Thor kommt mit den anderen Elcidae in der Koryo-Akademie an, um die Kunst des Krieges zu erlernen, doch sein erster Kampf ist im Vergleich zu der Art, wie er leben muss, ein Kinderspiel.

Thor und Julie werden Raumkameraden, bis offizielle Duos gebildet werden. Beide haben ihre perfekten Partner im Hinterkopf, doch werden sie bekommen, was sie wollen?

Thor und Julie müssen sich einem unerwarteten Hindernis am Ende ihres Probekampf-Turniers stellen. Julie spricht Thor auf jemanden in seiner Vergangenheit an.

Die Austauschschülerin Lilith Bristol kommt in Thors Klasse und zeigt sofort, dass sie besonders ist. Thor und Julie gehen zum Einkaufen in die Stadt.

Das Sublimationsritual verstärkt die Kräfte von Tor und seinen Freunden. Lilith hat einen weiteren Vorschlag für Tor. Ein herausfordernder Kampf zwischen den Klassen steht an.

Lilith bringt ihre Mitschüler dazu, sie in einem Battle Royale zu bekämpfen. Eine geheimnisvolle Gestalt mit eigenen Plänen für Lilith taucht aus dem Nichts auf.

Die Klasse hält ein Sommercamp am Meer ab. Doch weil die Koryo-Akademie keine normale Schule ist, dürfen Kämpfe auch hier nicht fehlen.

Auf eine Woche des Trainings folgt ein Tag Freizeit, und wo kann man diese besser verbringen als am Strand? Miyabi macht einen großen Schritt nach vorn, was ihre Gefühle für Tor betrifft.

Die Koryo-Akademie wird angegriffen! Tor und Julie arbeiten im Kampf gegen den Anführer der Plünderer zusammen, während Tomoe nach der verschwundenen Miyabi sucht.

Miyabi wird noch immer vermisst und die Koryo-Akademie bereitet auf die Rein Conference vor. Tor verlangt von Lilith Antworten über das Absolute Duo.

Tor und seine Freunde konfrontieren die Rebellen im Killing Game. Tomoe merkt, dass sie kaum etwas über ihr Duo weiß. K fordert Tor zu einem Rematch heraus.

Das Gefühl, jemanden beschützen zu wollen, ist K noch immer fremd, deshalb beschließt Tor, ihm in einem Kampf ohne Zurückhaltung zu zeigen, wie so etwas abläuft.