Itami und seine Leute sind im Sonderbezirk stationiert, um die Friedensbemühungen von Prinzessin Pina mit Japan zu unterstützen. Aber Kaiser Molt Sol Augustus will keinen Frieden mit Japan.

Pina lädt Vertreter der Japaner, darunter auch Itami, in den Kaiserpalast ein, um ihren Vater für Friedensverhandlungen zu gewinnen. Aber als Pinas Bruder Prinz Zorzal unerwartet auftaucht, brennt die Luft.

Itami sitzt in der Klemme - die Elfe Tuka hält ihn für ihren Vater, Itamis Kollege Akira und die Elfe Yao drängen ihn, den gefährlichen Feuerdrachen zu bekämpfen und er wird zurück nach Tokio beordert.

Itami zieht mit seiner weiblichen Entourage in den Kampf gegen den gefährlichen Feuerdrachen. Sein Kollege Akira Yanagida unterstützt die riskante Aktion sehr engagiert, verfolgt dabei aber offenkundig eigene Interessen.

Mit vereinten Kräften gelingt es Itamis Team und den Kriegern des Volkes der dunklen Elfe Yao den Feuerdrachen zu besiegen. Unerwartet taucht dann noch ein feindseliger Akteur auf - Rorys Schwester Giselle.

Itami wird für seine erfolgreiche Mission Impossible gegen den Feuerdrachen belobigt. Der nächste Auftrag führt ihn und seine vier zauberhaften Begleiterinnen in die magische Stadt Rondel.

Prinz Zorzal hat die Macht im Imperium übernommen und will das Volk und die Armee in einen Krieg gegen Japan treiben.

Zorzals Säuberungstruppen machen Jagd auf alle Senatsmitglieder, die Frieden mit Japan wollen. Die militärischen und diplomatischen Vertreter Japans wollen sich aus diesem Konflikt möglichst raushalten.

Die Spannungen eskalieren, als Zorzal die Aufnahme von Sherry und anderen Flüchtlingen durch die Japaner zum Anlass für einen Angriff nimmt. Der japanische Premierminister weigert sich, den Jade-Palast zu evakuieren, während sich die ausländischen Medien in der Sonderregion aufhalten. Währenddessen wird Itamis Crew weiterhin von Attentätern angegriffen.

Wer ist der ominöse Rattenfänger? Lelei entgeht knapp einen Anschlag. Zorzals Truppen belagern den Jade-Palast. Zorzal und seine hinterhältige Rabbit-Gespielin lassen Prinzessin Pina in den Kerker werfen.

Japan gibt die diplomatische Zurückhaltung auf und schickt Luft- und Bodentruppen, um japanische und andere Gefangene aus Zorzals Fängen zu befreien.

Für Itami gibt es noch eine letzte Mission im Sonderbezirk - die Befreiung von Prinzessin Pina Colada.