Соловьев подорвался в автомобиле Романа, жестоко убиты сотрудники УБОПа, младший Арнаутов с тяжелыми ранениями на операционном столе... Все убеждены, что это дело рук Шилова. Кажется, в это не верит только Скрябин, но и на него вскоре обрушивается большое горе.

Старший Арнаутов, долго и безуспешно выслеживавший Шилова, наконец выходит на его след. Весть об убийстве Чибисова в тюрьме застает Романа и Егорова врасплох, но Егоров с помощью хорошего знакомого в банковском бизнесе достает пленки Чибиса и раскрывает настоящего «оборотня».