U.S.S. Enteprise přivítá dva Iyaaranské velvyslance, Loquela a Byletha, kteří navštíví loď v rámci "kulturní výměny". Kapitán Picard naopak cestuje na jejich planetu. Před tím než odletí, určí Deannu a Rikera, aby byli styčnými důstojníky s oběma velvyslanci. Ale když Byleth zahlédne Worfa, okamžitě požaduje, aby byl jeho průvodcem Worf. Picard odlétá s Iyaaranem jménem Voval, který je ale velmi nekomunikativní. Jejich mlčení je přerušeno selháním lodi, a oba ztroskotají na neznámé pusté planetě. Pilot je v komatu a Jean-Luc se vydá hledat pomoc. Na bouřlivém povrchu planety ho ale zasáhne blesk a jeho bezvědomé tělo odtáhne neznámá životní forma...