tušení, že Russo je zrádce, a se vším se svěří týmu. Pride jí dá za pravdu a rychle začne uskutečňovat záchranný plán. Mezitím se podaří Russoovi získat pověření velet celé operaci proti údajným teroristům v New Orleans. Pride je tak oficiálně podřízen Russoovi. Agentům se podaří zjistit, že teroristé umístili velkou bombu na jednu z lodí na řece a plánují ji vyhodit v blízkosti mostu do vzduchu. Brodyová za pomoci Pattona a Sebastiana napíchne Russoovi mobilní telefon...

Při útoku odstřelovače, který střílel do davu na oslavě místního svátku, bylo zraněno několik lidí a jeden muž zemřel. NCIS zahajuje vyšetřování. Zdá se, že se jedná o stejného pachatele, který týden předtím podobným způsobem zabil bankéře. Na místě, odkud se střílelo, vyšetřovatelé nenaleznou nic, co by je posunulo dál. Pitva prokáže, že oba mrtví byli zabiti přesně mířenou ránou do srdce. Počítačový specialista týmu si při pátrání po odstřelovači všimne, že ve městě někdo cíleně vyřazuje z činnosti kamery městského sledovacího zařízení. Vypadá to, že odstřelovač chystá další útok.

V přístavu dojde na jedné lodi k hromadné vraždě. Mezi mrtvými je i námořní poručík Henry Warbeck. Na místě činu je nalezen klobouk Prideova starého přítele, bývalého počítačového analytika FBI, Elvise Bertranda. Pride si nechce připustit, že vrahem by měl být právě jeho kamarád. Elvis mu zavolá na svůj mobil, který byl také nalezen na místě činu, a dá si s ním schůzku. V baru, kde se setkají, se náhle objeví agenti FBI a chtějí ho zatknout. Elvis Prideovi ještě stačí říct, že s vraždami nemá nic společného, a poté zmizí.

Členové Prideova týmu nejsou příliš nadšeni, když se objeví agentka FBI Gregoriová, která jim oznamuje, že na základě dohody šéfů bude pracovat s nimi. Tým tedy k dalšímu případu vyráží už v jejím doprovodu. Obětí je rotmistr Barrett, který byl zavražděn na místním stadionu. Stopy ukazují, že na místě činu byl další člověk. E-maily z počítače mrtvého přivedou vyšetřovatele k manželskému páru, který se přizná, že jejich syn, také námořník, byl v Mexiku unesen a oni jsou vydíráni.

Přímo na ulici je unesen poručík Reid. Vzápětí je nalezen ubodaný. Když Pride prochází věci mrtvého, zjistí, že několik hodin před svou smrtí volal jeho technikovi, Sebastianu Lundovi. Hned nato je Sebastian unesen stejným způsobem, jak ho popsali svědci Reidova únosu. Agenti hledají motiv obou únosů. Zatím se Sebastian stane svědkem vraždy vězeňského dozorce. Zároveň se dozví, že díky svým schopnostem, které prokázal v online hře, má za úkol vymyslet způsob, jak dostat z vězení srbského žoldnéře. Sebastianovi se podaří obelstít svého hlídače a upozornit na plánovaný útěk Pridea a jeho tým.

Tým je přivolán k vyšetření havárie letadla, na jehož palubě zemřeli přepravovaní námořníci. Jednalo se o civilní letadlo, které mělo z Brazílie dopravit jakési ropné zařízení. Pride se od FBI dozvídá, že za havárií letadla může být drogový kartel. Pitva ukáže, že pilot s kopilotem byli zastřeleni výstřely z blízka. Podezření padá na jednoho z přepravovaných námořníků, Amira Saada. Tým brzy zjistí, že na případu pracuje také CIA.

Ve městě je nalezen zastřelený čekatel na člena jednotky SEAL, Corey Marchand. Zprvu se zdá, že za smrtí mladíka může být jeho velitel, který mu nechtěl dovolit odejít z výcviku. Velitel u výslechu připouští poněkud nevšední metody, které používá, tvrdí však, že se smrtí nemá nic společného. To se také brzy potvrdí. Tým zjistí, že Marchand přímo před radnicí slovně napadl starostu. Starosta zprvu tvrdí, že neví, proč ho mladík napadl. Další vyšetřování ukáže, že Marchand byl před vstupem k námořnictvu členem místního baseballového týmu. Vloni na výroční večeři, které se zúčastnil i starosta, se popral s trenérem. Pride s týmem ho jde vyslechnout...

