Claire, která dočasně uniká ze své hrubé a problematické minulosti, získává vstup do prestižní americké baletní společnosti v New Yorku, kde nachází nové příležitosti a nové nepřátele.

Claire se pokouší přerušit vztahy se svým bratrem, ale on ji hledá. Paul angažuje špičkového choreografa. Stárnoucí primabalerína Kiira plánuje zůstat v centru pozornosti.

Společnost je finančně ohrožena, ale show musí pokračovat. Choreografka Toni inspiruje tanečníky a Paula rozčiluje. Claire se ptá na striptýzový klub. Bryan přijíždí do New Yorku.

Claire se snaží vyhnat Bryana ze svého života v New Yorku a zároveň proniká hlouběji do světa striptýzových klubů. Mia bojuje s pokračující bolestí a Ross cítí Paulovu nejistotu.

Claire a Kiira soutěží o to, aby se staly tváří sezóny ABC. Mia se obává, že její porucha příjmu potravy skutečně škodí. Claire lépe porozumí Sergeiovým zájmům.

Přichází Den díkůvzdání a Paulovy neurózy drásají tanečníkům nervy. Claire se odváží domů za svým nemocným otcem a Bryanem, které neviděla od jejich děsivého setkání v New Yorku.

Zatímco se rychle blíží úvodní večer, Paul čelí neúspěchům, které obviňuje Toni. Kiira udělá velké rozhodnutí. Romeovo proroctví rozruší hluboce nejistou Claire.

Kiiřino rozhodnutí vrhá zahajovací večer do chaosu. Daphne se ocitá v centru pozornosti, zatímco Claire se povznese k umělecké transcendenci a Romeovo proroctví je odhaleno.