Während das Sounddesign einer späteren Episode entwickelt wird, möchte der Regisseur Seiichi Kinoshita das Design eines Charakters maßgeblich verändern. Dies hätte zur Folge, dass die Keyframes der kompletten Szene neu erstellt werden müssen. Um eine Lösung zu finden, schlägt Aoi ein Teammeeting vor.

Zunächst muss Aoi die fertigen Keyframes von Episode 9 dem Regisseur zur Freigabe übergeben. Anschließend wartet der Zwischenphasencheck. Aoi bemerkt, dass ein Keyframe fehlt. Deswegen ruft sie den Freelancer Mitshuide Kisa an. Dieser ist in der Lage das benötigte Keyframe anzufertigen. Allerdings steht das Auto, welches die Zeichnungen zum Studio befördern soll, im Stau.

Tarō möchte Ryōsuke überreden, seine Entscheidung noch einmal zu überdenken. Dieser weigert sich und möchte Tarō auch nicht mehr zuhören. Das Storyboard für die finale Episode von „Exodus!“ liegt außerdem bereits einen Monat hinter dem geplanten Abgabedatum. Um dieses so schnell wie möglich zu erhalten, lockt Yutaka Honda den Regisseur Seiichi in ein „Gefängnis“ im Lagerraum.

Ema ist sich bei einer Szene unsicher, ob die Qualität und die Geschwindigkeit passen. Unterstützung erhält sie vom erfahrenen Zeichner Sugie. Ema entscheidet sich gegen ein Treffen mit Aoi und bleibt stattdessen länger am Schreibtisch sitzen. Jedoch haben die Überstunden nichts genutzt, denn die Schnitte von Ema wirken zu hektisch und müssen noch einmal überarbeitet werden.

Ema kämpft weiterhin mit der Schnittfolge der Episode. Um den Kopf etwas frei zu bekommen, lädt Yumi sie zu einem Spaziergang ein. An einem geheimen Ort im Park, läuft ihnen eine Katze über den Weg. Sofort kommt Ema eine Idee, wie sie die Bewegung einer Katze animieren kann. Auch Aoi ist frustriert, denn sie, hat im Gegensatz zu ihren Freundinnen, kein spezielles Ziel im Leben.

Shizuka nimmt am Vorsprechen für „The Third Aerial Girls Squad“ teil. Schon kurz nachdem sie die Rolle eingesprochen hat, wird sie gebeten, eine andere Rolle zu lesen. Obwohl sie Seiichis Favoritin ist, wählt das Team jemand mit mehr Erfahrung. Marukawa und Watanabe sind von Midoris Nachforschungen begeistert und bieten ihr einen Job bei Musashino an.

Die bevorstehende Veröffentlichung von “The Third Girls Aerial Squad” wird angekündigt. Doch die Anime Community sieht der Adaption des Mangas eher kritisch entgegen. Währenddessen möchte Shinsuke Chazawa ein Promotion-Video für das anstehende Manga Festival in zwei Wochen produzieren. Aoi und ihre Freundinnen treffen sich und tauschen die neuesten Entwicklungen in ihrem Arbeitsleben aus.

Misa erhält die Chance, eine wichtige Szene von “The Third Girls Aerial Squad” zu animieren. Obwohl nach der Ausstrahlung der ersten Episode die Reaktion des Publikums durchaus positiv war, beschwert sich Segawa bei Aoi. Die Keyframe-Zeichnerin bemängelt die Qualität der von Hiraoka abgegebenen Arbeit.

Für die dreizehnte Episode von “The Third Girls Aerial Squad” wird Yumi als Animator Supervisor bestimmt. Zunächst beauftragt er Ema, der überarbeiteten Rinko zu helfen. Wie Aoi infolgedessen herausfindet, fehlt Ema das Selbstvertrauen, diesen Job anzunehmen. Deshalb fragt Aoi zusätzlich Segawa an. Obwohl Segawa das Angebot ablehnt, ist sie von Aois Aufrichtigkeit beeindruckt.

Auf Biegen und Brechen versucht das gesamte Musashino Team, die finale Episode innerhalb der verbleibenden drei Wochen fertigzustellen. Nachdem die Arbeiten an der letzten Episode beendet sind, müssen die Produktionsmitarbeiter die finalen Bänder an TV- Stationen im ganzen Land ausliefern. Die Zeit drängt.