Přímo na motorkářském srazu je zastřelen bývalý námořní ženista, Lloyd Filibert. Ten byl členem motorkářského gangu "Bratrů ve zbrani". První vyšetřování naznačuje, že muž byl zastřelen členy konkurenčního gangu Niners, se kterými měli už v minulosti spory. Pride motorkáře navštíví a dá jim jasně najevo, že vše vyřeší úřady a ne oni. Poté dojde k výbuchu v dílně Niners. Vyšetřování ukáže, že za útokem nestojí motorkáři ani z jednoho gangu. Je jasné, že se kdosi snaží mezi gangy rozpoutat válku. Percyová mezi členy Niners zahlédla svého bývalého informátora Ramona...

Tým je přivolán k případu vraždy příslušnice námořnictva Cobbové. Při ohledání místa činu najdou vyšetřovatelé ve sklepě domu ukrytého malého chlapce. Ukáže se, že se jedná o synovce zavražděné, o něhož se starala v době, kdy byla jeho matka, také příslušnice námořnictva, na moři. Podle velitele Cobbové je jedním z podezřelých rotmistr Gordon. Při výslechu tvrdí, že s její smrtí nemá nic společného. Také synovec v něm útočníka nepoznává. Brzy technik týmu zjistí, že Cobbová objevila na staveništi hudební akademie, kam synovec chodí, kontaminovanou půdu. Chlapec začne kašlat krev a Pride se v nemocnici dozvídá, že který trpí astmatem, má v těle látku PCB, která jeho stav zhoršuje. Tým se zaměří na stavební firmu, která provádí opravy v hudební akademii.

Tým vyšetřuje vraždu přímo na závodní automobilové dráze. Mrtvým je desátník námořní pěchoty. Nejprve se zdá, že jeho smrt byla důsledkem nezvládnutí rychlé jízdy. Brzy však vyjde najevo, že kdosi pomocí softwaru vyřadil palubní počítač auta. Otec oběti, mechanik závodního týmu, ve kterém desátník amatérsky působil, zprvu vykřikuje, že došlo k sabotáži, následně však s policisty odmítá spolupracovat. Zrovna tak snoubenka oběti se tváří, jako by vyšetřovatelům neměla co říci. Tým brzy najde v garáži oběti značný obnos peněz. Vyjde najevo, že peníze byly součástí lupu z nedaleko banky. Ve městech, kde se jely automobilové závody, byly spáchány tři další loupeže. Pride při výslechu uhodí na otce oběti a ten začne vypovídat.

Na palubě luxusní jachty najde pobřežní stráž podřezaného muže. Kapitán jachty napadne členku stráže a pobřežní stráží je zastřelen. Na palubu jachty je přivolán Pride a jeho tým. Jachta totiž patří firmě Javiera Garcii, člena drogového kartelu. Pride na palubě lodi najde svoji známou, Elizu Westovou. Dozví se od ní, že je snoubenkou Garcii a že na palubě uspořádala rozlučku se svobodou. Tým vypátrá, že na palubě jachty byly pašovány drogy, se kterými část posádky uprchla. Proto se Pride spojí s FBI?

Pride by rád dostal Garciu za mříže, protože nechal zabít jeho známou, Elizu. Když se obrátí na Islera z FBI se žádostí o pomoc, dozví se od něj, že jejich vyšetřování skončilo ve chvíli, kdy se podařilo rozbít drogový kartel v New Orleans. Pride se s tím nehodlá smířit a oznámí týmu, že bude na případu neoficiálně pracovat. Zjistí, že Garcia musí zaplatit svému jihoamerickému šéfovi značnou sumu peněz, ke kterým se teď kvůli zásahu FBI nemá šanci dostat. Garcia vymyslí plán, jak pomocí zmanipulovaných koňských dostihů může vyhrát značnou sumu peněz. Pride se svým týmem se rozhodne jeho plán překazit...

