Hvězdné datum 42506.5

Speciální výměnný program přivádí benzita jménem Mendon na palubu Enterprise a dává příležitost Rikerovi, aby se stal prvním důstojníkem Federace, který sloužil na palubě klingonské lodi.

Rikerova příprava zahrnuje lekci o Klingonech od poručíka Worfa, který stále zastává barbarský názor, že hrubá síla vítězí...