Hozuki terkenang kembali zaman kanak-kanaknya dan sebab dia bekerja di bawah Raja Enma. Atas permintaan dewi Izanami, Nasubi mereka bentuk semula laluan masuk istananya.

Raja Shinko mendapat tahu tentang Takamura, manusia ganjil yang berubah menjadi birokrat alam ghaib. Hozuki menyedari tidak semua kisah tentang Raja Enma adalah benar.