Удается установить адрес базы Чибиса. По горячим следам группа Шилова производит задержание еще двоих преступников, один из которых представился сотрудником милиции. Но место пребывания самого Чибиса остается загадкой. С помощью старого приятеля из УБОП Шилов приступает к поискам явочной квартиры.

Старший Арнаутов, долго и безуспешно выслеживавший Шилова, наконец выходит на его след. Весть об убийстве Чибисова в тюрьме застает Романа и Егорова врасплох, но Егоров с помощью хорошего знакомого в банковском бизнесе достает пленки Чибиса и раскрывает настоящего «оборотня».