Rybařící pár vytáhne z moře mrtvolu poručíka Jay Neilsena. Další vyšetřování odhalí, že Jay vlastnil rychlou sportovní loď, kterou mu kdosi v době jeho služby v zahraničí často kradl a jezdil s ní k nedaleké ropné plošině v moři. Další vyšetřování odhalí, že na ropné plošině pracuje nevlastní bratr mrtvého, který je svářečem. Pride se na plošinu vypraví, aby zatkl vraha. Tady zjišťuje, že několik najatých mužů se snaží vyhodit zařízení do vzduchu.

Neznámý útočník napadne federální instituci, kde jsou uchovávány citlivé a kompromitující materiály ze sledování osob. Při loupeži dat je zabito několik pracovníků i jedna námořní poručice. Vzápětí jsou uloupené materiály zveřejněny. Týmu se podaří najít zdrojové místo, odkud se informace dostávaly na internet. Je zadržen Prideův známý, počítačový expert, Elvis Bertrand. Místo toho, aby ho podezříval, zapojí Elvise do vyšetřování. Stopa je zavede k anarchistovi, Ethanu Beckovi. Brzy naleznou jeho mrtvé tělo, pitva potvrdí, že byl zavražděn. Potvrzuje se, že právě Beck stojí za odtajněním kradených dat. Inkoustová tetovací barva, která byla nalezena na těle námořní poručice, je přivede na stopu útočníka, který ukradl kompromitující materiály a zabil Becka.

Prideův tým je překvapen, když se v New Orleans objeví agenti McGee a Torres z Gibbsova washingtonského týmu NCIS. Oba Gibbsovi muži sledují stopu ukradených přísně tajných dokumentů. Prideovi lidé brzy zjistí, že lupič dokumentů chce využít místní oslavu svátku Mardi Gras, aby uprostřed karnevalového veselí a slavících lidí v kostýmech dokumenty prodal...

Tým je přivolán k vyšetřování námořní poručice, které kdosi vypíchnul oči a mrtvou ji přivázal na veřejné místo. Loretta však po příjezdu zažije šok, mrtvou zná, před lety s ní společně svědčila v procesu proti vrahovi jiné ženy. Tehdejší vrah Jack Gordon byl právě z vězení propuštěn, a jak vyšetřovatelé zjistí, dnešní oběti několikrát před její smrtí volal...

Na Pridea se obrátí jeho stará známá, Rita Devereauxová, která je v současnosti státní zástupkyní a také členkou JAGu. Požádá ho o pomoc při hledání jejího kolegy, Noaha Sandlera, který se ztratil a už více než dva dny není k nalezení. Už první stopy ukazují, že něco není v pořádku. Noahovi kdosi vymazal jeho soukromý počítač, naštěstí služební zůstal nedotčený. Velmi brzy je nalezeno Noahovo opuštěné auto v bažinách za městem. Vyšetřovatelé nejsou vůbec překvapeni, když zanedlouho v přilehlé bažině najdou Noahovu mrtvolu…

Tým vyšetřuje rvačku v baru v chudinské čtvrti New Orleans. Člen námořní pěchoty, seržant John Brossette, zranil několik mužů a jednoho z nich zabil. Teď je nezvěstný a pro vyšetřovatele je celý incident záhadou. Seržant je vzorným instruktorem, se kterým nebyly nikdy v minulosti žádné potíže. Podrobnější vyšetřování odhalí, že Brossette muže zabil v sebeobraně, když se ho pokusil zabít. Vyšetřovatelům se podaří zjistit, že seržant sleduje jednoho muže na blízkou veterinární kliniku. A právě tady oba muže zadrží. Brossette jim prozradí, že mu gang unesl ženu a on ji teď hledá.

Tammy se znovu shledá se svým ex-manželem, Ethanem McKinleym, který zmizel po zpronevěření 80 miliónů dolarů ve svěřeneckých fondech po Katrině a je spojen s vraždou syna šéfa kriminálky.

Když vyšetřují smrtící nehodu na námořní základně, NCIS odhalí, že jednotka Seabees byla otrávena nakažlivým super virem, který ohrozí základnu a celé město hrozící katastrofickou epidemií. Také je během pitvy Wadeová nakažena virem a má pouze pár hodin života, pokud nedostane včas protilátku.

