Obwohl er sich mit seinem Parasiten angefreundet und ihm sogar einen Namen gegeben hat, hadert Shinichi mit seinem Schicksal. Er ist scheinbar der einzige Mensch, der von dem Angriff der Aliens weiß.

Durch die Ausbreitung des Parasiten in seinem gesamten Körper verändert sich Shinichi immer mehr. Er wird stärker und mutiger, büßt dabei aber auch einen Teil seines Mitgefühls ein. Das fällt auch seinen Mitschülern auf.

Nachdem Shinichi von einem Fremden beschattet wurde, will Migi den Mann töten, um zu verhindern, dass die Öffentlichkeit von seiner Existenz erfährt. Shinichi kann seinen Parasiten allerdings davon abhalten. Der Detektiv trifft sich mit der Auftraggeberin.

Ihre Artgenossen lauern Reiko Tamura auf. Sie halten sie für eine Gefahr und wollen sie ausschalten. Reiko kämpft und entkommt. Der Detektiv Shiro Kuramori entführt derweil das Baby der infizierten Frau und verlangt von ihr ein Treffen im Park.