Удается установить адрес базы Чибиса. По горячим следам группа Шилова производит задержание еще двоих преступников, один из которых представился сотрудником милиции. Но место пребывания самого Чибиса остается загадкой. С помощью старого приятеля из УБОП Шилов приступает к поискам явочной квартиры.

Задержанный Чибис категорически отказывается сотрудничать со следствием: он уверен, что Шилова «купил» Моцарт, чтобы свести с ним счеты чужими руками. Служебному расследованию в отношении Романа Шилова дан ход, УСБ подозревает его в коррупции и мафиозном сговоре. Роман понимает, что за ним ведется скрытое наблюдение и что в его ближайшем окружении есть предатель.

После убийства Моцарта ситуация еще больше осложняется. Арнаутов добивается санкции на обыск квартиры Романа. В отсутствие Шилова сотрудники УБОП обнаруживают у него дома сумку с оружием и формой сотрудников ДПС. Именно из такого оружия на Пулковском шоссе лжемилиционеры расстреляли Моцарта и его охрану. Шилову ничего не остается, как перейти на нелегальное положение...

Старший Арнаутов, долго и безуспешно выслеживавший Шилова, наконец выходит на его след. Весть об убийстве Чибисова в тюрьме застает Романа и Егорова врасплох, но Егоров с помощью хорошего знакомого в банковском бизнесе достает пленки Чибиса и раскрывает настоящего «оборотня».