Poté co tým NCIS odhalí spojitost mezi mezinárodním drogovým kartelem a neworleanskou policií, LaSalle musí prošetřit svého bývalého partnera. Také se Pride obává o Ritino bezpečí, protože hledá spojitost mezi starostou a ilegálními aktivitami v Clearwateru.

Když Pride vyslechne na nahrávce starostu Hamiltona, tým NCIS musí vyšetřit vlakovou loupež, při které byly zcizeny stovky námořních zbraní.

Vražda vojenského kaplana přivede vyšetřovací tým NCIS ke zjištění, že starosta Hamilton se neštítí ničeho, a to ani vraždy. Výpověď místního mafiána, se kterým byl mrtvý ve sporu, dokáže, že kněz přišel na to, že chudinskou čtvrt Clearwater hodlá ovládnout někdo mocnější, než jsou tamní gangy...

Týmu se podaří zjistit, že Stone se svými lidmi chce zaútočit na některého ze sedmi politiků a vojáků, které starosta Hamilton pozval do města. Sledování Stonea skončí smrtí jednoho z turistů. Pride dostane příkaz, aby nechal Hamiltona na pokoji. Jenže Pride se nevzdává a chce jednou provždy Hamiltona vyřídit...

Naoko se rozjíždí vyšetřování Prideovy vraždy, i když tým ví, že žije. Musí ho ale najít dříve než místní policisté. Starosta Hamilton zmizel a tým tuší, že byl unesen. Pride konečně získá informaci, že Stoneovi lidé mají za úkol zatopit čtvrť i s jejími obyvateli...

Pride je šest týdnů na zkušebce kvůli svému řádění proti zkorumpovanému starostovi Hamiltonovi a na jeho tým dohlíží velící zvláštní agentka Paula Boydová. Když FBI přijede vyšetřovat případ ukradeného jaderného opadu, tým musí tajně vyšetřovat ze stínů.

Když se Pride připravuje na výlet na ryby, Martha Robertsová, roztěkaná informátorka, která považuje Pridea za svého mentora, ho unese, aby jí pomohl najít sériového vraha, který zabíjí mladé ženy v Mexickém zálivu.

Poté co zmizí ruský operativec, který ve Státech poskytoval informace o spících agentech, a jeho námořní doprovod je zavražděn, Pride a tým spojí své síly s ředitelem FBI Islerem. Tammy se přidává k bývalé spící agentce Evě Azarové a hledají ztracenou agentku, kterou Eva zná od dětství.

Tým NCIS vyšetřuje vraždu, která je napodobeninou nevyřešeného případu z doby před 150-ti lety. Tento případ je v New Orleans zdrojem legendárního duchařského příběhu. Gregoriová je vystrašena, když je případ zavede k místnímu médiu, které provádí seance.

Sebastian je donucen vzít si volno poté, co FBI zpochybní jeho honbu za vysoce ceněným uprchlíkem. Mezitím Pride a tým pokračují v hledání uprchlíka a možností, jak očistit Sebastianovo jméno.

Vražda poddůstojníka zavede Pridea s týmem k záhadné ženě, která si bere za cíl muže s vysokou prověrkou. Také do města přijíždí Lasallův otec Beau, aby s ním probral rodinné podnikání.

NCIS je přivolána, aby prošetřila klinickou zkoušku mozkových implantátů veteránů, protože je někdo hacknul. Patton musí pracovat společně se svojí bývalou manželkou, doktorkou Annou Yoonovou, která projekt vede.

Danny, syn Wadeové, zavolá Prideovi s žádostí o pomoc poté, co někdo zaútočil na dům jeho přítelkyně, která je nyní nezvěstná. Ředitel NCIS nařídí Prideovi, aby se sešel s terapeutem a prošel s ním způsoby vyšetřování případů.

Prideovy druhotné důkazy naznačují, že děti bez domovů jsou podezřelí z vraždy poddůstojníka.

Poté co Rita Deverauxová řekne Prideovi, že Douglas Hamilton hodlá uzavřít dohodu, která ho má dostat z vězení, Pride s týmem znovu otevřeou případ Clearwater a snaží se najít jeho záhadného partnera, což by mu překazilo plány.

