Ein Virus bricht aus und rafft alle erwachsenen Menschen dahin. Nur die Kinder überleben. Doch dann kriechen Vampire aus ihren Schlupfwinkeln und reißen die Herrschaft über die Kinder an sich. Yuichiro Hyakuya wird als „Blutspender“ von den Vampiren missbraucht, aber er kann fliehen. Der Junge schließt sich der Widerstands-Organisation „Moon Demon Company“ an, die es sich zum Ziel gemacht hat, die Vampire zu stürzen. (Text: ProSieben MAXX)

Zeitsprung: Vier Jahre sind vergangen, seitdem Yuichiro Hyakuya aus der Gefangenschaft der Vampire fliehen konnte. Jetzt kämpft der junge Mann für die Dämonen-Armee, die Feinde der Vampire. Doch wegen Ungehorsams wird Yuichiro suspendiert. Zur Strafe muss er wieder die Schulbank drücken und soll dort Nachwuchs für die Armee rekrutieren. (Text: ProSieben MAXX)

Yoichi eliminates five horsemen with one attack, and Yu begins the next step of his training. Yu battles against Asuramaru in his mind and defeats Asuramaru by asking to become friends. At the Progenitor Council meeting, Ferid discusses the battle at Shinjuku and has Mika present a video showing Yu's transformation. Krul strikes at Ferid and intentionally misses. Ferid explains that she cannot kill him. Kimizuki struggles in battle against Kiseki-o and faces memories where he was told to kill his sister. He breaks free and is victorious by remembering Yu's feelings for Mika, who are family even though they are not related by blood. Kimizuki and Yu show off their new techniques, and Shinoa and Mitsuba learn the files on the three boys have been erased.