Bagi semua orang di pekan, Hong Sam-nom terkenal sebagai seorang yang sanggup melakukan apa-apa sahaja demi wang. Bagi bapa angkatnya pula, dia terkenal dengan nama lain.

Sementara pelatih sida-sida lain cuba sedaya upaya untuk lulus tiga peperiksaan, Sam-nom cuba sedaya upaya untuk gagal tetapi seseorang mahu memastikan bahawa dia lulus.

Sam-nom terkejut apabila melihat keputusan peperiksaan untuk helaian jawapan kosong daripada dirinya. Keadaan mental raja menjadi semakin tidak stabil.

Dalam majlis hari keputeraan raja nanti, putera mahkota merancang untuk meminta kebenaran bagi jawatan pemangku raja daripada utusan Qing yang sukar untuk dipuaskan hati.

Tiada sesiapa yang dapat mengecam atau mencari wanita misteri yang mempersembahkan tarian solo. Sam-nom meminta keizinan untuk menghadiri Pesta Tanglung.

Sikap putera mahkota terhadap Sam-nom berubah sepenuhnya. Sida-sida Ma memberitahu utusan Qing bahawa dia dapat mengabulkan hasrat beliau di Joseon.

Tersebarnya khabar angin di istana bahawa putera mahkota tidak menyukai wanita dan khabar angin yang mengatakan sida-sida dan dayang istana mengadakan hubungan sulit.

Bagi Sam-nom, pengakuan putera mahkota menimbulkan rasa pahit manis. Putera mahkota dan Perdana Menteri Kim bertelagah tentang peperiksaan khidmat awam kebangsaan.

Sam-nom mula menjauhi istana putera mahkota. Putera mahkota menemui dia di kediaman Taman Permaisuri, tempat Puteri Yeongeun hilang.

Semasa pergolakan politik melanda ibu kota, raja memutuskan untuk mempercepat perkahwinan putera mahkota dengan calon yang ada dalam fikirannya.

Putera mahkota mempertahankan seorang gadis muda yang dituduh melakukan khianat tetapi racun yang ditemui dalam makanan raja mempunyai kaitan dengan bapa gadis itu.

Ibu Ra-on berasa cemas dengan perkara yang dilakukan oleh Ra-on. Putera mahkota mencari bukti rasuah yang dilakukan oleh seorang menteri daripada keluarga Kim.

Menyedari bahayanya jika dia terus berada di istana, Ra-on bersedia untuk berpergian secara diam-diam. Putera mahkota mengarahkan pencarian penyerang yang melarikan diri.

Putera mahkota amat terkesan dengan ketiadaan Ra-on. Ketua sida-sida mengingatkan Byeong-yeon tentang tempat Ra-on harus berada. Permaisuri melahirkan seorang bayi.

Putera mahkota ingin mengetahui niat sebenar Ra-on. Ketua sida-sida dapat perasan terdapat pengkhianat dalam Kumpulan Baekwoon.

Berita kepulangan Hong Gyeong-rae memeranjatkan semua orang. Walaupun membahayakan nyawanya, Ra-on ingin masuk semula ke dalam istana untuk berjumpa dengan bapanya.

Sebulan selepas kekacauan dalam soal siasat Hong Gyeong-rae, Perdana Menteri Kim memaklumi permaisuri bahawa bayi lelakinya akan menjadi putera mahkota tidak lama lagi.

Jeong Yak-yong diarahkan ke istana untuk merawat putera mahkota dan Ra-on menyamar diri untuk ikut serta. Tersebarnya khabar angin bahawa putera mahkota sedang nazak.