Percyová se spojí se starým partnerem z ATF, Jakem Romanem, když NCIS nalezne spojení mezi ozbrojenou loupeží a operací ATF v utajení.

Sebastian obdrží žádost o pomoc od své známé ze střední školy Adriany Cohenové poté, co je její obchodní partner zabit při Crescent City Game Conu. Agent FBI Raymond Isler je přesvědčen, že Adriana je hacker, kterého divize Počítačové kriminality sleduje už roky.

Vražda poddůstojníka dovede tým do rodinného nočního klubu, ve kterém pravidelně vystupovala Prideova matka. A Lasalle se musí rychle vrátit domů do Alabamy, poté co dostane neočekávaný rodinný hovor.

Tým NCIS vyšetřuje vraždu poddůstojníka, který ve městě pomáhal rodinám teroristických rukojmích. Wadeová pracuje na volební kampani, která se koná během Mardi Gras, pro kandidátku na starostku Zahru Taylorovou.

Zvláštní agent FBI Raymond Isler požádá Pridea o pomoc s vyšetřováním krádeží opiátů, které probíhá mimo jurisdikci, ale má na něm osobní zájem. Isler a Percyová jdou do utajení, aby dostali práci spojenou s případem.

NCIS vyšetřuje zmizení asistentky v Kongresu poté, co ji zabiják zachrání před dvěma muži, kteří se představili jako agenti NCIS. Lasalle bojuje s rozhodnutím o změně života ohledně budoucnosti svého bratra.

NCIS vyšetřuje během výročního luisianského pirátského festivalu vraždu námořního kapitána, který hledal cenný 200 let starý mramor a zlaté fleur-de-lis (květ lilie).

Pride, Sebastian a Tammy cestují do Jižní Ameriky, poté co Pridea osobně požádá jeho bývalý kolega, aby mu pomohl s tajnou misí, která byla ohrožena.

Percyová a Lasalle jdou do vysoce nebezpečného utajení, aby se připojili k pokerové hře podsvětí. A to potom, co zjistí, že někdo z hráčů má přístup do výzkumné laboratoře námořníků. Laurel Prideová navštíví svého otce během jarních prázdnin, aby s ním probrala možnosti, co dál dělat po dokončení studia.

Pride a zákazníci jeho baru, včetně Sydney Hallidayové, která po odchodu z armády Pridea navštívila, jsou drženi jako rukojmí labilních lupičů.

Gregoriová zavolá Claire McGradyové, své bývalé učitelce behaviorálních věd, poté, co nový případ agentury vypadá úplně stejně jako případ, který studovala během tréninku FBI.

Když žurnalista Oliver Crane zveřejní skandální článek o Prideově „bezohledném zneužívání spravedlnosti“, tým je znepokojen jeho následnými dopady a důvěrnými informacemi, které článek obsahuje. Rita Devereauxová varuje Pridea, že někdo v D.C. na něj vede koordinovaný útok a článek je pouze jeho počátkem.

Pride sestavuje neoficiální tým s hackerem Elvisem Bertrandem, bývalým členem Zelených baretů Sydney Hallidayem, novinářem Oliverem Craneem a právníkem Elliottem Newmanem, aby našli řešení, protože má před Velkou porotou čelit obvinění ze zneužití moci.

Pride, jeho nově sestavený tým a tým NCIS odhalují zlověstné spiknutí plánované na oslavy Týdne flotily v New Orleans.

Zatímco Pride bojuje o život na JIP, tým prohledává město a hledá ženu, která se ho pokusila zavraždit.

Při hledání bývalého výrobce bomb pro IRA, který byl propašován do města, se k týmu připojuje speciální agentka Hannah Khouryová, náhrada za Pridea po dobu jeho zotavování z postřelení. Pride také zvažuje novou pozici v agentuře.

Zatímco NCIS vyšetřuje vraždu námořního zpravodajského důstojníka zabitého během konference pro zahraniční diplomaty, klíčový svědek se zmocňuje Sebastiana. Pride má potíže s přizpůsobením se své nové pozici v agentuře.

Poté, co je pod lodí na lov krevet nalezen zavražděný poddůstojník, vyšetřování NCIS odhalí spiknutí v těsně spojené místní rybářské komunitě. Lasalle očekává konečné výsledky vyšetřování daňových podvodů v rodinné společnosti.

