Enterprise přilétá k samočinnému pozorovacímu komplexu Argus, aby zjistila, proč už dva měsíce nevysílá žádné údaje. Pravděpodobným viníkem je mimozemská sonda, nacházející se v bezprostřední blízkosti zařízení. Na některé členy posádky má však setkání se sondou krajně znepokojivý vliv...

Enterprise odpoví na nouzový signál z Ohniaky III. Když Entperise přiletí na místo, uvidí cizí neznámou loď na orbitě kolem planety. Pokusy o komunikaci selžou a proto se Worf, Riker a Dat přenesou na povrch, kde naleznou pouze mrtvá těla. Když se Datovi, po chvíli hledání, podaří otevřít jedny dveře, vrhne se na něj Borg, který stál za nimi. Ale není sám a výsadkový tým se ocitá pod těžkým útokem. Ve stejnou chvíli zaútočí cizí loď i na Enterprise. Borgové se ale chovají podivně, nejsou už tak chladní a dokonce se při přestřelce kryjí. Chovají se skoro jako by byli samostatnými jedinci, raději zabíjejí než asimilují. Navíc znají Datovo jméno a soustředí se hlavně na něj. Dat je přinucen bojovat holýma rukama a když zabije jednoho Borga, vypadá, jako by z toho měl potěšení...