Po návratu domů nachází Juliana nové stopy, které jí napomůžou k odhalení tajemství spojeného s filmy. Joe je mezitím podrobně vyslýchán v nacistickém ústředí. Kido začíná vyšetřovat události, k nimž došlo při projevu korunního prince. Tagomi s Wegenerem se na poslední chvíli pokusí uskutečnit předání tajných dokumentů.

Joe je pozván ke Smithovým na oslavu Dne vítězství a využije příležitosti k tomu, aby se pokusil odhalit záhadu filmů. Juliana přijme místo Tagomiho asistentky a i ona se dále snaží dozvědět více. Smith pozve na oslavu i starého přítele, což přinese nečekané následky.