Pouze polibek z pravé lásky může Ottu přivést zpět. Ukáže se však, že Ottova pravá láska je polobohyně Valentina, která mu nikdy neodpustila zlomené srdce. Valentina se teď chce pomstít a je na Taře zařídit, aby mezi nimi znovu vzplanula láska. Esmerelda a Lacie mezitím pokračují v hledání toho správného vesničana, který by třetí Zakladatelku osvobodil. Vyzkouší všechny zbývající členy Kruhu – ale když se každý z nich dotkne lampy, promění se v kámen. Zbývá už jen jeden kandidát ve fialovém plášti… Bella.

V boji proti přesile Tara získá pomoc z nečekaného zdroje – od lidí z Hollowfallu, kteří nenávidí Zakladatelky ještě víc než ona. Díky oživlé Bridget získá Tara zpět své schopnosti – poslední zlaté vlákno ale použila na udržení Camerona při životě poté, co ho kousl zlý pavouk. Tara nemá na výběr, musí riskovat všechno a vyšívat černým vláknem, zatímco bitva o Evermoor vrcholí.