Prideův otec, Cassius Pride, je zapleten do případu NCIS, který zahrnuje notoricky známou nevyřešenou loupež v kasinu před několika lety. Pride potkává člena rodiny, o kterém nikdy nevěděl, že existuje.

Poté, co Prideův asistent Ginny Young uprchl únoscům, tým NCIS nalézá důkazy o podezřelém, který odebírá orgány mnoha obětem. Pride se obrací na svého přítele, velitele Calvina Atkinsona, M. D., kvůli lékařskému a psychologickému vedení, když bojuje s důsledky svého nedávného zranění.

Po smrtící explozi auta ve francouzské čtvrti vyslýchá tým NCIS profesora a bývalého člena studentské protestní organizace. Tammy odhaluje tajemství osobního života Hannah.

Tým NCIS umístí Mateo Diaze, informátora a člena středoškolského gangu, do ochranné vazby, zatímco vyšetřuje vraždu instruktora výcvikového sboru mladších záložních důstojníků. Pride potřebuje pomoc svého bratra Jimmyho Boyda, aby získal Mateovu důvěru.

Tým NCIS vyšetřuje vraždu námořního dodavatele, který, aniž by o tom někdo věděl, žil po dvě desetiletí dva životy se dvěma manželkami, rodinami a kariérou.

Při joggingu za východu slunce, je Pride polapen dvěma maskovanými muži, kteří mu nařídí vykonat řadu úkolů, aby zachránil Wadeovou a svého otce, Cassiusa Pridea, kteří jsou drženi v zajetí.

Pride a tým NCIS doufají, že svrhnou tajnou a smrtící skupinu bývalých zpravodajských agentů a pomstí smrt někoho, kdo je jim blízký.

Gregoriová se v utajení připojí ke společenskému klubu pro vojenské manželky poté, co je jedna z členek kontaktována bývalým přítelem ze seznamu Nejvíce hledaných FBI .

NCIS vyšetřuje zmizení entomologa námořnictva po smrtící střelbě ve výzkumné laboratoři. Nero z Námořního zpravodajství se připojuje k vyšetřování, když tým zjistí, že byl ukraden vzácný a smrtící virus.

Pride a tým se znovu setkávají se spikleneckým novinářem Oliverem Craneem poté, co byl zavražděn zdroj jeho posledního příběhu. Bývalý partner Hannah, Liam Somers, ji překvapí v New Orleans a sdílí šokující odhalení o starém případu.

Tým vyšetřuje několik vražd spojených se stavební společností vyvíjející experimentální chemikálii posilující mořské stěny. Důkazy z předchozí mise Hannah v Ománu jsou proti ní používány pro vydírání.

Poté co se objeví nepolapitelný terorista s osobní vendetou proti Hannah, je spolu se svou rodinou umístěna do ochranné vazby a tým NCIS se mezitím pokouší teroristu najít.

Po reorganizaci úkolů již Pride není zvláštním agentem pro jihovýchod a vrací se, během vyšetřování zmizelého poddůstojníka, do kanceláře NCIS v New Orleans.

Tým NCIS vyšetřuje vraždu Pattonova přítele, bývalého člena Navy Seal, který byl zastřelen při střelbě z projíždějícího auta, zatímco Patton vraždu bezmocně sledoval.

Poté, co námořní poručík, z New Orleánské zámožné rodiny s dobrými kontakty, fatálně spadl ze schodů na charitativním gala večírku, tým NCIS vyšetřuje, zda jeho smrt byla nehoda nebo vražda.

Když je „dcera“ Elvise Bertranda spojována s případem vraždy, požádá Bertrand Pridea, aby prokázala její nevinu.

Tammy je přesvědčena, že vraždu doktora námořnictva, i když důkazy ukazují jinak, spáchal podvodník. Ryan Porter, manžel Hannah, přichází bez jejího vědomí za Pridem s novými informacemi o Apollyonu, podzemní špionážní sítí zodpovědné za vraždu jeho otce.

Tým NCIS vyšetřuje smrtící bombový útok na akci ve vojenském muzeu, které se účastní více než 1000 lidí.

