Aqua und Kazuma sind nun als Abenteurer registriert, jedoch allein noch ziemlich schwach. Sie machen sich auf die Suche nach Mitgliedern für ihre Party. Die Erste, die auf sie zukommt, ist Megumin, eine mächtige Zauberin, die jedoch nur Explosionsmagie beherrscht. Eine weitere Anwärterin ist die Kreuzritterin Darkness, die jedoch seltsame Vorlieben hat...