Pride a Lasalle cestují do válkou postižené Jižní Osetie v Rusku, aby našli zvláštního agenta FBI Raymonda Islera, který byl unesen během neúspěšné mise na zatčení vůdce Apollyonu, podzemní špionážní sítě zodpovědné za vraždu Prideova otce.

Při sledování Apollyonu, smrtící podzemní špionážní sítě, ve válce postižené Jižní Osetii, je Pride oddělen od týmu a čelí vážnému nebezpečí. Aby bylo možné zachránit Pridea, musí tým NCIS najít krtka, který pokračuje v dodávání informací Apollyonu.

Pride se musí vrátit dříve z dovolené, protože je Hannah během společného vyšetřování s FBI suspendována za porušení protokolu.

Poté, co pilotka námořnictva oznámí, že před nehodou viděla neidentifikovaný objekt, zahajuje NCIS vyšetřování havárie soukromého letadla. Pride trpí nespavostí a nočními můrami v důsledku únosu a omámení z minulého roku.

Nové důkazy, navazující na dvacet let starý odložený případ z časů působení v kanceláři šerifa Jeffersona, vedou Pridea k cestě do New Yorku.

Tým NCIS odhalí zlověstné spiknutí v soukromém zadržovacím středisku, se kterým vláda uzavřela kontrakt na ubytování nelegálních přistěhovalců. Lasalle a Sebastian cestují do Alabamy, aby našli Lasallova pohřešovaného bratra.

Poručík Max Landry požádá o pomoc kancelář NCIS v New Orleans s podezřením, že jeho přítelkyně je špionka. Lasalle, při hledání místa pobytu svého bratra, čelí další slepé uličce.

Lasalle doufá, že pomstí bratrovu vraždu sledováním drogového gangu v Alabamě, o kterém se domnívá, že je za ni zodpovědný. Pride při pomáhání s případem narazí na nepolapitelného Eddieho Barretta, který ví víc, než říká.

Po výbuchu zemního plynu v kině tým NCIS zjistí, že plynárenská společnost byla napadena a mohlo by dojít k dalšímu výbuchu.

Sebastian volá tým NCIS, aby mu pomohl s případným únosem, když syn hodnostáře, ke kterému byl přidělen k ochraně, zmizí z místního koncertu.

Poté, co Eddie Barrett poskytne svědectví o alibi, je Pride a tým odhodlanější než kdy jindy najít díru v případu a pomstít Lasallovu vraždu.

Pride je odříznut od týmu a zahnán do kouta poté, co vyšetřování Eddieho Barretta odhalí zákeřné spiknutí.

The team is concerned when Sebastian becomes unreachable while undercover as a new recruit.

The team must track down a mysterious female assassin responsible for murders in Athens, Rome and London. Also, Wade's son begs her to allow him to go on a police ride-along for an article he's writing on a youth outreach program at the NOPD.

The team investigates the murder of a JAG captain who was discovered at home by his daughter, the only heir to his large estate. Also, Sebastian is intimidated when he is put in charge of a team on his first day of Regional Enforcement Action Capabilities Team (REACT) training.

When Pride is unable to sleep due to continuing nightmares about the mysterious man in the red suit, he undergoes a specialized treatment to help him figure out the man’s identity. Also, an arrogant new officer, Special Agent Quentin Carter, joins the team.

Tammy must protect Rachel, a research-obsessed teenage girl, after her father is shot in their home, while the rest of the team searches for a motive.

When a man impersonating Lasalle attempts to free a young woman from jail, the team investigates both the imposter and the prisoner. Also, Pride's daughter pays him a surprise visit.

Racial tensions rise in New Orleans when a white NOPD officer shoots a black Navy officer he believed was armed in the middle of a busy street party.

When a Navy sailor is found dead, the team tracks the suspicious movements of people in his life prior to his death. Also, Hannah comes to terms with her daughter's relationship with her ex's new girlfriend, Veronica.

When Sebastian is injured while unsuccessfully trying to prevent a kidnapping, NCIS races to find the missing woman and her abductors; the team gets a peek into Agent Carter's personal life.

The team investigates the death of a Naval microbiologist whose hobby as a "myth buster" resulted in his death at the hands of a legendary bayou creature; Agent Khoury conducts an investigation into previous actions of Deputy Director Van Cleef.